【云端物语】

用良心做标准，这辈子咱都是好人；

用人品当底牌，这一生咱都不亏心！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数跌0.68%，深证成指跌1.53%，创业板指跌2.1%。盘面上，受消息刺激储能概念走高，两市全天成交13787亿，为连续第三个交易日突破1万亿元，外资净卖出46.59亿。

盘面上，粮食安全、军工表现活跃，锂电池再次分化，大金融券商护盘。

1、周末大雷！

中概股，教育股周末遭受重锤

主要原因还是因为

国家对课外补习机构的一刀切的政策

教育行业个股暴跌

第二个雷：

水井坊公布半年报，上半年净利润3.77亿元。水井坊一季度赚4.19亿元，也就是说水井坊第二季度是亏损的

方向：国家大力支持的方向，也就是最近的主线。

新能源（光伏，锂电汽车）；科技（自主可控）

科技线，主要是芯片半导体、Miniled、安防等方向。最近教育、房产、医药等方向，政策打压明显，科技线，所有的政策和喊话都是正面的，炒股最重要的，是顺势而为。

光伏方向，现在基本不用吹了，中来股份、亚玛顿、金辰股份等一直走势很强。光伏屋顶的逻辑很硬，京山轻机，因为机构调研光伏业务，周五直接封板，可见板块热度。后面继续看好这个板块。

还有一件事，鸿星尔克引发的国潮概念，估计会发酵，但参与难度比较大。

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【利好公告】

1、锦鸡股份(300798)业绩预告，预计上半年度净利润盈利3294.14万元至3893.07万元，比上年同期增长1000%-1200%。

2、龙佰集团（002601）：合资投建10万吨磷酸铁生产线

3、迈信林(688685)晚间公告，与中国航空工业集团公司达成战略协议，围绕军、民机（包括C919）等航空零部件生产和航空类液压产品装配重点展开。

4、格林美(002340)晚间公告，子公司格林循环创业板上市申请获受理。

5、天际股份（002759）：获六氟磷酸锂长期订单

6、信立泰（002294）：拟1亿元至2亿元回购股份

7、新洋丰(000902)晚间公告，公司拟以9794.92万元，收购雷波新洋丰矿业有限公司。

8、金发科技（600143）：将获宝来新材料51.09%股权 进入上游原材料行业

重大利空消息

1、豆神教育(300010)考虑到公司现有大语文学习服务业务收入占公司营业收入比例逐年增高，“双减”政策将对公司营业收入、利润产生重大不利影响。

2、学大教育(000526)K12教育培训业务预计受“双减政策”影响，其中义务教育阶段的学科培训业务预计受到影响可能较大。

3、勤上股份(002638)龙文教育面临重大政策风险，因并购龙文教育形成的商誉余额4.43亿元，受此“双减”政策影响未来存在部分或全额减值的可能性。

4、豪悦护理(605009)预计上半年度实现净利润为1.9亿元至2.1亿元，下降44.09%至49.42%。

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市场空间
6 1板：中润资源

3连板：海马汽车、江特电机、意华股份

2连板：中泰证券、华软科技、宏盛股份、三力士、首钢股份（烂板）



热点题材


1、军工：

军工上游原材料和中游制造企业业绩持续超预期兑现，验证行业高景气度将长期持续。目前市场节奏就是题材轮动上涨，军工板块前期调整企稳后迎来反弹。

相关个股：中航沈飞，航发动力，联创光电，洪都航空，航天科技；

洪都航空是国内主要的教练机研发生产基地，公司旗下的飞龙机械厂负责制导武器业务。

2、光伏：

这也是一个长线看好的板块，最近也是走趋势结构，国家要达到碳达峰和碳中和的目标，要大力发展新能源，而光伏就是其中非常重要的一类。之前出政策利好，在全国试点建筑物屋顶安装太阳能发电装置，这仅仅是一个开始，以后光伏产品的应用将更加广泛。当然，行业当中，肯定是最看好光伏建筑一体化的公司，毕竟当前政策利好下，其中的优质公司做中长线持有。

相关个股：鹏辉能源、南都电源、永福股份、科士达，国轩高科，帝科股份等。

国轩高科主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组，大众中国将合计持有公司4.41亿股，占总股本26.47%，成为公司第一大股东。

3、镍：

7月22日必和必拓称将从西澳的镍矿资源向特斯拉供应镍，受此消息刺激，镍板块集体大涨。

尤其是镍，还没被爆炒，逻辑也很硬，个人最为看好..

镍方向；青岛中程 、鹏欣资源、中国中冶、盛屯矿业

中国一重近期收购印尼镍铁产能，盛屯矿业（3.4万吨高冰镍）、兴业矿业（子公司镍储量32.84万吨）、新兴铸管（印尼镍铁产量23.03万吨）

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储能
【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用，到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

储能板块今年爆发元年。

真正的元年。

预期2025年10倍空间

未来五年年化60%的市场空间。

碳中和大背景下，这是非常了不起了。

储能业务从电池端到运营服务端包含电池（锂电池、铅炭电池、铅酸蓄电池）——BMS（电池管理系统）——PCS（储能换流器）——EMS（能量管理控制）——系统集成——运营服务六个业务板块。

总的来说，储能板块低位、景气度高，短期有较大关注，中期有政策支持，长期有技术进步，是目前市场一个潜在的风口。

①，永福股份300712SZ

公司储能应用项目累计开发容量超过100MWh,涉及大型储能电站、风光储微电网、“三站合一变电站和园区综合能源示范工程等实际案例，具备大型储能电站和分布式储能的规划咨询和项目实施的系统开发能力和集成能力。

跟宁德时代一起合作的，尤其在储能这个蓝海里的品种，更有想象空间。

②，鹏辉能源300438.SZ（叠加镍金属 储能）

国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，储能业务主要集中在移动基站、家用储能产品、光伏储能项目等领域，拥有完整的储能锂电池产品线；子公司广州鹏辉从事储能电池的PACK组装，目前已与通信行业大客户建立稳定合作关系，完成国际市场兆瓦级系统交付；19年，正式进入中国铁塔供应商名录，供应给铁塔的储能电池量取得了较大的增长，SE1000-L兆瓦级储能系统取得TUV南德意志集团颁发首张针对欧洲市场的证书；与天合光能在光伏储能业务方面达成战略合作，设立控股子公司江苏天辉锂电池，共同布局储能产业

3，国轩高科002074.SZ

锂电龙头企业之一，在储能应用领域早有布局，近年来持续开拓国内外储能市场；与上海电气合资成立电气国轩，公司持股43.00%,进军储能领域；全资子公司东源电器生产配网智能化设备、储能机柜等产品；公司已与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识；持有北京福威斯油气技术40%股权，标的主要业务为储能项目技术服务、技术开发、技术推广

4，科士达002518.SZ

专注于数据中心及新能源领域的智能网络能源供应服务商，在行业内具有较高的知名度；储能产品获得了中、澳、德、泰等国家认证及应用，在光储充系统、调峰调频系统等细分市场推出了一系列具有竞争力的产品和解决方案：19年，储能产品已批量出口泰、越等国家，并得到海外市场高度认可：19年新能源光伏及储能系统产品营收592亿元，占比22.69%;19年4月与宁德时代合资成立宁德时代科士达科技，公司持股49%,合资公司主营储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品的研发销售。

总的来说，储能板块低位、景气度高。

①，能量管理系统（EMS环节）：需与电网进行交互，核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力，重点关注派能科技、科士达、上能电气等企业。

②，系统集成（EPC环节）：储能项目对建设的要求比较高，原因在于电力系统的性能取决于建设时的质量，这方面做得比较好的企业有永福股份、特变电工等。

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点评

1，永福股份（和宁德时代有合作的储能）

①，公司储能应用项目累计开发容量超过100MWh,涉及大型储能电站、风光储微电网、“三站合一变电站和园区综合能源示范工程等实际案例，具备大型储能电站和分布式储能的规划咨询和项目实施的系统开发能力和集成能力。

②，机构认为永福股份在储能市场的空间大，引入巨头宁德时代成立子公司，合作进行实质性阶段，将驱动公司的储能电站，epc 订单爆发式增长，收入与利润快速扩张。在储能领域，宁德时代更是与科士达、永福股份、易事特、国网综合能源公司等合作伙伴分别成立合资公司，以此共同开拓光伏储能的市场。2020年12月，宁德时代还通过协议转让方式持有永福股份7.998%，而永福股份主要从事大型发电、输变电业务的电力勘察设计企业。

2，天通股份。
mini LED衬底蓝宝石龙头，SAW晶体材料国产替代，光伏长晶炉今年8亿。半导体设备在沪硅产业，新昇半导体验证。
3，华工科技
1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商。车用温度传感器方面，公司自主研发新能源汽车PTC加热器技术领先，目前已顺利进入特斯拉、日产、比亚迪等新能源汽车头部厂商供应商体系，未来将核心受益于新能源汽车渗透率的提升。在长期渗透率60%的假设下，PTC空调系统潜在市场空间为378亿元，潜在市场空间巨大。2025年，我国新能源汽车销量便有望达到600万辆，未来5年CAGR34.4%。随着公司传感器增长动能由家电切换至新能源汽车，预计传感器收入有望迎来增速拐点。

2、华为激光类金牌供应商。公司从芯片到激光器，再到激光设备已实现产业链全覆盖，具有较强的资源整合能力。根据公司官网，华工科技与华为在激光先进装备制造业务和光通信业务上合作多年，是国内首家获得华为 5G 光模块认证和订单的企业，同时也是华为 25 家金牌供应商之一。目前在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品。今年华为已与小康、北汽以及长安深度捆绑，合作推出智能汽车新车型，在智能汽车领域布局进程加速。公司同时具备新能源汽车所必备的传感器技术和与华为的合作积淀，与华为重点布局智能汽车的战略相契合，未来有望与华为在更多领域开展合作。

3、光模块需求持续增长。25G光模块产品是国内首个通过华为认证的，并已获得华为订单。

国家今年开始把种子农业种植放在国家战略高度 商务部出台政策限制进口转基因技术推广，为国内产业研究和推广创造保护条件。

龙头$荃银高科(SZ300087)$ $敦煌种业(SH600354)$ $登海种业(SZ002041)$ 。

4，荃银高科，（先正达影子股）公司主要产品为杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、油菜、瓜菜等农作物种子，中化现代农业(先正达100%持股)，是荃银高科第一大股东！


大盘走势

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大盘上方3570-3600，金融 权重都不够强势，所以只能转入整理，操作上，只要大盘没跌破3500点那就是正常的调整，回踩就是抄底机会.
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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现在市场是结构性的机会，选对赛道和个股你就拥有牛市。方向上继续关注储能，miniled，钠离子电池以及华为游戏，但节奏上先要稳住，先做好减仓控仓。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡事你希望自己得到的，你必须先让别人得到。
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