【云端物语】
想赢得人生，必须靠自己。生活要想美满幸福，必须靠努力。
                           
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【云端看市】

关于大盘
上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。两市全天成交11017亿，连续第26个交易日突破1万亿元，外资净卖出44.89亿。

整个盘面继续分化，前期的热点汽配、元宇宙退潮，早盘锂电池、稀土抱团，数字经济题材消息刺激爆发，整体上还是高低切换。

美股普跌2%、欧洲股市普跌4-5%。大跌原因，是因为南非出现了一个新的变异病株，周一A股低开是正常不过的了。新病株出现，利空旅游业、酒店娱乐、机场航运等板块，利好抗疫医疗题材；

在新变种病毒的来袭的背景下，恐慌指数飙升，创下今年1月份以来新高。主要大宗商品期货最先受到波及。其中原油跌幅最大，美油、布油双双跌超10%，创去年4月跌入负值以来的最大单日跌幅。

指数短期市场的磨顶动作，而欧美市场集体走弱。现在，A股就是这样，在冰点中迎来反弹，在热情中出现调整。消息面不能平复，前期低位盘整时间长，市场信心没完全建立。

对于A股行情，继续震荡整理，耐心等待市场变化，似乎有风格转变的架势。
热点解析：
一是疫情受益的医药，估计还有波段机会，关注周一情况，如果大幅高开，就放弃；
二是消费，生活必需品近期都调整下来了，比如猪肉、牛奶、农产品等，疫情影响下，可能还有一定反弹；
三是老热点，科技、高端装备也会有反复机会；
四是回避涨幅巨大的个股，比如新能源近期分歧大；旅游酒店、航空、影院利空；

总结：市场不确定性增多，风控第一，急跌中寻找机会。预测今天A股总体会走出“先抑后扬”的走势。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：

1、南非传出第15代新G病毒变异体。

2、因新G变异国外股市大跌。

3、电子烟新规出台。

4、小米汽车正式落户北京亦庄 目标两期累计年产30万辆车。

5、10月份全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%。

6、条码支付监管政策将给数字人民币发展带来利好。


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利好公告：
省略
题材机会：
1、“医保漫游”覆盖面再扩大、医保信息化建设提速
相关概念股：东尼电子（603595）、易联众（300096）、久远银海（002777）、国新健康（000503）
2、奥密克戎毒株具有更多突变、疫苗企业获市场关注
相关概念股：天宇股份（300702）、智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、康希诺（688185）
3、北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇
相关概念股：飞利信（300287）、雄帝科技（300546）
4、电子烟监管参照卷烟、机构看好产业链规范化发展
相关概念股：华宝股份（300741）、劲嘉股份（002191）
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市场空间


5天4板：鞍重股份
4连板：英洛华
3连板：财信发展、新力金融
2连板：亚宝药业、北京科锐、奥瑞特、千金药业、新华都

热点题材


1、数字经济：
旗天科技，新国都，创识科技，信息发展20CM涨停，御银股份，海联金汇，楚天龙，翠微股份，新大陆，中科金财，亚联发展等20cm涨停，不过随后午间出现澄清为误传，因此，个股纷纷出现炸板，不过收盘旗天科技/海联金汇等多只个股依旧封死涨停，虽然被传出澄清，但是从以前的实践发酵情况来看，这个消息肯定还会在之后被市场传闻，所以，可以长期关注龙头旗天科技的机会。

2、病毒防护：
新冠检测：周末最大的消息，无疑就是疫情的恐慌了，国内杭州/上海/江苏出现新疫情，而国外南非出现新冠变种病毒，全球又一次出现了恐慌，全球股市大跌，而疫情的爆发，最受益的就是医药股，所以，关注周一的医药股的三个方向，
一个是周五已经率先表现涨停的医药股：奥锐特/亚宝药业/千金药业；
一个是可以检测出新冠变种病毒医药股：九安医疗/之江生物/东方生物等；
一个是真正解决新冠问题的疫苗股：比如复星医药/沃森生物。
目前整体板块处于相对低位，中线估值修复预期依旧；且受外围疫情影响，相关防疫品种短期内也会有一定预期，但也始终记住一点，目前只看短线。
3、稀土永磁：
周五稀土永磁板块里面银河磁体20CM涨停，广晟有色，英威腾涨停，并且板块内部个股在不断的进行切换，所以，可以继续关注。
重点关注正海磁材，银河磁体，英洛华等，
4、风电/光伏：
赛伍技术封板，爱旭股份，东方电缆，金雷股份，运达股份等出现明显拉升，而且周末在传利好，11月28日电，近日，国家能源集团集中发布了一批光伏项目EPC工程招标公告，合计招标容量955.93877MW。包括国华投资山东公司齐河县480MW分布式光伏发电项目第一批EPC总承包工程公开招标项目等。
储能；也会被轮动到，上周五也是有企稳迹象；可以留意一下。
4、特高压：
特高压方面，多留意智能电网概念，逢缩量回调再去低吸，龙头主要看许继电气能否继续走强，做为风向标。

点评

1、四川路桥
成立合资公司 比亚迪入股 发力能源板块
1、蜀道集团、四川能投集团、比亚迪股份公司组团赴厄立特里亚考察基建、矿产及新能源项目。
2、川能动力拟与四川路桥、比亚迪及马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司共同出资成立合资公司,综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目,四川路桥岀资6.7亿元,占比67%;川能动力拟向四川路桥转让所持四川能投锂业有限公司5%股权。
3、10月20日晚公告,公司拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金25亿元,其中四川能投集团、比亚迪成为2名战略投资者,以6.87元/股的价格分别认购7278万股(5亿元)、2911玩股(2亿元)。根据未来5年战略规划,公司在突出主业的同时,能源板块将作为公司重要的培育板块,加大清洁能源投入,完善锂电产业链闭环,使能源板块成为公司重要的业务支撑;
4、公司除基础设施建设外,目前规划年产5万吨正极材料项目,其中正极材料项目一期(1万吨/年)正式投产,产品稳定供货,前驱体项目一期(2万
吨/年)年內力争实现厂房封顶;三元正极材料项目已于20年10月投产;
5、公司一亿元参与会东金川破产重组的磷化工公司,有大量磷矿资产,据传约1亿多吨(未经核实,具体需要公司勘测后为准)
6、公司还拥有风水电等清洁能源项目,矿业方面,积极推进南江铁矿、霞石矿、石墨矿、厄立特里亚阿斯马拉铜矿等项目进程,其中在建的石墨采选项目为年产4万吨。
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2、长高集团（002452）
长高集团是目前国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一，曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±660kV电压等级直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及、“西电东送”等国家重点工程项目提供设备。
公司看点：
1）产品升级，从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS；
2）新能源大量接入后，变电站容量、灵活性都需要改造，公司2019年开始布局，即将进入收获期。
3)11月19日公告,公司与广东栖港蔚峰股权投资合伙企业(有限合伙)签订《关于浙江富特科技股份有限公司之股份转让协议》,根据双方友好协商,公司将所持有的浙江富特科技股份有限公司1.80%股权,共计144.1430万股,转让给栖港蔚峰,转让价格4500万元。交易完成后,公司在浙江富特的持股比例从11.8416%变更为10.0416%
4)公司先后为我国的第一条1100k特高压交流输电工程、世界首条
800kV特高压直流输电工程、世界上首个 600kV电压等级直流输电工程。我国第一条疆电外送的特高压直流线路等国家重点工程项且设高
5)剥离非主营业务,专注发展输变电设备和电力工程设计服务等业务,业绩自2018年大幅下滑后,2021年已重回增长轨道,并创历史新高。
6)子公司华网电力具备承接储能电站的设计及EPC总包能力,持续加强同集团的融合力度,在江苏、河南等重要市场取得突破。长高新能源电力建设的淳化中略80MW风电项目去年实现了全容量并网。
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3、永福股份
储能 智慧能源
1、公司主营业务为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来，公司紧跟国家能源发展方向，重点发展清洁能源及新能源业务。
2、公司与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源 储能站"能量管理系统EMS系统),包括站控层设备和协调控制器,并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测
3、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商,为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务,服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期,业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资五个板块,业务领域涉及电力、石油、化工、钢铁和通信等行业,市场范围遍及国内三十个省份及东南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”沿线国家。
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4、华宏科技：
稀土回收 公司转型
1.废钢设备龙头，围绕再生资源行业持续布局。收购鑫泰科技进一步布局资源回收利用行业，运营类业务将成为业绩增长的主要驱动力。
2.稀土回收利用：牌照稀缺，盈利能力较强。公司于2020年完成对于稀土回收利用行业龙头鑫泰科技收购。稀土回收利用贴合国家严控上游开采的监管方向，磁材产品应用范围广泛。在6月份并表江西万弘后,公司稀土回收及再生资源业务持续扩张,是公司业绩大幅增长的主要原因。公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2万吨,产能超过6000吨,进一步强化了磁材回收龙头地位。同时,公司联合南方稀土,成立赣州华卓兴建年处理6万吨磁材废料综合利用项目,该项目预计今年底有望投产,未来将为公司稀土回收增产扩能提供重要支撑,也将支撑稀土回收业务成为公司重要的业绩增长推动力。
3.南方稀土合作项目带来产能翻倍的空间，下游需求快速增长。
公司内生 外延,稀土回收产能持续扩张。2020下半年以来,稀土景气度高,镨钕氧化物从去年同期的26万元/吨涨至目前的超过70万元/吨。高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域,这些行业在可预期的未来都将保持持续快速増长态势,特别是新能源汽车行业,过去三年均保持了50%以上的增幅。
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大盘走势

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大盘主要运行区间是3545—3570点，最大运行区间是3530—3585点，预计今日大盘跳空低开概率偏大。会走出先抑后扬的走势。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
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周末发酵的疫情，云端认为只会影响短线，不会影响趋势，因此，周一如果因为疫情而大幅低开急杀，云端认为是低吸机会，重点继续围绕国家政策大方向关注硬核科技，高端制造、储能、新能源等高成长景气度的行业机会低吸为主。关注几大方向：
①消费 医药：白酒、生活必需品、中药 疫情受益股 
②科技：消费电子、芯片、半导体、网络安全
③高端装备：工业母机 专精特新 
④新能源产业链（周边滞涨品种）
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】人生路上有风有雨，金钱与权力皆可能转瞬烟消云散，只有人品与努力才是靠得住的。 

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