【云端物语】

人生在世，

有的人值得惦记，

有些事值得看重。

但更多的，

是可以看淡的往事，

和可以看浅的交情。

记住了：

真正的朋友，人远心不远，

真正的感情，情淡心不变，

真正的缘分，

平平淡淡心相连！


别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘


上证指数上涨1.15%，创业板指上涨2.09%；个股涨跌互现，涨跌比1:1；两市成交10546亿，较昨日放大400亿，继续万亿水平；

周五大涨，主要还是得益于大金融的盘中拉升，齐鲁银行、中银证券、财达证券、锦龙股份、厦门银行、东莞控股等涨停，而银行、券商板块普涨！

热点继续快速轮动，周五则轮到了大金融，以及周期板块，还有短线连跌的酿酒、化纤等板块，云端认为热点的持续性同样不会太好，更大可能继续快速轮动。容错率低，连板个股两极分化；周五盘中有一个特点已经逐渐展现，那就是中报业绩的炒作，无论是化工的钛白粉或者草甘膦，包括煤炭、钢铁等的异动，都和中报业绩息息相关。

回顾这半年的市场，从年初的核心资产高歌猛进到年后核心资产的一路调整，然后碳中和、医美、白酒、锂电、泛科技等等的一路崛起，指数兜了个圈，题材轮番表演，把结构性行情演绎到极致。买对了板块天天牛市，买错了个股就是熊途漫漫。考验的是对于市场的理解力和切换能力，那种躺赢的策略只在部分时段有用，一直躺着就是过山车的节奏。运气最差的就是切换错乱的股友，拿着的不涨，其他涨的受不了的去追，一追就接盘，周而复始，天天新低。

周末消息：金融是命脉，科技是未来。用这两个大板块来献礼最好不过，华为亲自下场做芯片。

1、特斯拉召回28.5万辆Model 3、Model Y汽车，是由于主动巡航控制功能可能被驾驶员误激活，在极端情况下存在安全隐患。

2、百度芯片业务成立独立芯片公司，第二代芯片下半年量产。

3、发改委：预计7月份煤价将进入下降通道 价格将出现较大幅度下降

从发改委直接唱空煤炭价格来看，对于周期股，个人认为要谨慎，大宗商品仍有下跌空间，对一些周期股，是不利的。

4、周末，通信板块迎来真正的重磅利好：中国移动终于发标进行700M基站建设集采了！

主要关注中兴通讯，而沪电股份、新易盛、移远通信、移为通信、拓邦股份

接下来，几个重要窗口期重合，即：100周年 科创板开市两周年 中报超预期。市场依然有结构性机会。

5、华为将在武汉建设自己的芯片工厂，生产包括通信芯片，后期包括汽车芯片在内的芯片。实现从设计、生产的一条龙服务。



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盘后消息：

打脸美联储？美银：未来四年美国将迎来“超级通胀”

任泽平：尽快让生育权回归家庭自主 全面放开并鼓励生育以提升总和生育率至世代更替水平

靠低价策略抢占市场 蜜雪冰城估值已达200亿？

任正非最新重磅发声：华为要防止内卷 依然要向美国学习！

特斯拉召回28万辆车并致歉 因主动巡航系统问题易误激活导致车速突增

大众汽车计划到2035年停止在欧洲销售内燃机汽车

钟南山：德尔塔病毒载量比普通株高10倍

华为P50 4G版本已入网公示 直接预装鸿蒙系统

专家：28nm和14nm的芯片在今年和明年就能量产了

重大利好公告：

1、 南钢股份：上半年净利润预计同比增长103%

解读：中报预增，一般来讲都会有一波行情，况且整个钢铁板块已经调整得差不多了，南钢本身也有底背离，相信会有一波行情。

2、 明德生物：新冠检测产品获得德国联邦药品与医疗器械研究所认证

解读：虽然咱国内疫情控制得可以，但是外国还是没那么行，出口国外的新冠检测产品企业还是有一定市场，股价也会有所反应。

3、 亿华通：拟以简易程序定增募资不超过2亿元，用于燃料电池综合测试评价中心等

解读：氢能产业先行者，燃料电池作为氢能产业链中重要的一环，定增发展燃料电池，长期肯定是利好股价的。

4、汉马科技：有关公司资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权

解读：剥离非核心业务，有利于更好地发展主营业务，是利好，但是股价已经提前反应过了，追高容易接盘。

5、昊海生科：预计上半年净利润同比增长699%-808%

解读：涉及骨科、眼科、医美的优质企业，还有业绩做支撑，加上股价已经回调得差不多了，MACD绿柱也是逐渐变短了，后市可期。

6、露笑科技：合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过

解读：虽然是利好，但是短期股价相对较高，没有先手的不建议追高。

7、森特股份：与隆基股份签署战略合作协议，携手进军BIPV市场

解读：冷饭热炒，三月份就知道的消息，已经发酵了这么久了，还拿出来说，现在这么高的位置，你一冲进去就是接盘。

8、冀东水泥：拟收购金隅冀东水泥47.09%股权并将其吸收合并

解读：这种收购一般对于收购方和被收购方都是利好，但是水泥行业整体的情况是供过于求，价格是由供求关系决定的，想参与的再观察观察

9、爱美客；童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针

解读：这个不用过多说明了，就是利好，股价也走出来了，后市可期

利空：

启迪设计：光伏建筑一体化相关业务尚处拓展初期，尚未形成较大规模效益

解读：说这些其实没用，要说算不算光伏建筑一体化概念，当然算了，没形成较大规模效益，那也是相关概念，但是你们看到了，这个板块包括这个个股都已经进入加速上涨阶段了，一般加速上涨之后离熄火就不远了。

1、东杰智能：股东拟减持不超8.44%股份

2、太安堂：控股股东太安堂集团拟减持不超5%股份

3、森霸传感：股东拟减持不超4%股份

4、立方数科：两股东拟合计减持不超3.38%股份

5、汇纳科技：控股股东张宏俊拟减持不超3%股份

6、中船应急：特定股东拟减持不超1948万股

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市场空间
六连板:齐鲁银行。（次新股）

五连板:众兴菌业.（并购重组）

四连板:森特股份。(BIPV）

二连板:启迪设计、中银证券、清源股份、拓日新能、瑞和股份、广田集团。

热点题材
1、大金融（券商/保险/银行）

消息面没有什么，周末消息部分证券拿到基金投顾业务试点资格批文.主要还是板块资金轮动上涨的节奏，齐鲁银行强势6板，对板块产生了带动力。盘中表现看，齐鲁银行算是金融的核心，中银证券算是券商的核心，后市这两只个股的强弱直接关系这金融的强度。

很多人都在想要不要追大金融，它们目前的使命，是护盘和带人气，它们不是题材，没有增量进来推涨走加速的的情况下，除非你有先手，否则即使买进去了，涨一天或者两天赚几个点了，可由于很多人把握不好大金融的股性，到头来又被套在里面，要考虑操作的灵活性和题材的持续性！

大金融短线关注中银证券，中长线关注东方财富。

2、周期股

周末FG委又出来喊话，说煤炭的价格高点在7月上旬，不被政策待见的板块真是难，处处打压。化工还处在猛涨周期的主要是磷化工相关、氨纶等，话说云天化，新安股份还有几个化纤走势真是强劲，还可以上车分一杯羹。石油相关的标的真是扶不起来的阿斗，主要是油服，质地太差，涨跌完全看情绪，买跌不买涨。

化工化纤（周期）

化工化纤是业绩预期非常好的板块，与资源板块同属于周期板块，由于今天主板市场表现较强，因此表现活跃。里面的部分趋势个股可以继续关注，化工的华昌化工、中盐化工等，化纤的新乡化纤、吉林化纤、皖维高新等。

顺周期板块；最强的是海运；然后可以关注化工，毕竟也是高景气但没有打压；很多化工也在新高的路上，这波顺周期异动都是在为中报业绩炒作做准备。

3、科技：

周五又出现了分化，周五润和软件尾盘跳水，思特奇大跌，带鸿蒙软件板块下跌。尾盘跌了不少，芯片则是从开盘就开始震荡。泛科技板块周五的走势有点不乐观，但是这个板块比较大，此起彼伏，消费电子相关的开始预热，苹果下半年推新品，产业链的位置还行，可以关注。鸿蒙相关的上一波炒作看上去接近尾声，等回调企稳。这个板块下半年需要重视，是主线之一。华天科技是底部涨停、康强电子首板。

半导体芯片；周末重磅，传闻华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从 2022 年开始分阶段投产；华为海思在 6 月 18 日和 6 月 22 日分别公开了两个关于晶圆领域的专利。从透露的消息可以看出，华为海思在持续对半导体晶圆及芯片等领域展开技术痛点重点攻关。半导体芯片依旧是市场主线，很多个股目前都在走主升浪，部分也开始补涨，从一季报验证来看，很多半导体芯片业绩都开始爆发，受益于汽车电子、消费电子的放量，还有芯片被卡脖子后需求转向国内。这里重点就是MCU、产品不断涨价加上紧缺，这些个股的业绩都会有个爆发，再者芯片设备，扩产给设备带来需求；还有就是芯片材料和功率半导体。士兰微、北方华创、雅克科技、纳思达、全志科技、中颖电子、扬杰科技、瑞芯微、乐鑫科技、富满电子、兆易创新、斯达半导、捷捷微电、敏芯股份等等都在走主升浪。

目前眼下就是低吸买肉，追高被揍的节奏。

康强电子：首板，封装引线框架龙头，受益晶圆厂和封测的满产

明微电子：短期趋势话前期的强势行情已经结束，高抛吃口肉。

中期的话，回落整理。

华天科技：短线市场单边上涨中，持有为主，注意回调。

华微电子：强势上涨中，遇低买进，不考虑做空.适量的高抛低吸。看自己的仓位。

4、光伏

周四高潮的光伏除了高位加速4板的森特股份以外，只剩下2板一字吃独食的清源股份、拓日新能和瑞和股份，剩下的都是首板套利。

5、军工

至于军工，现在是长得最少的前抱团板块，还有八一的预期，看好反复活跃的机会，也可能是我屁股决定脑袋，满手的板块个股，看啥都是利好。

目前已经有一批军工股在陆续走强，如，兴图新科、钢研高纳、晨曦航空、中航高科、中航光电、利君股份、中航沈飞、西部材料、抚顺特钢、铂力特、霍莱沃、新雷能等都已经或即将进入上升趋势，都已经或即将开启主升浪。后面这些股票会继续向上拉升，并且后面还会有更多军工股陆续向上启动。当前就是埋伏军工股的最佳时期。

个股点评
1、瀚川智能
瀚川智能是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。

汽车电子方面主要的客户为国际知名的汽车配件企业（美国泰科电子、德国大陆集团、（博世、电装、麦格纳、大陆集团、爱信精机、李尔、法雷奥、欧姆龙），为他们提供制造汽车电子的装备和技术。

医疗方面公司拥有美敦力（医疗器械全球排名第一）、百特（医疗器械全球排名第十五）、3M（医疗器械全球排名第十八）等世界知名客户。

新能源方面公司的主要客户为亿纬锂能和欣旺达。截止5月，在手订单差不多8亿。明年大约订单30亿，运营利润在20%点左右。具体多少是欣旺达、亿纬的，还要看消化能力。

工业互联业务今年收入翻倍。公司以汽车产业链为主赛道进行布局，未来希望整车上会有机会，未来一个重要方向是从设备向整车厂转型，新能源汽车上可能会有机会。工业零部件之前占比很低只对内，可能会在今年有一个比较大的开拓，这个业务毛利率很高，上半年已经有较大的业务突破，赣州的生产基地还用了五分之一还有很大的产能空间。

关于三代半导体：

依然是最强分支，这里只要没有明牌，就还有预期差

①、智光电气主营工业电气节能、发电厂节能、余热余压余汽发电利用、区域能源优化利用等业务，通过为客户提供综合节能服务累计减排3000万吨；间接投资广州粤芯半导体，其有项目面向第三代半导体碳化硅芯片制造技术，开展“卡脖子”核心装备研制；

②、甘化科工：

参股的苏州锴威特半导体股份有限公司生产的第三代半导体已经实现批量出货】甘化科工在互动平台表示，公司参股的苏州锴威特半导体股份有限公司生产的第三代半导体已经实现批量出货，市场反馈良好。

关于海运。

上海出口集装箱指数创出历史新高，相比上周上涨1.2%，相比去年最低点大涨3.58倍。实际运价方面，根据国际物流在线平台“运去哪”的监测显示，6月下旬，中国到欧洲、美国航线的运价，相较于去年同期的涨幅在5-10倍，目前依然“一舱难求”，价格持续创新高。

海运行业的复苏或许不单单只有中远海控，它是领头羊没错，但是我相信其他的相关个股，在目前股价上涨不多的情况下还会有着更大的机会。

中远海发是租赁船舶与制造集装箱、中远海特是特种运输、宁波海运国内干散货、招商轮船和中远海能是油运、盛航股份是国内化学品运输、中谷物流是内贸集装箱等

中远海发

由航运转型航运金融企业的性质，租船、保理、集装箱制造等。租船已转为融资租赁模式（光租，折旧、船员人工无），利润空间基本锁定，变量是在新增保理业务和集装箱这一环节。综上分析，中远海发的预期空间是在转型环节是否取得重大成功，否则利润锁定的情况下股票上涨空间其实并不大。

大盘走势

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前面的3629点的压力，来到3650点左右的位置，并且有望挑战3700点的压力位。如果金融地产迟迟不反弹，那么就要小心7月份的大盘再次出现调整了。目前大盘到了突破3630的时候，这时需要巨量的资金流入，两市每天的成交量都要过万亿。冲击3730时可能需要过1.5万亿左右的成交量，然后形成一个双头图形，或者肩头肩的图形。如果没有资金的支持，我相信大盘会跌回3500，不排除会跌回3400以下。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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6月进入尾声了，本月预期的先扬后抑，重个股轻指数，机会是大于风险的。券商有望开盘继续冲一下，但是不要追高，上方面临压力，容易冲高回落，权重搭台题材有望唱戏，重点还是看资金回流半导体芯片、锂电、军工；
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
你不是我，怎知我走过的路，心中的苦与乐。
同样的情况，不同的人去做，展现的效果完全不同。
会尊重人，懂得位置换位思考，才能人心换人心。
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