【云端物语】

很多时候，你无法掌控结果，也无法让所有人都满意。尝试了，尽力了，就足够了。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指收跌0.20%，创业板指跌0.37%，中证500指数涨0.47%。沪深两市全天成交额达10002亿元；北向资金全天净买入7.31亿元。

盘面上，元宇宙、养殖业、煤炭、医疗器械等板块涨幅前列，培育钻石、中船系、贵金属、HIT电池等板块跌幅居前。

震荡行情，热点轮动频繁，个股分化严重，操作难度很大。

大盘缩量下跌，资金观望气氛。注册制之后，市场生态悄然改变，以往炒热点，题材，天天打板，短频快的模式逐步退出舞台，A股逐步国际化，去散户化下，游资大佬也都在进化，去抱团取暖，有稳定业绩，或者高景气行情受到了青睐。以往市场齐涨齐跌，而最近2年都是以价值投资为导向的结构性行情，而且快速轮动。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、米联储利率决议：正式启动Taper的进程，将每月减少150亿美元的债券购买速度。
解读：米国开始缩减债务，意味着输入通胀缓解，中国就可以相应采取宽松政策，我猜测新一轮经济刺激计划有可能很快启动。
2、颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内挂网送电。
3、汽车巨头深度布局充电桩、行业景气度持续升温。
4、中国海上风电四季度并网“冲刺” 今年装机总量或超英国成全球最大。
5、特斯拉首款超级充电桩开放、点燃新能源汽车补能革命导火索。
6、比亚迪：10月新能源汽车销量81040辆 同比增长249%
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【利好公告】

1.通威股份：与京运通、晶科能源就共同向一期10万吨高纯晶硅项目实施主体增资扩股及开展相关合作。

2.山东威达：为蔚来汽车提供二代换电站产品

3.京运通：参股10万吨高纯晶硅项目公司
4.模塑科技：公司收到重要客户正式项目定点书 预计产生46.6亿元销售
5.当虹科技：实控人累计增持1201.17万元
6.赛福天：子公司预中标3.20亿元EPC项目
7.金博股份：拟将公司打造成新材料平台型公司
8.万马科技(300698.SZ)股东唐金元持股比例增至5.0623%
9.凯美特气(002549.SZ)子公司签订424.72万元氙气购销合同
10.谱尼测试(300887.SZ)子公司上海谱尼医学获批开展新冠病毒核酸检测
题材机会：

1、颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内挂网送电

相关概念股：中天科技（600522），永鼎股份（600105）、联创光电（600363）、西部材料（002149）

2、科技巨头布局元宇宙 三维沉浸式体验带来发展机会。

相关概念股：隆利科技（300752）、天地在线（002995）、天下秀（600556）、佳创视讯（300264）

3、对硝基氯化苯目前价格涨到1.8万一吨，市场需求暴增，未来长时间将维持高景气度，

相关概念股：广信股份（603599）、国检集团（603060）、四川路桥（600039）、永福股份（300712）

4、全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇

相关概念股：东尼电子（603595）、四维图新（002405）、力芯微（688601）、露笑科技（002617）

5、国务院：到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上

相关概念股：元力股份（300174）、智光电气（002169）、珈伟股份（300317）、禾望电气（603063）

6、分散染料中间体还原物由年初4万/吨涨到5.5万/吨，行业景气度大幅改善。

相关概念股：建新股份（300107）、七彩化学（300758）、闰土股份（002240）、浙江龙盛（600352）

7、自然资源部将发文、鼓励支持社会资本参与生态保护修复。

相关概念股：远达环保（600292）、正和生态（605069）、冠中生态（300948）

8、寒潮再来袭、天然气上游资源公司引关注

相关概念股：中天科技（600522）、广汇能源（600256）、新天然气（603393）、新奥股份（600803）

9、北京发布节能十条、DZ机关率先实现能耗实时监测

相关概念股：恒实科技（300513）、朗新科技（300682）、麦克奥迪（300341）、南天信息（000948）

10、我国海上风电正加速并网、今年装机量或为全球最大

相关概念股：中天科技（600522）、禾望电气（603063）、明阳智能（601615）

11、我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖

相关概念股：西部超导（688122）、步科股份（688160）、万东医疗（600055）

12、预制菜需求激增、相关公司享受行业快速发展红利

相关概念股：味知香（605089），千味央厨（001215）、福成股份（600965）

13、汽车巨头深度布局充电桩、行业景气度持续升温

相关概念股：易事特（300376）、宜安科技（300328）、通合科技（300491）

14、供应短缺或将加剧、国际棉花逼近十年新高

相关概念股：新赛股份（600540）、新农开发（600359）

15、华为或将出售服务器业务、业内相关公司直接受益

相关概念股：浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）

16、两大部门联合发文：实施全国煤电机组改造升级

相关概念股：川润股份（002272）、华西能源（002630）

17、钕铁硼产品价格坚挺、龙头企业有望受益

相关概念股：正海磁材（300224）、银河磁体（300127）

18、核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇

相关概念股：江苏神通（002438）、中国核建（601611）

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市场空间


4板：吉鑫科技

3板：华亚智能

2板：南岭民爆、香山股份

创业板首板：博晖创新、万事利、佳创视讯

热点题材
热门板块/概念：煤炭、农业、医疗

亏钱效应标签：军工、磷化工、培育钻石

1、元宇宙：

伴随着全球互联网巨头Facebook的改名，近段时间，A股市场上元宇宙概念不断升温，相关个股迎来短期上涨行情。

天下秀反包涨停，佳创视讯20CM封板，中青宝、会畅通讯、昆仑万维等跟随上涨。

元宇宙：龙一佳创视讯；龙二天下秀；龙三世纪华通；其它：中青宝、凯撒文化、数码视讯、超图软件。

潜力标的：歌尔股份、顺网科技、汤姆猫

2、猪肉：

猪肉：猪肉价格在10月中旬跌至年内低点后，近期已经开始慢慢反弹，接下来进入到四季度，在猪肉价格触底回升的趋势下，那么相关猪企的业绩会得到明显改善，所以它们估值也会迎来修复，优先考虑里面具备竞争优势的龙头企业。

猪肉：龙一新希望；龙二正邦科技；龙三牧原股份；

其它：顺鑫农业、天邦股份、大北农、巨星农牧。

3、粮食种业：

农业部分个股也是继续表现不错，也有的冲高回落，也是受到短期情绪影响，在加上冬天拉尼娜效应来临，农业板块还是受到注意的。

每年年末都是农业股的利好密集释放期，包括全国农村工作会议和Z央1号文件等针对农业的利好都会在这个时段发布，所以农业股如果有行情的话，最容易在年末引爆。

未来有可能出台的农业利好包括《种子法》、《种业振兴行动方案》、《转基因品种审定办法》以及种业巨头先正达12月份登陆科创板等。

【隆平高科】（参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出）

【大北农】（转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广）

【登海种业】（玉米种子龙头，有望把握转基因玉米机遇）

【荃银高科】（业务质地好，背靠先正达集团，有望实现跃进式发展）

4、PCB：

PCB：多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。行业需求仍有结构性增长，未来更加考验企业综合竞争实力。未来低多层板、安卓系软板、低阶HDI等技术壁垒较低的市场较难实现长期稳定超额利润，而高多层板、高阶HDI、IC载板、苹果产业链等可以持续享受较高的技术安全边际和持续的客户创新增长红利。

PCB：鹏鼎控股、世运电路、深南电路、崇达技术，这四个蛮不错的可以低吸试试，鹏鼎控股是核心标的，龙头还得看崇达技术.

5、食品：

四季度消费板块会迎来一波行情，一方面，消费行业三季报业绩整体稳健增长，这反映出消费需求在回暖；另一方面，近期这些主流的消费企业，像海天、洽洽、恒顺等纷纷宣布涨价，这里面存在涨价的预期，这个预期后面还会延续下去，对它们的业绩来说有很大的改善，接下来有望迎来戴维斯双击，选择上优先考虑业绩高增长、具备定价权的企业，保持中线的心态，四季度这里面就不会差。

食品饮料：龙一盐津铺子；龙二妙可蓝多；龙三恒顺醋业；其它：三全食品、汤臣倍健、绝味食品。

6、鸿蒙：

鸿蒙：龙一诚迈科技；龙二北信源；龙三润和软件；其它人气高的：数字认证、科蓝软件、卫士通。

7、核电：

核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇。

高温气冷堆领航，碳中和下核电大有可为
我国核电发展节奏稳健，近五年装机复合增速13%。2020年中国核电发电量世界排名第二，占比14%，截至2021年6月，我国在建、拟建核反应堆达55个。

核电也是清洁能源之一

首航高科、宝色股份、尚未股份、福能股份等

一些机构推荐方向，做个参考：核电运营【中国广核】【中国核电】，设备【 中国核建(SH601611)】【江苏神通】等，四代高温气冷堆相关【佳电股份】【海陆重工】【科新机电】等。

8、储能：

储能：储能尾盘偷袭，科华数据，禾望电气尾盘拉板。近期出台的分时电价机制作为一次改革突破，开始量化储能对电网调峰的价值，推动储能加速落地并网。

相关个股：科华数据，星云股份，四方股份，盛弘股份，上能电气，正泰电器，国电南自，三峡能源等。

题材点评：

1、大众消费板块提价利好不断，明年盈利能力持续改善，建议大家积极布局。
2、科技板块重点关注功率半导体，汽车电子和VR三大方向。
3、新能源板块正常调整，不用担忧。目前来说增速高的一个是储能，一个就是充电桩。
点评
政策扶持 国家战略。无论从行业的景气度、高层的定位、政策的推动，以及海外的情况都反映出种子的重要性。无论是一号文件还是后续的高层会议，都一再强调种子是农业的芯片。

未来几个月政策有望密集出台，包括：

①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、

②《种业振兴行动方案》（D中Y层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、

③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、

④一号文件（D中Y层面发布，有望继续聚焦农业），此外先正达有望在今年12月科创板上市.

三季报登海种业、隆平高科、荃银高科等预收款均实现20-30%增长，说明新销售季种子需求非常旺盛，头部种子公司业绩率先改善。

如果转基因政策加速落地，从种子品种储备来看，最受益的当属大北农和隆平高科。目前，我国大概有5个转基因种子获得了生物安全证书，大北农占了4个。除了大北农外，2019 年12 月，隆平高科参股公司杭州瑞丰生物（隆平高科持有25.14%股权）的转基因玉米双抗也获得了生物安全证书。

可选的种子公司龙头代表就是：隆平高科、大北农、荃银高科。

1.大北农：

寒冬，农作物减产 农业种植 猪肉

1、今年拉尼娜气候有卷土重来之势,拉尼娜会导致美国南部和南美洲干旱,澳大利亚、印尼、菲律宾多雨,北半球出现冷冬,对农作物产量会有非常大的影响。

2、公司主营业务为主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务。主要产品为饲料。

3、公司互动易回复,有关生物技术玉米和大豆等,获得国家的相关许可,公司将依据规则及时进行公告。公司的生物技术日常研发和正常科研工作均按照计划进行中;公司拥有水稻种子、玉米种子;

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2、湖南海利

石油服务 化学农药 锂电池

1、公司是国内最大的氨基甲酸酯类农药原药企业,公司的主营业务是化学农药、精细化工产品的硏产销;主导产品克百威、残杀威等在国内外拥有较高的市场占有率

2、公司子公司海利工程安裝公司,主营化工石油设备管道安装工程等,公

司控股股股东旗下控股公司湖南海利锂电科技,经营动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂以及三元等锂电正极材料。

3、2020年主持和承担各类科技计划课题242项,其中国家和省级课题15

项;新申请专利24件,获专利授权24件、自主设计并合成化合物169个,发

现A级化合物85个,承担GLP项目478个。"含吡啶类废水预处理研究″邻羟基苯甲腈产业化技术开发”分别获得湖南省科技进步三等奖和中国石化联合会科技进步三等奖。

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3、富奥股份

汽车零配件

1、全球首个大众MEB平台车型专属工厂在沪投产,投入超170亿元。公司是大众MEB核心供应商,独家为大众中国区提供全行业最先进一代逆变器产品。

2、公司是吉林国资委控股的汽车零部件制造商,主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,公司主要产品包括底盘系统等六大系列。

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4、万马股份

青岛西海岸新区 光伏 充电桩 换电 军工

1、有网友爆出特斯拉第二个超级工厂或将落户青岛西海岸新区,公司大股东为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司。

2、公司现有的工艺装备、技术完全可满足军工产品的生产要求。公司在军工基建项目已有相关产品供应。

3、子公司浙江万马光伏、浙江电腾云光伏,主要从事新能源领域的技术开发、成果转让、技术服务、技术咨询,光伏发电工程的设计、施工、批发、零售;光伏领域的云计算服务;光伏软件系统的销售等。

4、子公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台,充电站保有量为1239座,充电桩运营效率行业内排行第一。

5、万马新能源产业集团拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司,共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业(有限合伙)",白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。

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5、奥瑞金

大麻类植物饮料 布局酒类产品 包装印刷

1、奥瑞金跨界大健康产业,开发工业大麻食品饮料。9月11日与“云南工麻投资”签订战略合作协议,围绕工业大麻产业链之药食同源大健康产业协同发展进行战略互补性合作,联合推岀“元养物语″"系列植物饮料,目前该产品已在公司官微商城对外销售。

2、公司针对此可口可乐低度风味酒饮项目专门申请了酒精灌装相关业务的准入并获得批准,同时完成了车间、设备、专用检测设备仪器及合法合规评估、设计等系列工作。

3、与可口可乐低度酒产品的新品类合作中,熟练掌握了酒精饮料的产品特性和特殊的生产、仓储环节。公司完全具备了前端95%基酒处理和稀配,后端调配、灌装、包装、杀菌设备等环节的生产能力。目前公司自有品牌啤酒可在奥瑞金内购商场购买。

4、公司是一家集品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销为核心的综合包装解决方案提供商。为东鹏饮料唯一核心供应商;深度绑定红牛维他命,后者占据国内红牛市场85

5、截至21年3月公司拥有约1289亿罐二片罐和83.3亿罐三片罐年产能,产规模均系全国最大,年中提价成功落地,提价约4分/罐至0.46-0.47元/罐。

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大盘走势

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指数在3500点左右会震荡几天再选择方向，操作上偏谨慎一点。市场依然呈现弱势格局，虽然有短线止跌迹象，但需要一根放量中阳线来确认；市场变脸很快，板块快速轮动，个股需要指数反攻站上5日均线才有更多机会。大盘最早在本周，最迟在11月中旬反攻。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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四季度预期还是要降低，防御还是看消费，农业和消费。是后面比较确定的一条线，主要还是涨价和粮食需求。而科技则是持续景气，并且调整一段时间了。所以后面继续围绕，储能，农业，消费，科技低位股补涨。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
低调不是被边缘被遗忘，更不是无能。相反，只有自信才能做到低和安于低调。
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