【云端物语】

得失从缘，心无增减；喜风不动，冥顺于道。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数上涨1.45%，深证成指涨1.98%，创业板指狂涨3.16%，两市成交额连续24个交易日过万亿，北向资金全天净流入超55亿元。盘面上，工业母机概念掀涨停潮，HIT电池、有机硅、3D玻璃、钛白粉、机械、航空航天等板块涨幅居前。电信、券等板块领跌两市。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

最近市场分化真是太大了，上周五的白酒、医药跌得非常惨。周一中国电信一字跌停，上周五杀的是“机构”。周一杀得是“游资 散户”。云端之前就告诉大家这票不值得参与。不少股民表示 ：遇到了史上最大的“电信”诈骗！
盘后消息：
①本周五全球央行年会召开，到时候看是否释放重磅信号，看看美联储是继续开闸放水还是拧紧“水龙头”！
②创业板一周年，新华社又来点评A股，说“释放创新活力、创业板大有可为”，还特别提到了专精特新。鼓励炒中小创。
③又有两个集采坑：军工集采，医药又集采，军工今天受情绪影响加上短期高位，今天情绪杀跑不了了，医药的那几家公司跌的稀里哗啦，估计也要躺着了。
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【利好公告】

1、尤安设计：上半年净利润同比增25% 拟10派12元

2、当升科技：上半年净利4.47亿元 同比增206%

3、骆驼股份：上半年净利润同比增106.91%

4、攀钢钒钛：上半年净利润同比增493%

5、天赐材料：预计前三季度盈利同比增长170%-208%

6、宝泰隆：上半年净利润同比增645%

7、兰花科创：上半年净利润6.95亿元 同比增374.43%

8、科大讯飞：上半年净利润4.19亿元 同比增62.12%

9、凯众股份：拟3000万元至6000万元回购

重大利空公告：

1、中光防雷：上海广信拟减持不超6%的股份

2、神工股份：持股13.71%的股东航天科工创投拟清仓减持

3、南京聚隆：股东舜天经协拟减持1%的股份

4、天际股份：股东汕头天际累计减持0.95%的股份，减持期过半

5、海汽集团：海南高速拟减持不超1.25%公司股份

6、苏州科达：上半年净亏5222.74万元

7、宇通客车：上半年扣非净亏9925万元

8、奥来德：2974.84万股将于9月3日解禁，占流通股本的190%

9、中源协和：5617.98万股限售股将于8月27日解禁，占公司总股本的12.01%

题材机会：

1、超级电容在储能领域获重大技术突破 应用场景不断拓展

相关概念股：元力股份（300174）、江海股份（002484）、通业科技（300960）、新筑股份（002480）

2、汽车数据安全管理政策即将实施、相关公司将迎政策红利

相关概念股：四维图新（002405）、美亚柏科（300188）、启明星辰（002439）、任子行（300311）

3、市场钴铜市场需求强劲支撑价格持续攀升，相关标的受益

相关概念股：寒锐钴业（300618）、中国宝安（000009）、华友钴业（603799）、道氏技术（300409）

4、全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料

相关概念股：德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）

5、电池级碳酸锂单日涨逾万元、供应紧张局面难缓解

相关概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）、科达制造（600499）

6、Wi-Fi芯片需求强劲、订单可见性已至明年一季度

相关概念股：晶晨股份（688099）、 博通集成（603068）

7、氢燃料电池车再获政策支持、为能源转型重要方向

相关概念股：冰轮环境（000811）、富瑞特装（300228）、厚普股份（300471）、中泰股份（300435）

8、饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给

相关概念股：安迪苏（600299）、新 和 成（002001）

9、三星新款折叠屏手机预售火热、产业链公司受关注

相关概念股：精研科技（300709）、宜安科技（300328）

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市场空间


工业母机领涨，异质结HIT/HJT电池、锂资源。普反，军工拉升，周期股分化。



6板：盛通股份（教育）

3板：卓翼科技（股权转让）

2板：恒星科技、华东数控、中欣氟材、华辰装备、四川双马、海天精工、京山轻机、佳电股份、甘化科工、鲁北化工、爱康科技、合盛硅业、恒而达、宇晶股份、协鑫能科


热点题材


1、工业母机：

周末发酵后大幅高开，20CM的好多。（板了30多只，20cm都板了10几只）。这块估计会创业板加科创板的占优。

原本是不看好其持续性的，不曾想周末发酵厉害，导致今天龙头华东数控直接大单顶了一字板，20cm龙头华辰装备也快速晋级二连板，连创世纪这样的中军都板了，其他强势个股还有华中数控、海天精工、秦川机床。周一严重缩量板的非龙头个股，今天别去追了，板太多，肯定有部分个股会被抛弃的，率先换手上板的才可以考虑。华辰装备、创世纪这种就是前排。

2、有机硅：

有机硅概念，合盛硅业高开加速上板，恒星科技直接开了一字板，东岳硅材、硅宝科技等快速拉升！等缩量回踩时再找机会上。行业龙头关注新安股份、东岳硅材、合盛硅业，其他强势股还可以关注宏柏新材、恒星科技、硅宝科技。

3，储能：

总龙头上能电气还被关着。储能近期一周多表现较低迷，但还是在趋势上。龙一四方股份；龙二科泰电源，龙三科士达；其他：和顺电气、百川股份、科信技术、易事特

4，军工：

军工集采,各种忐忑不安.

1、集采必然是先从原材料下手，再到产品，一步步来

2、量必然会爆增，上市公司未来的订单一定会增加，但是利润也肯定会下来。

首先只要是集采，必然是利空，没什么可解释的，这次对原材料开始，后面必然进一步压缩产品利润，但军工未来确实会爆量，这个不用怀疑，但军工产品的价格必然是未来量越大，利润越低，持续挤压价格是肯定的。最后军工类企业，整体都会被控制在一个利润相对合理的位置，这也是军工很难按成长股来要发货估值的原因。中航西飞业绩下降的消息，给市场情绪增加了阴霾。加上当下机构散户化的趋势，今天看看市场的答案，目前还是悲观为主。

5，HIT电池：

尽量低吸为主。题材票方面，关注苏州固锝（低温银浆）、京山轻机（HIT电池 光伏 锂电池）、爱康科技（HIT电池扩产）。

6，锂电：

以盐湖股份为代表，今天冲高回落，连早盘大单封死的江特电机的首板都反复开板，代表的是大分歧，这个位置资金接力已经谨慎了。高抛为主，等缩量回踩时再低吸。

7，光伏异质结：

异质结电池近期也是大热，龙头个股捷佳伟创今天却表现一般，反倒是低价股爱康科技，凭借异质结电池概念，连续炸板反包，走出了上涨趋势，开始炒作异质结电池的光伏银浆，帝科股份早盘领涨，苏州固锝快速涨停，这是从异质结电池到光伏银浆材料的发散。

8，科技股：

最强的还是芯片设备

绝对的龙头：北方华创

次强的：光刻胶

如果芯片反扑，基本从这两个方向。

9，氢能源：

板块表现是较为不错的，整体上有预期，中泰股份继续冲高，承接不错，有突破新高的可能。晚上又有消息刺激，今天也可适当留意。核心东方电气冲高震荡5日线附近企稳整体有预期继续冲高继续关注，最较为预期的是厚普股份。

氢能源分为两大块，

一个是燃料电池;昊华科技 亚普股份，走趋势；

一个氢燃料，回调两天，有资金拿先手博弈反包，厚普股份、中泰股份、全柴动力。今天氢能源应该要动，可以看一下这几个。

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点评


1、伟时电子(605218)，全球车载背光显示模组领域领先企业。

1、伟时电子在车载电子领域已获得汽车触控装饰板和车载液晶显示模组的

量产订单,预计将成为公司新的利润增长点。

2、拟募投8.3亿元筹建“背光源扩建及装饰板新建项目”,建设期2年,达产

期3年,积极应对空间巨大的车载背光显示模组市场。

3、在消费电子领域已拿到夏普5G手机和华为VR的订单,VR双联屏背光显

示模组产品成功导入量产,20年实现销售收入1亿元,占比9.64%

4、公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。

5、预计21/22年归母净利润为1.4/2亿元,给予22年40XPE,对应80亿市

值.

2、中颖电子：MCU 锂电芯片 储能 业绩增长。

业绩增长，持续投入研发经费，主要受益于MCU芯片和AMOLED显示驱动芯片。

1、8月19日晚公告,公司2021年半年度实现营业收入6.86亿元,同比增长

50.78%;净利润1.53亿元,同比增长62.62%。二季度产能逐步释放叠加涨价,相较于一季度环比大幅增长,下半年产能持续爬坡释放,季度环比有望持续增长。

2、子公司芯颖科技会积极洽谈以取得产能支持;芯颖科技目前未对mini

led, micro led显示驱动芯片进行研发。

3、公司主营产品为MCU、锂电源管理芯片、OLED驱动芯片等;公司12寸圆投产的主要用于显屏驱动芯片和32位元的MCU主控芯片。

4、公司电池管理芯片已批量用于储能领域。

总结：中颖电子三大产品线齐头并进，公司家电MCU产品优秀，深耕锂电管理芯片和AMOLED驱动芯片。在全球缺芯叠加下游需求旺盛背景下，公司多项措施保证产能，看好公司在各业务领域市占率稳步提高。

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大盘走势

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周二的行情，可以重点关注下大盘3487的阻力是否突破，还要防范在3486-3506遇阻，操作上注意避高趋低，或卖高调低。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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现在这个阶段，还会反复震荡，只做主线，起码主线即使踩坑，也有回来的一天。短期持续看好高端装备，和新能源，芯片板块的机会，在没有新政策出台前，未来一段时间我的选股都将只会在这几个板块轮动。择股方向，看叠加了业绩、机构、小巨人、趋势这些因素的。
操作原则：
1、震荡市，单只个股仓位不超30%,可以根据大盘环境合理控制总仓位。
2、原则上亏损-5就无条件止损，保本思维。
3、短线持股周期1-3天，买了最迟3天不启动，就跑路。
4、中线持股1-3个月。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人生，风风雨雨，活着对谁来说都不容易，过得是苦是乐，全看我们自己。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！文章只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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