【云端物语】

不是每一次努力都会有收获，但是，每一次收获都必须努力，重要的不是你站的位置，而是你面临的方向，那些比你走得更远的人，不是比你聪慧，而是每天都比你多走了一点。有梦想就立即动身吧，不要迟疑！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨2.41%，深成指涨3.69%，创业板指涨4.11%。北向资金全天净买入42.46亿元。

板块方面表现最强的是业绩增长，表现较为活跃的板块是零售、医药、汽车零部件、基础建设、房地产、次新股等。

周五上涨原因政治局会议出利好：一、保持5.5%的增长目标不变；二、促进平台经济健康发展；三、支持各地从当地实际出发完善房地产政策；四、全力扩大国内需求。

5、6月进入业绩真空期，从过往几年的经验来看，是机构做一波吃饭行情的时间段。5月由于A股业绩雷释放完毕，上海疫情也得到有效控制，加之美国加息靴子落地，所以市场大体情绪修复为主。

美联储加息和缩表5月落地.宣布加息50个基点。符合市场预期。靴子落地。美国应声大涨。

A股目前表现的几个板块：基建地产、消费外贸互联网电商、新能源车新能源、医药、次新送转。新基建方向的股票可予以更多关注，如新能源、5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、大数据中心、人工智能和工业互联网等方面。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、美联储加息和缩表5月落地.宣布加息50个基点。
2、央行增1000亿专项再贷款额度 支持煤炭开发储备.
3、多地：鼓励金融机构下调房贷首付比例。
4、宁德时代：一季度净利14.93亿 同比下降24%。
5、美启动对华加征关税复审。
6、特斯拉确认将在上海建第二工厂 年产能或提升至100万辆。
7、上海首批建工复工复产“白名单”，含腾讯、阿里、中芯国际等。
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【利好公告】

1、安琪酵母：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份。

2、湖北宜化：史丹利向控股子公司增资5.4亿元。

3、紫金矿业：拟76.82亿元收购拉果错盐湖锂矿70%权益等四项资产包。

4、九安医疗：一季度净利润143.12亿元 同比增长37527.35%。

5、天齐锂业：一季度净利润33.28亿元 同比扭亏。

6、恩捷股份：下属公司将向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品

7、浦东金桥一季报净利润同比大增612.2%。

8、三七互娱：一季度净利润同比增长550.80%.

9、鲁银投资：一季度净利同比增长169.49%.

10、长园集团：一季度净利同比增长1299.72%.

11、晶澳科技：一季度净利同比增长378.27%.

12、永辉超市：一季度净利同比增长2053.54%.

13、小康股份：赛力斯4月销量3439辆，同比增1248.63%.

题材机会：

1、国家能源局加快管网设施等重大工程建设.

相关概念股：金洲管道（002443）、久立特材（002318）

2、发改委部署国家物流枢纽保障物资供应

相关概念股：怡亚通（002183）.圆通快递（600233）

3、全球首支奥密克戎株灭活疫苗开打

相关概念股：复星医药、华兰生物、

4、在线健身模式健身市场未来可期。

相关概念股：舒华体育（605299）、大丰实业（603081）

5、多地促家电消费政策落地有望加速回收产业链。

相关概念股：九阳股份（002242）、新宝股份（002705）

6、发改委严格落实煤炭中长期价格政策要求。

相关概念股：山煤国际（600546）、冀中能源（000937）

7、特斯拉将在上海投产第二工厂 打造全球最大出口中心

相关概念股：四维图新（002405）、金钟股份（301133）、宁波方正（300998）、旭升股份(603305）

8、缺货成为常态 有露营用品企业订单排到9月.

A股相关概念股主要有浙江永强（002489）、牧高笛（603908）等。

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市场空间


6连板：湖南发展

2 4板：新华制药

3 2板：上海港湾

4连板：浙江建投、双成药业、徐家汇、爱仕达

3连板：融捷股份、建艺集团、上海雅士、凯龙股份

2连板：宏德股份（创业板）、卓郎智能、新能泰山、深深房A、青海华鼎、赛隆药业、中南建设、宸展光电、中交地产、国际医学、飞科电器、鲁阳节能、沙河股份、信达地产、天虹股份、人人乐、华东重机



热点题材


1、互联网电商：

由之前的“强监管”转为“支持”为主，属于困境反转。

中美两国监管机构正就落实中概股审计底稿现场检查等相关事宜，内容涉及到避免中概股退市，以及为尽快恢复中资企业在美上市进程打下基础。

互联网电商：龙一青木股份，龙二壹网壹创，龙三凯淳股份；其他强势股：星徽股份，值得买，返利科技，南极电商和苏宁易购。

2、大基建：

利好消息刺激，加上本身这个版块也是有强逻辑支撑的，短线有望走出主线行情。

大基建：龙一浙江建投，龙二上海港湾，龙三建艺集团；其他强势股：嘉寓股份，宏润建设，浙江交科，三和管桩和汇通集团。

水利：三和管桩、金洲管道等。

油气管道：也是基建的分支，是周五出来的新题材。可以看看兰石重装和金洲管道

全国多个重点城市房货利率出现不同程度下降，楼市调控出现调整迹象。

香江控股、深深房A、中交地产、华联控股、中洲控股、信达地产、外高桥等近10股涨停

3、医药：

海外多国出现了急性肝炎病例推动我国病毒性肝炎防控提速，双成药业、福瑞股份等等核心节前发酵涨停，节后要注意分化。

医药生物：龙一新华制药，龙二双成药业，龙三赛隆药业；其他强势股：福瑞股份，永安药业，翰宇药业，精华制药和方盛制药。

4、消费：

深圳等多地发放消费券，刺激五一节假消费，另外zzj会议强调促进平台经济发展，出台了相关措施来支撑瓶体经济的有序发展。

消费：龙一徐家汇，龙二爱仕达，龙三天虹股份；其他强势股：人人乐，国际医学，上海九百，三江购物，大连友谊，益民集团和友阿股份。

5、新能源：

今年依然要有序推进碳达峰、碳中和关注，积极发展新能源。

新能源：龙一湖南发展，龙二融捷股份，龙三天齐锂业；其他强势股：恒星科技，伊戈尔，国机通用，新坐标和正强股份。

6、锂：

一季度国内动力电池装机量约47GW，同比增长140%。

龙头是3连板的融捷股份，其他强势个股可关注盛新锂能、天齐锂业（中军）、中矿资源、江特电机、赣锋锂业、西藏矿业、永兴材料、天华超净。

7、智能电网：

智能电网核心个股关注国电南自、许继电气、思源电气、国电南瑞（中军）、国网信通、四方股份、东方电子、炬华科技。

储能核心个股关注德业股份、派能科技、科华数据、四方股份、盛弘股份。

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点评
国家能源局加快管网设施等重大工程建设。

金洲管道

低压高纯氢输送管线 焊接钢管

1、公司是我国焊接钢管龙头，是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一；2019年的管道产品就已经能够应用在低压高纯氢输送管线；

2、公司具备生产燃气管道的资质，有能力为各燃气公司提供优质的管道产品。

3、公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商，新产品方面，海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管，打破了该品种我国海底油气输送管线长期依赖进口的局面。

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浦东金桥

年报增长 房地产

1、22年3月1日晚公告，21年公司净利润16.23亿元，同比增长46.51%。业绩变动主要原因是商品房销售收入结转金额同比有较大增加。

2、公司主要从事上海金桥产业园区及碧云国际社区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。主营业务主要集中在房地产业，并在服务公寓、物业管理、基金投资、产业服务等领域持续发力，从传统房地产开发商向城市综合运营服务商和产业组织服务商转型。

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四方股份

储能 光伏 智能电网 一季度业绩预增

1、2022年第一季度业绩净利润为1.29亿元，同比增长38.31%;

公司储能变流器技术处于行业领先，集中式、链式和模块化三种技术路线并行，覆盖从发电到用电各种储能场景，已在近百个储能项目中实际应用。

2、公司的能量管理系统及协调控制系统，能确保储能电站继电保护和安全自动装置的安全运行。核心设备曾应用于国内多家风光储能创先工程。

3、公司继电保护、监控领域产品在国网、南网招标份额中始终位居前列；公司是中国能源与工业自动化领域的领先企业，专注于智能发电、智能电网等领域，先后参与1000kV特高压工程、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。

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赛隆药业

肝性脑病 新冠防疫 原料药

1、公司门冬氨酸鸟氨酸注射液主要适用于因急，慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病，如伴发或继发于肝脏解毒功能受损的潜在性或发作期肝性脑病，尤其适用于治疗肝昏迷早期或肝昏迷期的意识模糊。

2、公司医药中间体主要用于喹诺酮类药物，喹诺酮合成的各类药物在新冠肺炎治疗中得到大量应用。

3、质子泵抑制剂是目前治疗消化性溃疡最先进的一类药物，它通过高效快速抑制胃酸分泌和清除幽门螺旋杆菌而达到快速治愈溃疡的目的，公司拥有质子泵抑制剂冻干粉针技术平台。

4、公司属医药制造业，已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业

5、公司已成功开发了奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、埃索美拉唑钠、左旋泮托拉唑钠等拉唑类质子泵抑制剂冻干粉针。

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大盘走势

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下方支撑位是3018点，上方压力位是3058点。成交量是关键。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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五一小长假好消息是高层维稳信号坚决，大基建加码以及楼市回暖的预期提升，疫情数据大幅降低以及复工复产节奏加快，对相关板块走势带来利好；建议积极布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。全年维度，建议围绕现代化基建以及地产布局，基建领域重点关注低估值建筑龙头、电网、数据中心和云基础设施，地产领域重点关注优质开发商、物管和建材。季度维度，建议积极增配复工复产的相关行业，重点关注智能汽车及零部件、半导体、光伏风电设备等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
这个世界是永远比你想得更精彩的。不要败给生活。趁你还有时间，尽你最大的努力，做成你最想做的那件事，成为你最想成为的那种人，过你最想过的那种生活。
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