【云端物语】

努力叫做梦想，不努力叫做空想，你所付出的努力都是这辈子最清晰的时光。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.96%，深成指涨3.10%，创业板指涨4.02%。沪深两市今日成交额9584亿。北向资金全天单边净买入127.25亿元。

盘面上：建材、医疗、证券、民营医院、锂电涨幅居前，煤炭、农业、油气、化肥走弱。

市场情绪在多方利好下推动，加上房地产板块以及券商板块大涨，引爆行情。除了国际方面的利好外，有消息称福州市限购政策有了一定程度的放开，结合之前各地城市下调房贷利率，直接引爆了房地产板块。现在市场的核心一个是地产，一个是医药；代表龙头是天保基建和中国医药。两市本就是存量博弈，医药资金与地产形成跷跷板效应。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国常会：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。
2、发改委：将编制户外运动发展专项规划。
3、央行：做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作。
4、福州楼市限购政策有所放开，外地户口不用提供医社保证明，可以买首套福州五城区房。
5、工信部：预计今年新能源汽车可能大幅超出预期目标，500万辆到550万辆。
6、国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程.
7、《电子烟》国标获批　龙头企业有望长期受益
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【利好公告】

1、科达利：2021年净利同比增长203.19%。

2、重庆钢铁：2021年净利润22.74亿元 同比增256.22%

3、金力永磁：2021年净利同比增85.32% 拟10派2.5元。

4、万业企业：参股公司浙江镨芯获大基金二期等增资。

5、吉林敖东：子公司开展生产新冠肺炎防控中药。

6、安靠智电：子公司签订腾讯仪征东升云计算数据中心项目合同。

7、高德红外：签2.69亿元红外热像仪产品订货合同。

8、赣锋锂业：2021年净利同比增410% 拟10转4派3元

题材机会：

1、两部门：人工关节集采中选产品以含伴随服务费的中选价格为支付标准 纳入医保支付范围。

相关概念股：大博医疗、凯利泰、威高骨科、航亚科技、春立医疗

2、国常会：部署用好政府债券扩大有效投资 促进补短板增后劲和经济稳定增长。

相关概念股：钱江水利、韩建河山、深水规院、金洲管道、顾地科技

3、央行：加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。

相关概念股：农发种业、北大荒、一拖股份、吉峰科技、星光农机

4、《电子烟》国标获批　龙头企业有望长期受益。

相关概念股：劲嘉股份、集友股份、

5、三倍容量锂硫电池即将问世 成本锐减约九成

相关概念股：西藏城投（600773）、欣旺达（300207）

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市场空间

5板：海泰发展
4板：中交地产、贵州百灵、
3板：渝开发、创新医疗、津荣天宇、天房发展、
2板：联络互动、太安堂、中科金财、中国医药、金浦钛业、双环科技、世荣兆业





热点题材


1、房地产：

1、消息面上，目前，武汉、广州、苏州、南京、杭州等地房贷利率都有不同程度的下调，哈尔滨取消限售政策，广西地区放松首付比例等。

2、央行：维护住房消费者合法权益 促进房地产市场健康发展，已经有机构预测，4月份可能会降准降息！

房地产开发板块再掀涨停潮，光明地产、天保基建、天房发展、中交地产、泰禾集团等25只个股涨停。

现在市场炒的最猛的主要是央企的房地产，比如中交地产、南国置业、信达地产和光大嘉宝，央企的房地产炒完之后，下一步主要是国企的房地产，低位的国企房地产股是可以考虑配置。

央企国资控股，国务院国资委：南国置业、新能泰山、大悦城、中交地产、华侨城A、招商蛇口、保利发展、

中央汇金：光大嘉宝

财政部：信达地产、

上海国资委：光明地产、上实发展、城投控股、中国企业、上海临港

北京市人民政府：新黄浦

北京国资委：京能置业、京投发展、电子城、北辰实业、城建发展、首开股份

江苏人民政府：凤凰股份

福建国资委：中国武夷

重庆国资委：渝开发

基础建设9只涨停，中工国际、中成股份、北方国际、建艺集团、中国海诚，四川金顶，亚士创能、海南瑞泽、东方雨虹首板。

水泥：四川金顶直线封板，华新水泥、青松建化、宁波富邦、西部建设、福建水泥跟涨。

稳增长的背景下，地产和基建是目前活跃度最高的板块，可以继续留意后面的机会。

2、锂电池：

锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。率先发力新型锰基材料研发生产的正极企业和向下游电池材料延伸的锰产品制造商料将受益。

红星发展、湘潭电化双双涨停，中钢天源、德方纳米、恩捷股份、星源材质、宁德时代等大幅走高。

3、大金融：

指数探底回升，有望走一波结构性行情，无论是维护指数，还是跟随市场情绪，券商都有望反复，不过，该板块容易拉升，也经常容易回落，稳妥的办法是尾盘建仓，盘中冲高止盈。

中银证券，华林证券，红塔证券，兰州银行，中信银行，东方财富

4、高送转：

业绩报告以及高送转分红正在陆续发布，有一定人气基础。

高送转：核心股一津荣天宇；核心股二江苏博云；核心股三美诺华；其它核心概念股：兆易创新，爱美客。

5、水利管网：

国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程。
会议决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目。全年水利投资可完成约8000亿元。

钱江水利、韩建河山、深水规院、金洲管道、顾地科技等。

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点评
国常会：决定新开工一批条件成熟的水利工程。

泰福泵业
与孟加拉加齐国际续签 节能水泵 民用水泵
1、22年3月17日晚公告，公司与孟加拉加齐国际续签了《框架协议》，由公司委托孟加拉加齐国际在孟加拉销售公司生产的水泵产品，协议自双方签字后生效，有效期3年，自2022年7月1日至2025年6月30日。
2、公司主要产品主要面向海外销售，孟加拉国“蓝海”市场潜力巨大，2017-2020年海外销售收入占比均在90%以上，公司有部分订单使用跨境人民币结算。
3、水泵为液体提供动能，其本身也消耗大量能量，包括水泵在内的泵类产品的能源消耗达到了总能耗的15%-20%，水泵节能对节能减排意义重大。
4、公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域。

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深水规院

水利规划 次新股

1、公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心，围绕水资源、水安全、水环境三个方向，致力于系统解决城市水问题，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。

2、公司“十四五”期间将围绕“双山”、“双碳”的新发展理念，积极开展生态水务以及水力能源等新型清洁能源业务。

3、公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一，也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。公司具有体制机制优势，控股股东是深投控，具有较强的股东背景，并通过2017年混改引进的战略投资者包括深高速、水务集团和铁汉生态。

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顾地科技
地下管网 城市服务
1、顾地科技生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、等领域，在城市管网建设领域有一定优势。公司是国内最早从事生产销售塑料管道的企业之一，产品广泛应用于市政及建筑给排水、市政排污等领域，可在城市建设中发挥一定作用。
2、21年12月29日晚公告，拟向万洋集团定增募资不超4.68亿元，发行价为2.82元/股，本次发行后，万洋集团将成为公司第一大股东、控股股东，持有公司23.08%股权，苏孝锋将成为公司实际控制人；万洋集团总部位于浙江温州，是一家制造业集聚平台运营商和中小企业集Q 服务商，中国民营500强企业。万洋集团自2014年起专注于中小企业产业园开发、建设和运营，目前在长三角、珠三角及重点区域中心城市开发园区面积超7000万平方米，已入驻企业超15000家。

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房地产产业链；近日消息，从商业银行房贷来看，多地银行房贷首付比例降低，房贷利率下行，放款周期缩短。

光明地产

房地产开发 冷链

1、22年1月28日晚公告，2021年全年公司签约金额为329.52亿元。

2、公司是上海国资委控股公司，深耕华东地区的地产开发商，主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。

3、公司是上海第二大冷库企业，冷链物流产业链业务由海博物流集团全力打造；公司在洋山自贸区大虹桥等重点发展地区拥有较大规模的保税常温库和冷链物流园。

4、公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目，商业房产经营集团，物流集团，物业服务集团，城市建设集团，供应链企业等。2020年公司计划营业收入180亿元，计划新开工面积350万平方米，计划竣工面积170万平方米。

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栖霞建设

房地产 参股金融 新能源汽车 雄安新区

国资小盘股：

1、公司控股股东是 南京栖霞国有资产经营有限公司，公司全流通盘10.5亿股，前十大股东持有50.78%，实际流通盘不足5亿股，流通市值不足20亿元。具备很好的可操作性，属于典型的省级房地产龙头企业。

2、栖霞建设直接持有河北银行约3.17%股权，控股股东持有河北银行约5.29%股权。

3、公司出资4550万（占比13%）与三六五网、安家贷、基石投资等共同投资设立南京三六五互联网小额贷款有限公司，标的主营企业、个人小额贷款业务，累计借贷金额41.2亿

4、公司主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。

5、2018年拟与泰尔控股、新海宜等共同出资，发起设立南京海宜星能科技股份有限公司进行动力电池、材料等方面的投资建设；新公司注册资本3亿元栖霞建设持股12%


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普联软件

石油基建信息管理软件 央企数字化

1、22年1月24日晚公告，公司预计归母净利润1.26至1.4亿元，同比增长51.1%至67.89%，增长原因主要系石油石化行业业务实现较快增长，建筑行业业务从财务领域拓展到业务领域，实现快速增；

2、长期服务的战略客户是石油行业的五家，石油、石化、国家电网，建筑行业是中国建筑，为这五家战略客户都配备了专门的团队，长期提供服务。

3、公司的XBRL工具软件已经应用于新三板。同时，全国股转公司，财政部，银保监会，中证信息等公司都是公司的客户，公司还为新三板开发了监察系统。主要是用于数据分析和预警。

4、公司的主要产品“普联集中财务管理s系统软件V9.0"通过华为云Stack6.5(鲲鹏)兼容性测试，支持华为鲲鹏CPU、操作系统和数据库，符合信息安全和自主可控的要求。

5、公司为国家管网信息系统 ，独家供应商，未来国家管网有望为公司带来可观的增量业务。公司目标打造国产化ERP系统，在建造行业形成一套完整的国产化的ERP系统，重点去拓展建筑行业。

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大盘走势

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大盘有望继续震荡上扬，第一压力位3282点，第二个压力位3300点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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当前继续以结构性分化格局对待，热点还会轮番切换，更多的还是波段机会。
目前核心关注的方向：
1）地产及地产延伸是当前最核心，新基建，风光电这种赛道板块，挑资金认可的、筹码良好的，昨晚国常会中提到的水利工程（水电）重点关注。
2）目前疫情影响还未见拐点，很多资金开始瞄准拐点出现后的出行链，这可能是下一阶段核心方向之一。
3）高送转、业绩增长方向继续发酵，近期是财报披露密集期，这方面要多多留意。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
无论是亲人还是朋友之间，以真诚换真诚，以真心交真心；珍惜才会永远，感恩才会快乐！

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