【云端物语】

格局越大，越不纠缠；智慧越高，越不贪婪。
决定你人生上限的，不是能力，而是做人做事的格局。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.05%，深成指涨0.77%，创业板指跌0.98%。两市全天成交12490亿，为连续第14个交易日突破1万亿元，外资净买入44.66亿。房地产、金融、消费、基建、农业等板块领涨，锂电池、半导体、新能源、芯片等板块大幅回调；造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


1，事件：盐湖股份在停牌一年后，将于8月10日恢复上市，且公司上市首日股票交易将不设涨跌幅限制。这支股票的涨幅肯定会超过500%以上。目前券商锚定的估值是1500-2000亿，对应股价27.63-36.83。1500基本不用想，估计直接一步到位，剩下的看情绪博弈。
2.中国电信8月9日晚间公告，回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%（含超额配售部分），有效申购倍数为104.57倍，IPO或募541.59亿元。
晚间央行公布的货币政策依旧风险偏好，所以是有利于后面市场继续活跃的；但是目前从政策面来看只能是局部行情，依旧不能支撑全板块反弹的动力。后期还得重点关注新兴产业。
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【利好公告】

东方雨虹：半年度净利润15.37亿元 同比增40.14%

中谷物流：上半年净利11亿元 同比增343%

凯盛科技：上半年净利同比增78%

欧科亿：上半年净利润1.04亿元 同比增117%

宁波韵升：上半年净利2.39亿元 同比增218%

三友医疗：上半年净利润7046万元 同比增85%

杉杉股份：上半年净利润7.6亿元 同比增659%

太平鸟业绩快报：上半年净利润4.11亿元 同比增241%

伊之密：半年度净利润同比增160.89%

天山铝业：半年度净利润同比增203%

福莱特：上半年净利12.61亿元 同比增174%

多氟多：首次回购逾4000万元股

中天科技：中标约10.38亿元5G天线项目

健麾信息：签订1.96亿元医疗设备销售合同

题材机会：

1、超级电容可以用于储能领域，相关标的备受市场关注

相关概念股：元力股份（300174）、美锦能源（000723）、方大炭素（600516）、新日恒力（600165）

2、比亚迪或將与明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。刀片电池持续备受关注。

相关概念股：常铝股份（002160）、合纵科技（300477）、国轩高科（002074）、星云股份（300648）

3、自动驾驶百家争鸣、汽车电子成科技领域重要战场

相关概念股：四维图新（002405）、均胜电子（600699）、超生电子（000823）

4、疫情拉动需求叠加减产推动、连翘价格持续上涨

相关概念股：振东制药（300158）、盘龙药业（002864）

5、航发集团百亿项目下月开工、当地航空产业链迎发展机遇

相关概念股：航发科技（600391）、成飞集成（002190）

6、多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大

相关概念股：方大炭素（600516）、甬金股份（603995）

7、华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升

相关概念股：上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）、福建水泥（600802）、华新水泥（600801）

8、供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价

相关概念股：新和成（002001）、浙江医药（600216）

9、颠覆性改变、新款苹果手机或全面采用无线充电

相关概念股：东尼电子（603595）、海能实业（300787）

10、每秒8台、华为提高今年底鸿蒙目标用户数至4亿

相关概念股：科蓝软件（300663）、常山北明（000158）、润和软件（300339）、诚迈科技（300598）

11、现货供应紧缺，硅铁市场价格持续上行。

相关概念股：鄂尔多斯（600295）、云海金属（002182）

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市场空间


5板：兆新股份（ST摘帽）



4板：上能电气（储能）



3板：华菱线缆（次新股）



2板：鞍重股份、冠城大通、金瑞矿业、金银河

热点题材


农业养殖领涨，权重蓝筹普涨，周期股分化，锂矿分化走弱。

1、锂：

不限涨跌的ST盐湖归来，如果能超预期的飙涨，甚至后面持续走趋势，那么定然会刺激锂电 尤其是盐湖提锂这条线，可留意次新唯赛勃、科达制造、天齐锂业 的助攻情况；

2、环保：

其实最猛的是环保概念。20CM涨停好几只，倍杰特、仕净科技、申菱环境，注意这个方向。

3、食品加工：

食品加工，这个板块爆发涨停潮，主要是创业板资金分流到主板，食品加工这个板块就是超跌反弹。

猪肉，超跌反弹，加上国家最近在托底猪肉股，所以就有反弹了，后面关注二级市场猪肉价格是否有涨价，如果能涨价，猪肉股就可以玩，我觉得后面还要跌，因为猪肉的周期还没到。

养殖业高开高走，巨星农牧、湘佳股份等涨停。食品加工大涨，仲景食品20cm涨停，后排助攻者颇多。

4、储能：

上能电气复牌涨停。百川股份，还有四方股份、盛弘股份、正泰电器、星云股份、英维克等标的近期均有出色表现。



题材点评：目前看银行、猪肉、食品这三个板块的持续性不会太好，但是短期还是有空间可以做一夜情。

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点评
1，唯赛勃：膜分离技术核心部件供应商

1、主营业务：公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等，是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链（以下简称“膜产业”）的上游，为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件。公司产品在人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化和浓缩分离领域均有实际应用。

2、核心亮点：

（1）膜分离法提取碳酸锂的典型工艺流程主要包括沉降过滤等预处理、纳滤系统除镁离子和反渗透系统富集锂离子，公司的反渗透膜及纳滤膜系列产品可运用在其中的纳滤系统和反渗透系统。2019年以来，公司同盐湖提锂领域知名企业启迪清源持续开展业务合作；2019年4月，公司成为启迪清源“青海湖2万吨/年碳酸锂膜法分离浓缩精制BOT项目”关键部件供应商；2020年6月，公司与启迪清源（北京）科技有限公司签署战略合作协议，在膜法卤水提锂、冶金行业水处理及特种分离领域开展长期战略合作，进一步推动膜分离技术在锂电新能源产业的产业化应用和普及。

（2）在膜材料方面，公司已经成为国内少数在反渗透膜及纳滤膜材料领域具有独立知识产权，拥有核心发明专利，掌握高性能聚酰胺反渗透膜配方设计、高分子改性技术、精密涂布技术、卷膜生产工艺技术等全流程先进技术和工艺的企业。其中高性能海水淡化反渗透膜元件及高脱盐率高产水通量苦咸水膜元件在标准测试条件下的关键指标优于杜邦水处理、日本东丽、时代沃顿等国际或国内知名企业。

（3）在复合材料压力罐及膜元件压力容器方面，公司拥有多级尺寸、复杂构型的结构设计技术、产品加工技术和产品定制化生产能力，凭借优异的品质和性能，相关产品通过ASME、NSF和KTW等国际权威机构测试或认证，关键性能指标达到业内先进水平。

行业概况：

（1）水处理与净化（包括人居水处理、市政供水、污水处理、海水淡化、超纯水制备、浓缩分离等）是膜分离技术最重要的下游应用领域之一，并且随着膜分离技术的成熟和推广，正在新能源、石油化工、医药、食品、电子等各领域内迅速实现大规模产业化应用。

（2）随着国家对高性能卷式分离膜及其相关领域的大力扶持、下游应用领域的快速发展和成熟，我国已成为膜产业发展最快的地区之一。国内在膜技术领域起步较晚，多数膜企业规模较小、资金短缺，研发能力较弱，市场竞争力远不及国外品牌。根据中国膜工业协会提供的数据，2019年我国纳滤膜市场销售额为6亿元，国内纳滤膜市场主要由国外企业（美国、日本等）占据。以2019年公司纳滤膜销售金额测算，公司约占国内纳滤膜市场份额的0.20%。

（3）根据中国膜工业协会编制的《2019-2020中国膜产业发展报告》，近15年来中国膜产业高速增长，2019年我国膜市场总产值达到2,773亿元；预计2022年我国膜产业总产值将超过3,600亿元。

2，思源电气：参股(10%)烯晶碳能,其主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统。

1. 公司在瑞士设立的全资子公司SECH SA已获取国际知名汽车电子零部件公司的超级电容供应商定点通知。

2. 公司下属控股子公司上海稊米汽车科技有限公司首批研制的用于低温启停的超级电容模组，2019年下半年已完成交付。

3. 同时思源电气参股的烯晶碳能电子科技无锡有限公司有干法电极技术并已在超级电容上商用，为市场关注的潜在热点。

GMCC超级电容目前已批量出口到了韩国、欧美、台湾等地区并赢得了肯定。

思源在超级电容上的布局很深并且主攻的就是新能源汽车上的应用，而且已经在超级电容上具有全球领先的技术优势并开始了实际应用，相信它一定能在这个风口上走的很远。

3.永福股份

公司在和宁德时代的战略合作模式逐渐清晰，未来新的业务增长空间逐步打开，我们继续看好公司未来的成长空间。

投资逻辑：

1、从行业层面来看，近期储能政策相继落地，有望驱动储能市场需求爆发。国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。并且，发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，峰谷价差拉大。这些政策的落地都为未来储能市场需求的爆发提供了支撑。

2、从公司层面而言，公司与储能巨头宁德时代在股权层面绑定，强势切入储能新赛道，未来的成长空间彻底打开。永福股份控股股东转让8%股权给宁德时代，实现在新能源领域（特别是光伏 储能领域）的深度合作和产业布局。公司已经于宁德时代成立合资公司时代永福，主要负责储能业务的投资、系统集成和运营。永福股份主要负责储能业务的方案设计、EPC和能源管理业务。公司与宁德时代的合作目前已经落地了山西大同的热储能项目，我们预计其他的储能项目也将陆续落地，新业务将为永福公司打开新的成长空间。

3、定增方案于近期落地，助力储能业务加速发展。上周五永福股份公告定增方案，公司拟定增6亿，主要用于EPC项目和储能业务的研发。值得注意的是，在此次定增中，实际控制人认购0.5-1亿元的份额，体现了公司实际控制人对公司未来发展的强大信心。此外，在募投的EPC项目中，出现了宁德时代动力电池厂房屋面光伏组项目，由时代永福租用宁德时代的建筑/厂房屋顶开发屋顶光伏电站。这项目说明永福与宁德的合作未来可能并不仅限于储能业务，在其他的新能源领域也会开展合作。

4，未来储能市场空间巨大，公司与储能巨头宁德时代实现了股权的绑定，未来在储能业务领域具备极大的发展空间。此外，从目前落地的项目而言，公司与宁德时代的合作未来可能并不仅限于储能领域，进一步打开了公司未来的想象空间。因此，我们继续看好永福股份，重点推荐。

大盘走势

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沪指盘中重回3500点，在3506-3556压力越来越大，防范在这里随时冲高回落。指数在券商股的异动下大涨，预估是震荡十字星走势，重个股参与为主。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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近期市场高低位品种的博弈在加剧，在老主线失去韧性前，非主线品种很难形成持续性，低吸吃肉，追高挨揍。创业板的赚钱效应强于主板，毕竟超跌的方向持续性很弱，没有新的主流热点支持的情况下，不支持市场走切换，所以接下来机会还是在于创业板的20CM为主。锂电、锂矿等的大戏即将上演，高位票继续开启大震荡。关注储能的低吸机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
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