【云端物语】

生活都是在你眉开眼笑的时候，一天天好起来的。努力的最大动力，在于你可以选择你想要的生活，而不是被生活选择。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数涨3.48%，深成指涨4.02%，创业板指涨5.20%，两市成交额近1.2万亿，北向资金净卖出0.82亿元。

板块上，旅游、酒店、机场航运、电子身份证、证券、算力、锂电涨幅居前。

高层重磅发声：“有关部门要积极出台对市场有利的政策”，让市场各方积极出手提振信心，从而导致所有板块集体大涨。

盘后的几大利好：

一、财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件

二、美股中概念股暴涨。

三、1-2月宏观经济数据超预期。

四、俄乌冲突谈判传来朦胧缓和消息。俄乌双方准备好了一份在乌克兰保持中立、裁军的前提下实施的停火撤军计划。

五、中美在意大利的会谈好于预期。

目前市场进入非理下跌的技术修复阶段，预计还会有一段时间的修复整固，市场筑底也不会一步到位，会有反复。外围指数看今天大概率还要高开上冲。对于抄底选手来说可能短线是个获利兑现机会，所以今天开盘直接冲的时候不是很好的开仓点，如果日内有回落性价比更高一些。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1.上交所：免收近期受疫情影响地区上市公司2022年相关费用。
2.财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
3国家药监局、海关总署：增设广西壮族自治区崇左市爱店口岸为药材进口边境口岸。
4.中国智能手机在俄销量过去半个月大涨。
5.消息传监管部门正酝酿联手打击恶意做空机构的措施。
6.俄外长：俄乌谈判进展并不顺利 但双方有望达成妥协。
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【利好公告】

盛和资源：前2月净利润同比增长约259%

华阳股份业绩快报：2021年净利同比增长134%

永兴材料：1至2月净利润同比增长约650%

腾达建设：中标3.1亿元工程

洽洽食品：控股股东拟增持3000万元至6000万元公司股份

九联科技：拟1.5亿元-3亿元回购股份

上海机场：2月旅客吞吐量同比增长89.42%

题材机会：

1、财政部：今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、滨江集团、金科股份

2、银保监会：积极出台对市场有利的政策。

相关概念股：中国太保、新华保险、中国平安、中国人寿、中国人保

3、西藏今年计划完成交通运输投资216.01亿元 新改建国省干线公路607公里。

相关概念股：勘设股份、西藏天路、四川路桥、北新路桥、新疆交建

4、华为推出新一代全屋智能解决方案：售价39999元起，今年将开设500家门店。

相关概念股：诚迈科技、润和软件、科蓝软件、拓维信息、北信源

5、业内人士：I DM巨头扩厂 难改PMIC供需吃紧局面

相关概念股：中芯国际、扬杰科技、华润微、芯原股份、苏试试验

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市场空间


6连板：北大医药



4连板：南威软件、德邦股份、北化股份



3连板：远方信息（创业板）、宋都股份、精伦电子



2连板：迪威迅（创业板）、金山股份、中通国脉、北玻股份、江化微、英飞拓、岭南控股、柯利达



热点题材


1、电子身份证：

因为有业绩预期，并且今年内实现身份证电子化。

远方信息20CM三连板，南威软件四连板，精伦电子三连板，英飞拓二连板，中富通/天亿马20CM涨停，远望谷/达华智能涨停。

2、经济复苏：

催化：1、引爆疫后复苏板块爆发的则是一则消息刺激，3月15日，国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》放宽预期引爆了疫情后概念板块。

2、中国国航：2月旅客周转量环比上升1.1%，也说明了航空业有见底信号。

进入后疫情时代，新冠病毒随着特效药的出现，变成像感冒病毒一样可以治愈。

旅游：众信旅游、曲江文旅、凯撒旅业、岭南控股、国旅联合、桂林旅游、西藏旅游

酒店：君婷酒店、金陵饭店、西安旅游、华天酒店

航空：中国国航，南方航空、华夏航空。

文化传媒概念板块:幸福蓝海、读者传媒、金逸影视

3、新能源：

1) 锂电池：鹏辉能源，蔚蓝锂芯，亿纬锂能，云天化，盛新锂能,雅化集团，等

2）新能车

宋都股份，和胜股份，蔚蓝锂芯，伯特利，大业股份，京泉华，大地熊

3）绿电

江苏阳光，北玻股份，亿利洁能，闽东电力，中天科技


4、新冠药：

新冠药概念早盘高开低走，新冠第九版治疗方案的所致。整体呈现高开低走形式。

日内北大医药六连板，中国医药11天8板，北化股份四连板，

后市关注的重点，仍是新冠特效药分支

关注：国产特效药（君实生物、舒泰神、前沿生物、拓新药业、奥翔药业）、辉瑞中间体（雅本化学、海辰药业、美诺华）。

医药概念：龙一兰卫医学；龙二精华制药；龙三万孚生物；其他强势股：上海凯宝，以岭药业，雅本化学，复星医药

医药股是一个反复做的题材，毕竟板块人气在，高度空间票也在。

5、东数西算：

板块内迪威迅20CM二连板，美利云/城地香江/中通国脉/英维克/云赛智联/鹏博士/中新赛克等多只个股出现涨停，而目东数西算一直算市场的强势题材

6、半导体：

从市场结构来看，新能源车和光伏产业的大发展对芯片、半导体的需求巨大，全球龙头大厂生产的硅片无法满足国内晶圆厂对硅片的增量需求，国内硅片产业公司迎来了发展机遇期。从估值角度来看，半导体行业属于前沿赛道题材，赛道股之前的下跌是因为高估值，目前的反弹是估值压力消化的信号；

龙一扬杰科技；龙二富满微；龙三斯达半导；其他强势股：华峰测控，新洁能，士兰微，闻泰科技

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点评


1、卫士通 002268

国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一，在身份认证和加密领域持续领先。公司作为央企，在客户心中可信赖程度较高，公司本身参与了较多数据安全顶层设计、标准制定等工作，能够更好实现上传下达。

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中药

一直以来，新冠诊疗方案，都推荐中药连翘为核心的制剂（金花清感、莲花清瘟、疏风解毒）。目前，连翘价格已经涨了近3倍。

上面一直强调国产研发，这时候更需要看国产的机会。

国内上市公司涉及连翘标的:振东制药、香雪股份、以岭药业。

一、3月15日，国家卫健委发布了新一版的新冠诊疗方案。这已经是第九版了。

二、这版中，中药方案还是放在了重要的位置。其中三药三方基本都提到了。这在前文中已经作过详细介绍。

三、最让人印象深刻的是，这一版方案中，三次提到了莲花清瘟。应用场景包括观察期与治疗期。

以岭药业

1 ，世卫组织多次指出：新冠将以各种形态和人类长期共存（新冠变种还在演化）

2 ，连花清瘟能有效抑制德尔塔，奥密克戎等多种新变种毒株（最新变异毒株是德尔塔克戎）

3 ，它作为中医药治疗新冠肺炎筛选出的“三方三药”之一，被列入湖北、北京、上海等20余个省市卫健委、中医药管理局新冠肺炎诊疗方案推荐用药。

疫情发生以来，连花清瘟的海外推广工作一直广受投资者关注。以岭药业此前公告，全球范围内，连花清瘟已在俄罗斯、加拿大、印度尼西亚、科威特等27个国家和地区获得注册批文或进口许可。

4、轻症感染者在缺乏治疗的情况下，演变为重症的几率将大幅增加。新冠长期存在，连花清瘟的强大适应性。国内和海外市场高增长，公司利润持续高增长。

香雪制药公司产品香雪抗病毒口服液，用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺炎病毒感染等疾患，疫情严重期间，被政府列入疫情防控药品并承担储备任务。

振东制药国内连翘龙头。自己有12.5-20万亩连翘，并传说控制国内60%以上的连翘交易。单亩营收10000元，年增加营收12.5-20亿元。

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雅化集团

业绩预增 锂电 电子雷管

1、公司预计22年1季度，归母净利润9至12亿，同比1053.67%至1438.22%；增长原因，公司民爆业务稳步增长，锂电业务受益锂盐产品价格持续上涨而大幅增长；

2、公司包销Mt Cattlin锂矿、参股李家沟锂矿、参股Core并锁定7.5万吨包销量、拟与Eastern Iron共同开发Trigg Hill锂钽项目，同时2021Q4参股EV公司，围绕锂资源进行长远布局；现有锂盐产能4.3万吨（其中氢氧化锂产能3.3万吨、碳酸锂产能0.6万吨)，雅安1期3万吨电池级氢氧化锂产能有望于2022年底建成，剩余2万吨氢氧化锂产能将在一期投产后启动建设。

3、根据政策，2022年6月，我国全面禁止使用普通雷管，强制使用电子雷管；到2022年，淘汰一批落后高危企业，培育3至5家具有国际竞争力的龙头企业，公司工业雷管许可产能全国排名第二，公司拥有炸药生产许可产能22.8万吨、工业雷管许可产能20,392万发（其中电子雷管约5400万发)，公司正逐步将普通雷管置换成电子雷管；

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大盘走势

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短期内先看反弹到3200-3223点位，如果可以反弹站上3223点位，那么在看反弹到3300点位。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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从操作角度，短线盘面还会继续维持围绕、数字身份证、新冠产业链 ，疫情复苏板块，轮动炒作为主。赛道股也会迎来超跌反弹。注意市场短期节奏。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
等风来，不如追风去。人有逆天之时，天无绝人之路。

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