【云端物语】

人们日常所犯的最大错误，是对陌生人太客气，而对亲密的人太苛刻。流言是写在水上的字，注定不持久，但是又传得飞快。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

周末重磅消息：1.军工大涨。2.稀土价格大涨。3.钨价格大涨。4.种业提到了史无前例的高度。

第一条消息，利好种业。

深改委，会议通过《种业振兴行动方案》，把种源安全提升到的战略高度。国家态度已经十分明显，种业未来是未来主抓的方向。最近一直在跟大家强调种业的机会，目前种业板块无论是基本面还是技术面，都预示着未来可观的发展前景。

第二条消息，全面降准政策。

全面降准，不是定向降准；这就意味着A股很难有系统性风险，下跌空间有限，此次降准icon一出，无疑是再加了一个铁底。流动性的基调已经确认，长线投放资金1万亿。相对比较宽松的状态，对估值有支撑，情绪面偏正向。全面降准最大的利好还是银行 证券。(就算降准当天和第二天不涨，A股也会在未来的一段时间逐步上涨）

第三条消息，利好股市。

社融数据增加了，且超过预期。简单来说，这个数据增加，就代表经济越好，也会利好A股。超过预期，效果更好！

第四，【国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市 必须申报网络安全审查】

这个表面上是滴滴触发的，但实际是必然，只是时间问题，特别是今年年底，一大批企业可能还面临从美退市，而关于网络安全数据安全立法已经决定了，这类企业必须受到监管，互联网企业的高速红利期可能要面临拐点了。

第五、【美国商务部将10多家中国实体列入其经济黑名单】7月9日，美国商务部的一份通知称，美方于周五将34家实体列入其经济黑名单，其中包括10多家来自中国的实体。

自主可控是必然的趋势，无论是科技，还是医药生物，包括现在的农业种源，都面临自主可控，这是一个长期趋势。

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【利好公告】

1.明阳智能：上半年净利同比预增66%-85%

2.宝信软件发布自主研发的中国宝武工业互联网人工智能中台

3.广汽：同意子公司与华为项目的实施 2023底量产SUV

4.亿纬锂能拟与金昆仑建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目

5.新澳股份：上半年净利同比预增82%-94%

6.先惠技术：累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计2.61亿元

7.三峡水利：上半年净利同比预增90%-120%

8.元琛科技：拟合作共建低碳环境传感技术研发中心

9.宏昌电子(603002.SH)半年度净利预增135%-139%

10.恒生电子：2020年度权益分派10送4派1元 股权登记日为7月15日

11.新乳业：上半年净利同比预增87%-100%

12.营收预增约45% 朗新科技(300682.SZ)半年度归母净利预增25%至35%

13.行动教育(605098.SH)与国瑞税务签订项目合作协议

14.博腾股份：上半年净利同比预增60%-70%

15.博实股份：与宝丰能源签订5230万元合同

16.中金公司：拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富

17.智明达(688636.SH)向98名激励对象授予104.77万股限制性股票

18.福瑞股份(300049.SZ)半年度归母净利预增130%至160%

19.乐普医疗：上半年净利同比预增50%-70%

20.嘉美包装：上半年净利同比预增350%-376%

二、利空公告：

1.领益智造：上半年净利同比预降27%—42%

2.弘宇股份：终止重大资产重组

3.绝味食品(603517.SH)控股股东及其一致行动人合计减持2.66%的股份

4.穗恒运A：上半年净利同比预降60%-70%

5.锐科激光：被美国商务部列入实体清单 不会对公司正常科研和生产造成实质性影响

6.仙坛股份：上半年净利同比预降53%-61%

7.睿创微纳(688002.SH)部分董监高集中竞价减持股份数量过半

8.ST凯瑞(002072.SZ)上半年净利预亏350万元至450万元

题材机会

1、滴滴等25款APP下架，直接利好其他网约车平台。和网络安全。

相关概念股：宜昌交运（002627）、永安行(603776)、大众交通(600611)、东风汽车(600006)

网络安全：数码视讯，任子行，信安世纪，神思电子，东方通等。

2、近日印发《露天矿山无人驾驶自动作业的安全要求（征求意见稿）》，矿山智能化受关注

相关概念股：工大高科（688367）、天地科技（600582）、龙软科技（688078）

3、特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案

相关概念股：四维图新（002405）、万讯自控（300112）、保隆科技（603197）

4、两部门联合、IPv6流量提升三年专项行动计划印发

相关概念股：杰赛科技（002544）、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）

5、国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设

相关概念股：新宁物流（300013）、东航物流（601156）

6、钢材市场持续走强、机构关注钢产量压减长期影响

相关概念股：甬金股份（603995）、凌钢股份（600231）

7、新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展

相关概念股：宁德时代（300750）、林洋能源（601222）

8、风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期

相关概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）、顺络电子（002138）

9、韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇

相关概念股：当升科技（300073）、诺德股份（600110）

10、中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方

相关概念股：荃银高科（300087）、神农科技（300189）、隆平高科（000998）、大北农（002385）

11、降准等多重利好推动券商板块有望受到资金青睐

相关概念股：中金公司（601995）、东方财富（300059）

12、电熔氧化锆价格暴涨相关公司有望受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、三祥新材（603663）

13、成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成

相关概念股：广汇能源（600256）、新奥股份（600803）、富瑞特装（300228）

14、国际氢能与燃料电池大会召开在即行业公司有望获关注

相关概念股：厚普股份（300471）、中泰股份（300435）、鸿达兴业（002002）

15、5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者受益

相关概念股：神州泰岳（300002）、吴通控股（300292）、梦网科技（002123）

16、影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期

相关概念股：中国电影（600977）、华策影视（300133）

17、中国电竞产业发展迎黄金阶段、产业链龙头受益

相关概念股：巨人网络（002558）、天神娱乐（002354）

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市场空间

三板：联络互动，南方汇通



二板：科达利，深中华，创元科技，川恒股份，云图控股

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热点题材
六大块：科技、光伏、锂电池、稀土、种子、军工。

锂矿、稀土永磁很强，由于涨太高，属于富贵险中求了，适合短线高手。

1、华为概念（鸿蒙、华为昇腾、华为光伏）

鸿蒙（龙头润和软件）、华为昇腾（龙头神思电子）、华为光伏（龙头中来股份），周五都比较弱，一是因为芯片为首的科技股本身就不强（板块资金还在大幅流出），二是因为游资票太难了。华为概念，后市还会反复活跃，只能大跌时低吸，大涨是高抛，微幅震荡则看戏为主。板块阵眼，还是看鸿蒙龙头润和软件的脸色。

鸿蒙这个题材有2只票走出来了，超图软件和数码视讯，应该是有一些硬货的，能顶住锂电池强大的吸金效应走出来不一般。题材的第一波都是炒概念，盘子小符合游资偏好的，一顿猛拉，不管逻辑是不是够硬。题材第二波一般都是要有硬货的，才能走出二波，很多情绪股一波走完就走A了，还是自身逻辑不硬。

2、转基因种子。

周五深改组审议通过《种业振兴行动方案》，按照两会计划，9月底之前出台农业关键核心技术攻关相关政策。根据往年政策落地时间推算，上层要求9月底之前出台，那么8月份就有可能落地。有助于优化行业竞争格局，利好头部育种企业。

今年老美那边大旱灾，国内政策风，板块低估值。

从先正达上市的角度来看，荃银高科与先正达有股权关系，有望优先受益于先正达的发展。

从业绩角度来看，隆平高科、荃银高科、登海种业毛利率高，敦煌种业2020年净利率转正。

种子：敦煌种业、丰乐种业、登海种业，创业板： 荃银高科 神农科技。

3、稀土

稀土永磁的龙头每天都不同，从金力永磁、盛和资源、广晟有色等不同切换，所以板块龙头，已经没有以前那种龙头不变的说法，日内龙头隔日涨不动，就换另外一个票来领涨，这就是稀土永磁的现状。

4、磷酸铁锂

特斯拉model Y出了27万多的磷酸铁锂电池板块，一下子把磷酸铁锂、磷酸铁、顺便还把磷化工给带飞了。

产量第一为，合纵科技下面的公司，湖南雅城，去年产能3万吨，今年3季度起又投产3万吨。2022年底，估计有12万吨产能。不过这个产量第一的，去年估计也就卖了1万吨的磷酸铁，关键还是亏钱的。

产量第二，是安纳达下面占股70%的子公司，铜陵纳源。原来是3万吨产能，3季度新产能投放后，总产能达5万吨。

产量第三的， 天赐材料(SZ002709)。天赐材料2021产能3万吨，等前段时间募资的投产了，2022年的产能为10万吨。

5，固态电池

江苏国泰电解液超低估，同时转债落地，不需要打压了，瑞泰新材目前已问询，但是按照目前创业板的进度，根据问询次数，有的快的6个月注册，慢的要一年。这只是它涨的先决条件，最重要的是游资大概率选择了它作为固态电池的真龙。所以周五早盘大跌逆势4分钟冲击涨停。

另外大家看周五涨的最厉害的是固态电池，这就说明资金炒作的是江苏国泰固态电池这个题材，说白了，它目前就是这波固态电池炒作的龙头。而且周五低价低估值的锂电个股普遍大涨。

6，稀土

工信部正在推动《稀土管理条例》抓紧制定并尽快出台。个股：盛和资源、厦门钨业、北方稀土、五矿稀土、包钢股份、广晟有色。

新能源汽车：新能源汽车近期是上游材料最强，包含锂电池中的锂矿、正极材料、负极材料、电解液、隔膜，连更上游的稀土都在上涨，而且市场主要资金全部在这个板块。目前这个板块还是主线，板块内会继续轮动，还有动力电池回收、汽车拆解、汽车零部件、智能驾驶还会轮动。

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网络安全
首先梳理下事件：

1. 6月30日滴滴在纽约证券交易所上市；

2. 7月2日，网信办对滴滴进行审查，审查期间 " 滴滴出行 " 停止新用户注册；

3. 7月3日，针对网络安全审查办公室对 " 滴滴出行 " 启动网络安全审查，滴滴回应称将积极配合网络安全审查；

4. 7 月 4 日，国家网信办发文，" 滴滴出行 "App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。通知应用商店下架 " 滴滴出行 "App；

5. 7月9日，国家网信办下架滴滴剩余25款APP；

6. 7月10日，国家网信办发文，“掌握超 100 万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查”。

这个事情出现以后市场才开始出现大反应，任天行、蓝盾股份、国华网安领涨，但都是高开低走，市场没有形成合力，大家都没意识到这个事情的严重性，所以市场上周迟迟没出现安防板块炒作。虽然市场暂时没得到认可，但从这个事件本身来看，侧面反应了事态的严重性（无论是下架、还是下架后的后续动作/媒体/政策回应都是肯定有确定性预期的），

有两个预期，第一网络安全的政策性文件，第二滴滴事件的更深入处置。

网络安全：

目前网络安全板块还没走出龙头，走的最好的是数码视讯，多重叠加。这几天异动比较明显，而且隐隐有带头样子的个股，是东方通。

而跟东方通比较紧的个股，信安世纪，神思电子（神思相对复杂，刚走过华为昇腾主升，现在借网安横盘震荡），数字认证，雄帝科技，弱联动的是，飞天诚信，格尔软件，卫士通，还有目前基本不联动的北信源，天喻信息，新国都，证通电子。

个股点评
1，数码视讯。

数码视讯炒作的逻辑是什么：

1、专利保护技术，和鸿蒙绑定。

2、鸿蒙有量，单机收费。

3、软件，边际成本为0，增量即是利润。

4、按单机盈利10块，未来万物互联的鸿蒙，10亿台，就是100亿净利，20倍估值。

2，正帆科技(SH688596)$ 客户群体属于半导体和光伏行业.

1、高纯工艺系统领域，客户门槛高于技术门槛，正帆的客户覆盖Fab厂：中芯国际、中芯绍兴、广州粤芯、合肥长鑫、长江存储等；第三代半导体领域英诺赛科、三安光电、瀚天天成等；另外还有惠科、京东方、通威等泛半导体客户；

2、特气领域客户 京东方、中芯国际、通威、惠科等，超高纯磷烷和砷烷是技术难度高；

3、气体、有机溶剂的回收处理领域，这部分业务容易被忽视，但随着氨气回收系统的落地使用，增量值得期待。公司借助国内半导体资本开支周期 国产替代的机会，用高纯工艺设备带动特气销售的逻辑是顺畅的，但需要扩充特气品类，满足客户一站式采购的诉求，就看公司如何去执行和发展，毕竟特气的品种繁多且单品种市场空间又不十分大，国内布局特气的公司也越来越多，机会和挑战并存。

4,对标至纯科技，可以说严重低估，按理次新有溢价才对.

3，江苏国泰

江苏国泰：公司两块主业：供应链服务和化工新能源业务。化工新能源业务主要分为三块，一是华荣化工生产锂离子电池电解液及硅烷偶联剂；二是超威新材料生产电化学产品；三是公司与国光电器共同投资的广州锂宝生产正极材料。

瑞泰新材已经在申报上市，5.07日已经为问询阶段，7月份可知道结果。预计上市估值6亿利润50pe起，300亿市值左右。到时候上市后稀释一下股权，江苏国泰仍然能控股75%对应230亿左右市值。

公司账户35亿自有资金，净资产120亿，目前公司市值178亿左右.目标价250亿

4，沧州明珠

【沧州明珠今年锂电隔膜产品销量目标1.98亿㎡ 湿法隔膜扩产中】7月9日，沧州明珠（002108）在与投资者互动交流时表示，目前干法锂离子电池隔膜设计产能1亿平米，湿法锂离子电池隔膜设计产能1.9亿平米。一季度湿法隔膜产品出货量月4000万平米。沧州明珠表示，公司2021年锂离子电池隔膜产品销量目标为1.98亿平方米。价格方面，目前公司湿法锂离子电池隔膜产品的价格（不含税）两块多一些。

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大盘走势

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目前股价在3500一带已经震荡了七周，说明这里非常重要。这个地方技术面的触底加上降准政策的刺激后，一笔反抽肯定有，估计反抽到3560-3580点阻力附近；
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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周五指数再一次向下寻找支撑，最低下杀到3485点，但周末央妈突发释放利好：全面降准释放长期流动性资金约为1万亿，叠加6月社融数据也是超预期，周一大A股博弈一个高开，问题不大。方向上继续围绕锂电、科技，券商以及权重几个核心做就好，切记追高。



对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
人生如梦，暮然回首万事空。
我们何不活得简单一点呢？
何不活得快乐一点呢？
聪明是一种能力；而智慧则是一种境界。
现实生活中，不吃亏的是聪明人；而能吃亏的是智者。
拿得起来的是聪明，放得下的才是智慧。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！股票有风险，投资需谨慎！
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