【云端物语】

每天早上醒来时，我们可以有两个简单的选择：回头去睡，继续做梦。或者，起身去追逐梦想。人生就是这样，要耐的住寂寞，才守得住繁华。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.18%，深成指涨1.82%，创业板指涨1.66%。北向资金全天净买入近100亿元。权重股大涨，直接推动股指上行。

盘面上，中船系、元宇宙、白酒、新能源等板块涨幅前列，ST、房地产、煤炭、水泥等板块跌幅居前。市场得益于人民币日内大幅升值，创两年新高，吸引外资流入，两市缩量普涨。

题材上目前依旧是轮动的格局，昨日调整的锂电。科技等，走修复反弹，风格轮动的相当快。市场短线的操作难度是比较大的， 没有核心的主线题材，资金主要是选择低位超跌的方向做防御。

大盘休整期间，中小盘股的赚钱效应将会显现，昨天大盘股明显强于中小盘股，两者之间是跷跷板关系，市场资金量就那么大。

年底两个维度，题材龙头和业绩龙头，要么看热点题材，要么看业绩好的股票，业绩不好，走势也看不懂的，尽量不碰。除了新能源赛道继续关注以外，蓝筹股的估值修复行情也需要注意。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、发改委：推动农村居民消费升级 实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。
2、阿里回应1000万成立“元境生生”：未来业务与元宇宙相关.
3、游戏:游戏产业大会即将召开,版号审核有望恢复.
4、发改委：推动农村居民消费梯次升级，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。
5、海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网.
6、11月新能源车国内零售渗透率达20.8%继续上升.
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【利好公告】

1、洛阳钼业：获得自然资源部颁发的三道庄钼矿釆矿许可证。

2、南方轴承：子公司上海圳呈22nm芯片预计将于2022年量产。

3、嘉元科技：拟与宁德时代设立合资公司,投建年产10万吨高性能铜箔项。

4、精研科技：拟2.25亿元收购瑞点精密100%股权,加强汽车电子和消费电子领域发展。

5、拓邦股份：全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司计划在南通市新成立公司,投建锂电池项目,并购置已完成基础建设的原韩华新能源厂房,用于建设方形铝壳电芯,软包电芯,大圆柱电芯和电池PACK产线。项目总投资额50亿元。

题材机会：

1、苹果公司上调出货目标、产业链有望受关注

相关概念股：东尼电子（603595）、立讯精密（002475）、横店东磁（002056）

2、阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注

相关概念股：隆利科技（300752）、华立科技（301011）、新媒股份（300770）

3、到2025年全球新增储能需求达130GW/318GWh，2025年复合增速为79%

相关概念股：元力股份（300174）、智光电气（002169）、华阳股份（600348）、新天绿能（600956）

4、转基因品种审定标准公示、转基因种子商业化再推进

相关概念股：广信股份（603599）、新安股份（600596）、隆平高科（000998）、荃银高科（300087）

5、高速增长、中国问鼎全球最大海上风电市场

相关概念股：金风科技（002202）、通裕重工（300185）、中环海陆（301040）、海力风电（301155）

6、2021华为智能汽车解决方案生态论坛即将举行、产业链公司受关注

相关概念股：四维图新（002405）、东箭科技（300978）、利和兴（301013）

7、高速增长、中国问鼎全球最大海上风电市场

相关概念股：金风科技（002202）、通裕重工（300185）、中环海陆（301040）、海力风电（301155）

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市场空间


六连板：京城股份。

三连板：西仪股份、跃岭股份、湖南天雁、镇洋发展、迪生力。

二连板：青岛双星、纳尔股份、沃特股份、圣龙股份。



热点题材
赚钱效应标签：酿酒、汽车配件、元宇宙

1、元宇宙：

元宇宙，上午欧菲光涨停，下午中文在线快速拉升，带动美盛文化从绿盘直线拉板。

硬件相关的VR/AR头显：歌尔股份；

显示模组：长信科技，国光电器；

软件生态：天下秀，

数据中心：海兰信；

游戏：中青宝；

数字版权/内容：新媒在线，新国脉，佳创视讯；

NFT：中文在线，川网传媒

2、消费：

涨价 宽信用

进入年底，一些大众消费品，具有刚性需求的性质，比如酱油、醋等，将有可能进一步提价，来确保业绩稳定。一些头部白酒品牌，则会推行促销策略，来实现业绩目标。因此，消费大类中，乳制品、饮料、调味品、酿酒，可做持续观察。

老白干酒涨停，岩石股份、伊力特、迎驾贡酒、金徽酒、金种子酒、泸州老窖等涨幅居前。

近期走的比较好的有老白干酒，广誉远，顺鑫农业，

新异动的青青稞酒，大豪科技，金种子酒等也可以留意。

目前临近年底的消费旺季，消费股前期股价普遍回调，近期在资金炒作业绩确定性的预期下，自然能快速发力！

3、储能：

消息方面，广东省发改委近日批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》。

绿电方向主要看电力运营商方向，这波炒的逻辑，装机成本降，电价不降，利润增。

通业科技、智光电气、文山电力、华亚智能、拓邦股份、杭锅股份、北京科锐、英维克涨停。

4、风能：

对于增容改造,新增并网容量优先纳入地方保障性并网规模,鼓励通过

市场化方式并网。

在政策支持下,运营商可在保障原有合理利用小数的收益基础上,更高

效地开发利用已有优质资源,提升项目盈利情况。

纯增量需求,对全产业链都是利好,关注低估值整机和核心零部件

整机:金风科技、明阳智能、运达股份

零部件:日月股份、广大特材、中材科技、时代新材、金雷股份、大金

重工、天顺风能。

5、数字货币：

消息面，自获得我国专利授权、可覆盖东南亚地区的新加坡授权专利后，“数字货币离线支付钱包”应用技术在美国又一次获得专利权！

目前主要看重硬件这一块。

关注：紫光国微、旗天科技、海联金汇，北信源、东信和平、博彦科技、朗科科技等


6、国防军工：

国企改革线，明年是国企改革三年行动计划的最后一年，也是收官之年。近期电科、兵装旗下上市公司资本运作相对活跃，或与该背景有一定的关系，也活跃了一批上市公司的股价。

个股方面，长春一东、成飞集成、湖南天雁、中光学、西仪股份、北化股份。等

点评
1、时代新材
风电 氢能源

1、公司在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二,是国内拥有最强独立自主研发能力的的叶片制造商之一,研发生产了海陆两用风力发电叶片。

2、公司高压储氢罐作为燃料电池汽车中动力系统的关键组件,用于储存与为燃料电池提供气态氢气,公司前期进行了高压储氢罐的预研工作,并与德国 NPROXX公司进行了交流。

3、公司在全球轨道交通车辆减振领域规模第一,在线路、桥梁建筑减隔振(震)、风电减振等其他领域均处于行业前列,是轨道车辆减振系统方案提供者和減振产品硏发制造品类最为齐全的企业之一;;在全球汽车减振领域规模排名第三,是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业;在高分子新材料产业领域发展上,先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤増强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有杋硅材料、电容隔膜材料等高性能髙分子材料的工程化应用,芳纶材料及制品和电容隔膜材料巴形成产业化并实现批量销售。

4、公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心,致力于从事轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售。

5、公司第4季度已取得知名新能源车企的批量订单,并将继续加大市场推广与产品研发力度。

6、公司的P膜生产线可用于OLED屏的基膜。

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2、广宇发展

拟将所持全部子公司股权置出 置入鲁能新能源股权 风电 光伏

1、12月6日早间公告,公司拟将全部23家子公司股权置出,置入鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源100%股权,估值差额部分以现金方式补足。置出资产合计交易对价24906亿元。置入资产交易对价为117.09亿元。通过本次交易,上市公司将原有房地产业务资产全部置出,同时置入行业前景良好的新能源发电业务。本次交易完成后,上市公司将持有鲁能新能源100%股权。上市公司的主要业务将变更为风能和太阳能的开发、投资和运营。

2、鲁能新能源业务主要分布在西北、华北、华东等区域,合计12个省,运营电站43个,运营海上风电、陆地风电、光伏发电装机容量400万千瓦,年发电量70亿千瓦时。

3、鲁能集团为广宇发展控股股东,都城伟业为公司关联方,鲁能集团、都城伟业实际控制人均为国务院国资委,本次重组后公司控股股东及实际控制人未发生变化。

4、目前公司合计权益装机量约4.2GW,其中自主运营装机量34GW,其中:海0.4GW、陆风2.3GW、光伏0.7GW、储能0.05GW;此外参股企业7家,权益装机0.8GW,预计全口径装机量5GW左右。“十四五"期问计划新增装机30GW,预计2022年全口径装机量达10GW。

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3、拓邦股份

消费电子 锂电池 储能 安防。

1、公司是智能控制系统解决方案的研发,生产和销售，即以电控,电机,电池,物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电,工具,工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。

2、公司锂电池主要是小动力电池和储能电池。

3、公司分公司深圳拓邦电子科技股份有限公司是数字电路技术的领导企业，公司产品有800TVL标清摄像机、1280*720P高清制式摄像机等，专注于远程监控等安防领域。

4、公司是国内一流的智能控制控制器产品制造商,公司核心产品涵盖家用电器智能c控制器、高效照明控制器等各个产品领域,同时包括电力系统自动控制设备、互动数码运动产品的研究、开发与制造;公司有无线充电发射、接收技术。


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4、禾望电气

禾望电气主要产品包括风电变流器，光伏逆变器，电气传动类产品。公司风电变流器规模国内第一 ，

风电变流器为公司主力产品，市占率30%，在风电装机规模持续增长的情况下，公司将持续收益。

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5、东信和平

目前中电科下还没找到对标对表的上市公司，只有东信和平、东方通信了，他们业务与子集团业务重合，估计业务会被整合，然后壳拿给优质资产上市。需要借壳的一家或者两家。

中国电科旗下 5G 数字货币 移动支付

1、公司最终实控人为中国电子科技集团有限公司,主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。

2、智能卡业务:移动通信方面主要产品为M2M、 NEC-SIM、USM等,主要的业务对象为电信运营商;金融支付方面主要产品为金融|C卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构;政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、ETC记账卡等

3、数字身份安全产品及行业解决方案:公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为市场提供数字身份安全模块(eS|M、eSE、RFD产品)、数字安全管理平台及行业解决方案;主要项目包括:垂直行业安全芯片项目、物联传感标签项目、移动写卡系统业务、数字安全平台RSP平台业务等。

4、公司有数字货币钱包硬钱包应用专利和数字货币密钥数据查询获取方法及裝置专利,该两项专利为公司对数字货币安全管理方面所做的技术储备。

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6、兴森科技

IC载板涨价 PCB 半导体

1、兴森科技主营业务围绕PCB业务、半导体业务两大主线开展。PCB业务聚焦于样板快件及小批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装；半导体业务聚焦于IC封装基板及半导体测试板。

兴森科技三星认证通过成国内唯一，载板业务进展超预期。

受益全球IC载硅含量提升周期的趋势，全球半导体市场持续增长，而作为此次硅含量提升周期的驱动力：存公司是国内唯一三星载板供应商,现有2万平方米/月|C载板产能(FC

CSP,eMMC)。8月6日互动易回复,公司C封装基板业务除2月份受春节

假期影响外,一直处于满产状态。珠海兴科项目今年下半年进入厂房装修和设备安装调试阶段,计划年底进入试生产状态。

2、PCB及C载板供应商欣兴电子第二季度财报显示,本期净利润18.25亿元(新台币),同比增长超过133%。同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。

3、公司是我国最大的专业印制电路板样板生产企业,兴森研究院致力于

PCB行业和集成电路封测产业材料的新产品开发、新工艺研发、制程能力提升与技术应用推广。


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7、湖南海利：

是湖南国资海利集团下属上市公司。湖南在2020年出台国企改革三年行动计划，上市公司湖南海利于今年6月已经先行收购控股股东海利集团旗下的工程咨询公司及安科公司100%股权，将两家公司纳入合并报表范围内。由此可以看出，继续重组，实现控股股东旗下资产整体上市（证券化）已在加速推动中。

上市公司湖南海利，主营化学农药，业绩极好，市盈率仅15倍，总市值41.42亿。典型的小盘绩优股。

而其将要收购的湖南海利锂电科技股份有限公司，看名字就知道是热门赛道锂电行业：

海利锂电主营锂电正极材料，包括锰酸锂和三元锂电材料。其技术实力非常强，有三个国家级研发平台，承担国家公关项目40多项，获国家发明奖2项，国家科技进步二等奖2项等。

大盘走势

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权重搭台，题材唱戏。大盘继续围绕箱体结构震荡为主。大盘上涨压力位3640点和3670点，支撑位3626点和3600点。如果大盘能够显著补量的话，那么可有效突破压力位并化解顶背离结构，大盘将会延续上攻走势。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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上半年政策重心在稳增长，建议聚焦优质蓝筹崛起，比如中游制造、消费板块、金融等.稳增长主线关注传统基建(机械、建材、建筑)、新基建(风电、光伏)；下半年政策回归常态，建议聚焦相对景气的板块，比如消费和科技。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】

不要以自己的标准来要求别人，也不要戴着有色眼镜看人。

相信自己，跟随自己的心灵和直觉，不盲从信条，不盲目攀比，

知足就是最大的幸福。金无赤足，人无完人，因为不完美，我们才最真实。

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