【云端物语】

每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力，工作的失意，学业的压力，爱的惶惶不可终日，挺过来的，人生就会豁然开朗，挺不过来的，时间也会教你，怎么与它们握手言和，所以不必害怕。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数收盘失守年线，大盘是没能守住3500点，沪深两市成交额已经连续11个交易日突破万亿。

题材概念板块炒作活跃，市场最近涨得好的，像消费，科技，元宇宙。短期的爆发力还是很强的。说明市场这种短线资金，热情还是存在的。能源巨头出现了见顶迹象，谨慎参与！

当前市场结构还是处于震荡磨底的阶段，对趋势股来说比较难，场内节奏一天一个样，再极端环境下，资金选择了抱团妖股，主线走持续性还是不够稳定，这个阶段资金选择了偏情绪化创业板投机性，同时带动了次新的独立性。这种震荡行情，控制一下仓位。适当的去参与市场中的机会，可能是我们比较好的一个选择。反弹的时候尽量参与，高潮的时候，靠持仓，去弱留强。震荡行情，节奏最关键。
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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：
1、新冠口服药，降低住院或死亡率89%
解读：对于酒店、机场、航运、旅游等疫情线会有情绪上的利好。医药相关股票也可能受挫，短期要注意风险！
2、虚拟美妆博主一夜涨粉百万，全球科技巨头争相入局元宇宙。
3、M众Y院通过5500亿美元基建F案美.获得通过刺激了原油等大宗商品期货，有利于缓解资源化工板块抛压。
解读：短期能刺激一下大宗商品，但难改变走势。
4、11月份以来电厂存煤日均提升160万吨。
5、量化投资J管大幕开启：券商按月递交自营和资管业务量化交易数据。
解读：量化基金被J管层重点照顾，要求每个月都上报持仓情况，目的就是防止过度投机，来回割韭菜。所以近期股市最热有所回暖，但是成交量一直上不去，跟量化被打压有很大的关系。
6、宁德时代：拟70亿投建新能源动力及储能电池项目.
两个利好，
1、是拟在贵州、福建投资不超150亿
2、是长安汽车阿维塔增资扩股尘埃落定，宁德时代拿到23.99%的股权，要“正式”造车了！
7、互联网平台的基金组合跟投被全部暂停；
8、推动氢燃料电池汽车示范应用 有序推广清洁能源汽车。
解读：利好氢能源概念和新能源概念。
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【利好公告】

1、华友钴业子公司拟收购圣钒科技100%股权 扩充磷酸铁锂业务

2、恒力石化拟5亿元-10亿元回购股份

3、长安汽车子公司引入宁德时代等参与增资扩股

4、宁德时代拟不超150亿元投建两个电池生产基地项目

5、安利股份与谷歌公司签订硬件供应协议

6、国检集团拟与子公司联合收购安徽元正工程检测科技有限公司55%股权

7、深圳新星拟7亿元投建年产1.5万吨六氟磷酸锂项目

题材机会：

1、EDG夺冠，中国电竞市场还有非常大的潜力， 利好网络游戏、电竞股。

相关概念股如：盛天网络、顺网科技、天神娱乐、东方明珠、浙数文化等

2、周末，又恰逢立冬，寒潮席卷全国大部，气温普遍下降8℃～10℃。此次寒潮天气影响范围广、降温幅度大、风力强等特点。与此同时，目前多地陆续开启供暖季，供暖时间较往年大幅提前，且居民用燃气也开始执行新价格

供气供热：龙一长春燃气；龙二新中港；龙三新天然气；其他：大通燃气、贵州燃气、华通热力、杭州热电来自剪贴板

3、米通过价值1.2万亿美元的基建方案，利多基建类板块。

工程机械：龙一恒立液压；龙二三一重工；龙三天桥起重；其他：山东矿机、中联重科、徐工机械、山河智能

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市场空间


4板：南岭民爆、香山股份

3板：易尚展示、佳创视讯、德昌股份、模塑科技、国光电器、宁波东力、大金重工、美盛文化、世嘉科技

2板：长缆科技、京泉华、宸展光电、清水源、圣龙股份、上声电子



热点题材


1、风电：

一批大型风电光伏基地项目有序开工，多家基金公司申报ETF产品！

10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

相关公司：新强联（300850）、运达股份（300772）、阳光电源（300274）、金风科技（002202）、日月股份（603218）等。

2、储能：

储能项目中标单价显著上涨，产业链迎广阔发展空间！

未来五年储能行业有望实现70%以上的复合增长，相关设备供应、工程项目、运营维护等储能产业链迎来发展机遇。

相关公司：林洋能源（601222）、固德威（688390）、四方股份（601126）等。

3、海上风电：

我国海上风电正加速并网，今年装机量或为全球最大！今年三季度全国海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。海上风电占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1个百分点。另据了解，福建省漳州市近日提出50GW海上风电大基地开发方案，用海8000多平方公里，年发电时间4000小时，整体投资金额超过1万亿元。

在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件和整机企业需求将迎来较快增长。

相关公司：禾望电气（603063）、明阳智能（601615）等。

4、预制菜：

有企业拉货卡车排长队，预制菜市场火爆销量翻番！

目前国内预制菜行业市场规模在2500-3000亿之间，根据中商产业研究院报告显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。

相关公司：味知香（605089）、福成股份（600965）、千味央厨（001215）等。

5、科技股：

2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩大。

相关公司：圣邦股份（300661）、力芯微（688601）等。

PCB：个股:崇达技术、深南电路、东山精密、世运电路、广东骏亚（一字到底的估计）、鹏鼎控股

消费电子：长信科技，歌尔股份、水晶光电等。

6、鸿蒙：

华为欧拉峰会即将举办，将设立6大生态专场。

鸿蒙：龙一诚迈科技；龙二北信源；龙三润和软件；其它人气高的：数字认证、科蓝软件、卫士通

鸿蒙欧拉：龙一创意信息；龙二诚迈科技；龙三中科创达。其他：熙菱信息、梦网科技、北信源、润和软件.

7、元宇宙：

再次高潮后尾盘有所跳水，对于题材龙头，只有停牌才能灭火，预期周一还要火一把再退潮。

周末元宇宙利好还在发酵，1、华为发布“星光巨塔”发力元宇宙；2、字节跳动方注册pico元宇宙商标；3、罗永浩称下一个创业项目是元宇宙；4、央视发文关注“元宇宙”概念火了；5、EDG夺冠也间接刺激元宇宙。

但也有几大利空消息，三连板易尚展示大股东股权被司法冻结，“中青宝”被重点J控，盛天网络、佳创视讯收到关注，很明显，J管层给元宇宙概念降温！

重点关注：中青宝（板块总龙头）、天下秀、佳创视讯、易尚展示、凯撒文化、新国脉、国光电器。

最近元宇宙很火爆，短期涨幅巨大，纯题材没有业绩支撑，没有先手就不参与了。

8、汽车零部件：

汽车零部件；最近是有板块效应的；可以关注一些没有加速的个股；受益于新能源车前两月销售超预期加上四季度是旺季。

10cm龙头是4连板的香山股份，20cm龙头是2连板的上声电子，其他强势股可关注模塑科技、圣龙股份、京泉华、欣锐科技、一汽富维、天润工业。

题材点评：

1、大众消费板块提价利好不断，明年盈利能力持续改善，建议大家积极布局。
2、科技板块重点关注功率半导体，汽车电子和VR三大方向。
3、新能源板块正常调整，不用担忧。目前来说增速高的一个是储能，一个就是充电桩。
点评
1、名家汇：

募资获多家机构认购 GBT 芯片 节能照明

1、11月1日晚公告,公司拟募资2.55亿元,比亚迪认购金额3000万元、兴

证全球基金认购金额3500万元、 UBS AG(瑞银集团)认购金额2000万元

财通基金认购金额1300万、轻盐智选私募基金认购金额2400万元;瑞银集

团、兴证全球、财通基金等三家机构,也出现在士兰微10月初的再融资发行

申购名单中。

2、公司通过发行股份的方式购买交易对方悦金产投所持有的爱特微半导体

技术有限公司52%C的股权。爱特微主要从事GBT芯片设计、制造和销售以

及功率半导体晶圆代工。是国内少有的|DM模式的|GBT厂商

3、公司是一家集城市整体照明工程规划设计、安装与施工、照明产品研发

生产、照明灯具国际贸易和环境导视规划、标识设计、制作、安装于一体的

多元化、专业化、国际化的大型公司,是城市照明领域的系统方案解决专家


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2、威孚高科：

公司最近在芯片投资（无锡半导体），氢燃料核心零部件，4D激光雷达，智能座椅，新能源汽车驱动多有涉猎。氢能源的发展、新能源汽车带来的核心零部件旺盛需求，给公司打开想象空间。

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3、 东方通 ：

华为鲲鹏 国产中间件龙头 5G 网络安全

1、公司是国产中间件龙头,在目前国产厂商中间件销售收入超过第二名

50%以上,且产品性能已达到国际领先水平,是中间件行业唯一首批加入华为鲲鹏凌云计划的企业。

2、公司参股北京宏链科技有限公司,主营业务为面向企业级客户提供基于区块链、云计算及信息安全管理等方面的产品和服务。

3、全资子公司惠捷朗目前已成立技术攻关小组正在积极进行5G网络技术的前瞻性布局与运营商、设备商、芯片商展开沟通和交流,初步完成了5G的技术方案设定和技术指标的定义。

4、从基础软件向行业安全拓展,打造大安全协同,公司通过投资、收购等

方式,打造基础安全和行业安全两大业务体系,致力成为国内智能安全行业的领军企业。

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4、卫士通：

网络安全 后量子密码

1、公司有开展后量子密码方面的研究;公司一直致力于信息安全领域相关。安全产品的开发及技术研究。

2、公司主要从事信息安全产品研制、生产及销售,产品线覆盖数据安全

网络安全、应用安全、安全平台等类别。

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5、江化微

光刻胶 中芯国际 OLED

1、公司从事超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研产销;公司拥有中芯国际、华润微电子等知名企业客户

2、公司生产的湿电子化学品,如金银钛蚀刻液、正负胶显影液、正负胶剥离液,进入京东方、深天马、华星光电等供应链

3、公司iPO募投项目江阴二期3.5万吨产能正式投产,有望给公司今年业绩增长带来充足动能。

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大盘走势

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大盘主要运行区间是3490—3545点，极限运行区间是3480—3555点，最大振幅85点，失守年线，寻求3300点一带的支撑。预计这周大盘小幅高开概率偏大。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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情绪低迷、混沌期。结构化行情将延续较长时间 关注高景气与景气改善的行业.周期股退潮，消费板块成为新主线，科技题材强度紧随其后。高景气与景气改善的行业，需要密切关注，风能、军民融合、高端制造.
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
如果我们总在等待绝对的一切就绪，那我们将永远无法开始。
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