【云端物语】

生活从来都不会亏待努力的人，而你要做的，就是用最少的悔恨面对过去，用最少的浪费面对现在，用最多的梦想面对未来。
 
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数下跌0.53%，深成指下跌0.50%，创业板指下跌0.05%。成交量1.14万亿。沪股通净流入56.96亿，深股通净流入44.40亿。

题材方面：数字货币、烟草概念、胎压监测等板块涨幅居前；有色、煤炭、钴金属等跌幅靠前。

既然12月的后半月以震荡为主，那么主要是结构性机会，元旦前市场不缺机会，后半月炒作的主要是基金重仓的中小盘个股。

 想要在轮动的行情里一直赚钱，押注一个行业还是比较难的，你也不知道明天会轮到谁涨。均衡配置虽然说容易对冲掉盈利，但是遇到一个板块下跌的时候损失会小一些.

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、中国移动将于12月21日举行网上路演，12月22日进行网上和网下申购。
2、两部门：加快新能源汽车推广应用 加快充电桩、换电站等配套设施建设。
3、美联储会议北京时间周四12月16日凌晨3点。

4、山东省内首个海上风电项目并网发电。

5、银保监会：推动绿色低碳转型 支持能源保供稳价。

6、央行：明年稳妥有序推进数字人民币研发 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位.

7、成渝地区2022拟推进160个重大项目 总投资约2万亿。

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【利好公告】

1、雅化集团（002497）：拟认购澳大利亚EV公司股权 开发锂矿资源。

2、中核钛白（002145）：自2022年1月1日起上调各型号钛白粉销售价格。

3、惠云钛业（300891）：自2022年1月1日起上调钛白粉销售价格。

4、厦门钨业（600549）：下属公司拟投建锂离子电池正极材料扩产项目及磷酸铁锂生产线。

5、中航产融（600705）1：拟发行不超50亿元绿色碳中和资产支持证券。

6、亚太股份（002284）：收到长城汽车新产品开发通知。

【热点题材】

1、折叠屏爆发，中国手机大厂们迎来难得战机。相关公司备受关注：

相关概念股：凯盛股份（600552）、隆利科技（300752）、恒铭达（002947）、

2、最正宗的碳化硅山东天岳上市在即，碳化硅高潮来袭，相关公司备受关注：

相关概念股：东尼电子（603595）、三安光电（600703）、露笑科技（002617）、华润微（688396）

3、“锂电之父”称应让电动车变身“充电宝”、V2G市场空间超千亿

相关概念股：元力股份（300174）、特锐德（300001）、星云股份（300648）

4、权威报告预计、高电压平台将成为行业未来趋势

相关概念股：智光电气（002169）、盛弘股份（300693）、中恒电气（002364）

5、我国北斗卫星再次突破、激光通信实现一秒传输几千兆数据

相关概念股：四维图新（002405）、光库科技（300620）、福晶科技（002222）

6、智能眼镜新产品接连推出、AR产业链有望快速成长

相关概念股：隆利科技（300752）、宝通科技（300031）、水晶光电（002273）、闻泰科技（600745）

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市场空间


七连板：西仪股份、跃岭股份、湖南天雁、

五连板：美盛文化

四连板：欢瑞世纪、中锐股份、蓝科高新

三连板：财信发展、万安科技、冀凯股份、中铝国际、镇洋发展、罗曼股份

二连板：宣亚国际、金山股份、湖北广电、风范股份、英特股份、西上海、华嵘控股、风语筑、九安医疗、三祥新材、甘源食品、上海沿浦、福然德、陕西金叶、龙洲股份

热点题材


1、元宇宙：

板块出现分歧，又表现不错的，也有调整的，目前要谨慎前期涨幅过多的个股，毕竟目前来看就是收到资金情绪面的炒作，不会一直疯涨下去，会有调整，未来还是会出现反复迹象的。个股也是轮动上涨的。

美盛文化5连板，罗曼股份3连板，宣亚国际、湖北广电和风语筑2连板

虚拟人产业链各环节重点公司包括：

（1）拥有虚拟KOL/虚拟偶像的MCN、娱乐公司：芒果超媒、欢瑞世纪；

（2）能够为品牌定制虚拟形象并进行全案推广的营销公司：蓝色光标；

（3）业务布局虚拟空间的技术公司：锋尚文化。

元宇宙再一次加速，新文化、捷安高科、宣亚国际、科蓝软件、欢瑞世纪20CM。不过龙头一直在轮动，操作难度有点大。

2、绿灯：

绿色电力相对强于市场，绿色电力板块最近两周都是在5日线生命线上方运行，继续重点关注。

风电，储能部分板块个股还行，也是分化了，锂电新能源车也是小幅调整了。等调整到位可以注意的。

3、冷链物流：

催化：消息上有“十四五”冷链物流发展规划印发。

东吴证券指出2020年我国冷链物流市场规模超过3800亿元，预计到2025年我国冷链物流市场总规模约为9154亿元，相比2020年提升140.89%。

龙头是三羊马，龙洲股份、西上海、英特集团、福然德，全部连板晋级；

4、病毒防治：

据央视新闻，继天津、东莞后，在14日下午举行的广州市疫情防控新闻发布会上通报，广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。

拓新药业、兰卫医学、九安医疗，天瑞仪器。

5、数字货币：

催化：明年稳妥有序推进数字人民币研发，日内数字货币板块率先出现反应，科蓝软件20CM涨停，旗天科技20CM炸板，楚天龙/御银股份都/新国都/四方精创等个股都冲高回落，整体来说，日内已经爆发，今天可能就是一个利好出货的时间节点，所以，谨慎追高，不过长周期数字货币不断的利好还是可以关注的。

龙一科蓝软件；龙二旗天科技；龙三广电运通；其他强势股：信息发展，东信和平，四方精创，智度股份

6、充电桩：

近日有利好消息催动，关于振作工业经济运行，《推动工业高质量发展的实施方案通知》指出，要加快新能源车的推广和应用，加快充电桩，换电站等配套设置的基础建设。

充电桩：龙一龙洲股份；龙二许继电气；龙三可立克；其他强势股：国电南瑞，太阳电缆，炬华科技，天通股份。

点评
1、三祥新材
电池包外壳 纳米氧化锆项目投产 铝镁合金
1、三祥新材股份有限公司是一家专注于锆系制品、铸改新材料,新涉足镁

铝合金等工业新材料的研发、生产和销售的企业。2020年8月,三祥新材拟与宁德时代、万顺集团、隽达投资、银泰投资共同投资镁铝合金项目,项目规划产能5万吨,项目总投资8亿元。前期布局镁合金建筑模板领域,同时推广镁合金动力电池包外壳,有望于2021年底投产试运行。

2、公司目前公司主要现有产能为电熔氧化锆2.6万吨,海绵锆0.3万吨,氧
氯化锆2万吨,纳米氧化锆0.1万吨。
3、公司专注于电熔氧化锆、海绵锆、铸造改性材料等工业新材料的研产
销,产品主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料等行业。并新涉足镁铝合金
等工业新材料的研发、生产和销售的企业。

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2、中石科技：

公司是国内散热材料领域的龙头企业，主业覆盖人造石墨、VC液冷板、液冷散热板、TMI散热材料、热模组和液体硅胶材料等，是A客户、三星、OV和H客户等在热管理领域的最主要供应商，消费电子业务发展稳健。

重大核心预期差，近期与华为公司散热领域的合作新技术导热灌装技术，预计2周内进入采购名录，很快落地，走势参考2021108公告永贵电器，进入了华为插头采购，近期公司在热管理领域击败一众竞争对手、成为其在该领域的研发核心伙伴，未来H公司在材料学和工艺方面的技术将以公司为唯一落地方。公司目前员工持股价格与当前股价倒挂，公司是老牌散热厂商，过去受制于疫情等因素业绩低于预期，随着经济复苏回暖，后续会有一系列储备向市场展示，敬请期待：2021年5月18日向股权激励目标员工授予限制性股票，行权价格为20.94元，与当前股价持平。

预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货，驶入第二成长曲线、实现再造一个中石，考虑公司未来2年50%、5年30% 的CAGR，保守给予公司2022年40倍PE估值，短期看翻倍上涨空间！

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3、皖能电力

当前配合风电光伏发电的三大措施，调峰、电化储能、抽水蓄能，皖能电力三者全占，还是稀有的还在底部的电力股！

公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺将在未来几年内，在符合条件的前提下，通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电、环保发电等发电业务类资产逐步注入公司；同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司。

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4、蓝焰控股

甲烷 煤某层气 天然气

1、蓝焰控股形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地,中游按照“就近利用、余气外输”的原则,采用管输、压缩两种方式进行合理输配,下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场,主要采用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公司、销售公司和液化天然气生产公司等单位,已初步形成从煤层气勘查抽采、工程设计、气井运营,到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。

2、公司的主要产品为煤层气(煤矿瓦斯)。公司生产的煤层气(煤某矿瓦

斯)通过管输、压缩等方式销往山西及周边地区用户,主要用于工业和民用领域。

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5、九丰能源

与巨正源开展氢能合作 燃气产业清洁能源综合服务企业

1、12月4日公告,全资子公司广东九丰拟与巨正源成立合资公司,巨正源

系广东省属国有大型企业广物控股集团的控股子公司,其在东莞市立沙岛投资建设了120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目。双方利用巨正源PDH装置的副产氢资源(一期2.5万吨/年,二期规划2.5万吨/年)开展氢能产业发展合作。九丰能源在东莞立沙岛的码头仓储基地与巨正源聚丙烯项目实施地邻近,具有较强的协同性。

2、公司位于江西省赣州市,是国內专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商,经营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源以及甲醇、二甲醚(DME等化工产品,主要应用于燃气发电、工业燃料等领域。公司是我国第四大LPG进口商,是华南地区第一大的LPG进口商。

3、公司自主运营的位于东莞立沙岛的综合能源基地主要由一座5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成,是保障粤港澳大湾区工业及民生的天然气应急调峰储备库,发挥着重要的天然气应急调峰作用。

4、公司与马来西亚国家石油公司(马石油)及意大利埃尼集团(EN)签订

了LNG长期采购协议,今年上半年按协议约定正常执行,有效保障了公司的釆购供应。公司与马石油、EN均合作多年,可以按市场供需及价格变动,灵活协商调整当期长约供应量;马石油的长约还釆用每3年价格回顾调整的机制,可以有效控制公司采购成本。

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6、岳阳林纸

国际方面，近日受德国拟推碳价格地板价刺激，欧洲基准碳合约价格持续上涨，截至12月中旬已突破75欧元/吨，较年初翻一番。
国内方面，由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期，全国碳交易量持续放量，上周CEA成交量达2553万吨，创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上，随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进，未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。
公司目前拥有200万亩自有 100万亩代运营碳汇林地，并积极扩大碳汇资源，保守估计到2023年底将签约4000~5000万亩。8月公司与丽水市签约合作2200万亩碳汇林地开发，未来林地拓展进度有望超预期。
公司造纸主业2022年利润参考股权激励目标7.5亿元，暂不考虑未来新增林地，现有林地年化碳汇利润保守估计5亿元 ，给予目标市值285亿元，当前位置还有80% 向上空间。

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大盘走势

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周三沪指主要运行空间3680-3645！上证指数和深成指均回补了缺口。市场活跃度没有因为指数调整而降低。既然缺口也补了，市场活跃度也不见降低，那今天反弹的概率就比较大了。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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2021年最后半个月，仍然要谨慎，以投机个股短线操作为主。中长线继续围绕 ，储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏，碳汇等布局。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
没有谁的幸运，凭空而来。只有当你足够努力，你才会足够幸运，这世界不会辜负每一份努力和坚持。

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