【云端物语】

没有人能随意成功，在你抛弃之前，好好拼一把，只怕心老，不怕路长。没有天经地义的成功，也没有毫无道理的平凡，记住，事在人为。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%，两市成交12990亿。北向资金净买入133.59亿元。

概念板块方面，证券、保险、教育、银行、房地产、黑色家电等概念涨幅居前，油气开采、金属新材料、煤炭、非金属材料、化学制品等概念跌幅居前。

在“稳增长、促消费”政策提振下，市场中期修复格局仍有望 延续，因此，在投资机会方，建议大家继续关注稳增长、促消费投资主线，关注大基金、大消费、大金融以及大科技后期轮动性机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国常会：部署支持民间投资 更好扩大有效投资带动消费和就业。
2、重庆市：计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％。
3、米方正在考虑是否要取消对华商品征收的部分关税。
4、国家税务总局：阶段性加快出口退税办理进度。
5、欧拉系统商业版发布 力争中国新增份额第一。
6、​国常会强调 地下综合管廊是一举多得的代表性项目。
7、美联储加息75个基点 。
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【利好公告】

星源材质：子公司与Freyr签订销量和价格预订协议。

合金投资：控股股东拟变更为广汇能源

盛和资源：与控股股东及龙佰集团签署战略合作框架协议。

华锋股份：拟设合资公司 从事XFC极速充电电池研发和经营

润建股份：签订总投资约34亿元新能源项目合作协议。

江山欧派：拟5000万元-1亿元回购股份。

英飞特：拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部。

题材机会：

1、深圳：有序恢复跨省游，倡导预约式消费。

相关概念股：锦江酒店、绿地控股、华侨城A、宋城演艺、首旅酒店

2、2022年新能源汽车下乡活动首站将于6月17日在江苏昆山启动。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、广汽集团、中通客车、长安汽车

3、首批REITs迎来百亿规模解禁。

相关概念股：顺丰控股、招商蛇口、首创环保、张江高科、浦东金桥

4、国常会：部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。

相关概念股：贵州茅台、五粮液、美的集团、中国中免、金龙鱼

5、国家能源局进一步加强保障电力系统安全稳定运行。

相关概念股：文山电力、西昌电力、信安世纪、绿盟科技、绿盟科技

6、韩正：积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设。

相关概念股：郑州煤电、晋控煤业、安源煤业、安泰集团、陕西黑猫

7、中环协：到2025年环保产业营收年复合增长率不低于10%。

相关概念股：华宏科技、清新环境、东江环保、中创环保、摩天环境

8、国常会强调 地下综合管廊是一举多得的代表性项目

相关概念股：纳川股份、深水规院、钱江水利、三和管网、中国电建

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市场空间
5板：郑州煤电

4板：光洋股份、集泰股份

3板：浙江世宝、

2板：恒立实业、青岛金王、神开股份、德联集团、长城证券、红塔证券、大智慧、光大证券、天马科技、明新旭腾

热点题材


1、券商：

近期政策利好策略密集出台，包括国务院出台一系列政策措施，其中表态IPO和再融资常态化，支持内地企业在香港上市，推进符合条件的平台企业赴境外上市，预计下半年全面注册制有望加速推进。对于券商板块而言，受益于一系列经济政策利好出台，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，叠加两市交易情绪提升和政策利好，预计券商板块估值有望进一步修复。

长城证券一字板涨停，光大证券6天5板，财达证券、中信建投等多股炸板，浙商证券、国联证券等跳水。

证券：龙一光大证券，龙二长城证券，龙三大智慧；其他强势股：红塔证券、财达证券、中信建投、天晟新材和指南针。

证券放量太大，承接力是个问题，一旦无法承接，很可能引发大盘调整。对于券商，关注龙头光大证券即可。此轮券商反击，是补涨困境反转，包括目前的银行和保险，都是如此，没有实质性利好消息刺激下，它们的可持续性或有限，而此轮护盘任务已经完成，后市就看是否有利好消息出炉，休整之后二次反弹。

2、大金融：

金融除了证券板块形成了赚钱的效应，其他的细分板块还处于启动期，至于持续性还有待验证。

大金融：龙一天茂集团，龙二越秀金控，龙三华金资本；其他强势股：兰州银行、中国人寿、瑞丰银行和中国中期。

中国人寿、天茂集团、华金资本，越秀金控涨停。

3、面板：

随着oled电视影响力渐增，京东方也将目光转向电视用Oled市场，传正筹备商用化各种尺寸的电视用OLED面板。

鸿利智汇涨逾12%，tcl科技、京东方a等大涨。

4、水利：

人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度;

水利板块走强，山东路桥涨停，三和管桩、中国电建、科顺股份、深水规院、设计总院、宏润建设等跟涨。

5、地产：

5月居民中长期贷款环比改善，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。其中居民中长期贷款增加1047亿元，较4月（-314亿元）有所改善，随着5月央行先后下调首套房贷利率下限和5年期LPR，后续信贷宽松较为逐步落位。

房地产：龙一信达地产，龙二珠江股份，龙三卧龙地产；其他强势股：大龙地产、保利发展、万业企业和招商蛇口。

6、半导体：

全球主力晶圆代工厂和IDM公布了新一轮扩产计划。缺芯大环境下，为满足市场需求，各晶圆代工厂加大扩产力度，资本支出随之增加。目前，台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电这几家主要晶圆代工厂2022年资本支出合计达548~588亿美元。

半导体：龙一中晶科技，龙二博通集成，龙三上海贝岭；其他强势股：希荻微、赛微电子、富瀚微和协和电子。

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点评
钱江水利

水利工程+水利部+自来水生产+管道安装+央改

1、电建集团拟通过股权转让及接受股东权利委托相结合的方式取得中国水务投资有限公司控制权，通过中国水务间接拥有钱江水利的权益将超过其已发行股份的30%。

2、每年6-7月份，都是台风、暴雨、洪水和天文大潮的窗口期；公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，涵盖原水、制水、污水污泥处置、海水淡化等水务全产业链。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。

3、公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模180万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等

4、公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

5、公司主要从事自来水的生产和供应，经营污水处理和市政自来水管道安装业务的水务全产业链，占浙江省供水市场份额约1O%。公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。公司控股股东为中国水务投资有限公司，实控人为水利部综合事业局。联合体中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目，总投资估算3.85亿元。

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太辰光

光通信器件+出口受益+光传感产品

1、公司是国内领先的光纤连接器供应商，通过前几大客户供给北美云厂

商。子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片；产品可广泛应用于光通信网络和数据中心的建设与维护。

2、公司外销占80%，主要供给北美厂商用于数据中心建设，受益于北美复

工复产常态化，以及Meta布局元宇宙大幅度上修CAPEX。

3、公司另一主营业务为各类光传感产品及其监测系统的开发和应用，可应

用于电力、石油石化等领域相关物理量的信号监测，“广东省光纤传感（太

辰光)工程技术研究中心”设立在本公司

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永福股份

特高压+储能+智慧能源

1、公司在特高压领域有关键技术积累，获省部级一等奖18项，中标金上-湖北、山西大同、印尼等海内外项目。

2、公司与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源+储能站”能量管理系统(EMS系统)，包括站控层设备和协调控制器，并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测

3、公司能够为农村地区能源绿色转型提供新能源、综合能源、智慧能源等项目一站式服务

4、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商，为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务，服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期，业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资五个板块，业务领域涉及电力、石油、化工、钢铁和通信等行业，市场范围遍及国内三十个省份及东南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”沿线国家。

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天赐材料

6F降价Lfs贡献弹性+电解液龙头

1、6F-碳酸锂价差缩小，Lifsii贡献弹性，6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨，公司不断向上游构建一体化，具有成本优势，其电解液定价为(原材料市场价格+6F长协价格)×1.15，公司与下游客户长单价格约30万/吨。

2、公司是锂电池电解液龙头和国内个人护理品材料的主要生产企业之一，电解液出货量稳居第一，进入LG、松下供应链，并与海外特斯拉签订长期合同。公司市占率一路攀升，2021年国内市占率提升至33%。2020年公司电解液产能为10.6万吨，产能利用率达70%，2022-2024年天赐材料在建电解液项目115万吨，远超同业扩产规模。

3、公司拥有液体6F折固产能3.2万吨，新建9万吨液体六氟磷酸锂改扩建项目预计年中完工，六氟磷酸锂规划项目覆盖2022-2024年需求。

4、公司通过完善“硫酸-氢氟酸-氟化锂/五氟化磷-六氟磷酸锂-电解液”产业链一体化，全面提升原材料自产率，持续强化公司核心竞争力及成本优势。

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人福医药

麻药+维药

1、公司主要从事药品的研发、生产和销售，在神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域保持了稳定增长。拥有570多个药品生产批文，其中40个独家品规产品，共147个品规产品被纳入国家基药目录、319个产品被纳入国家医保目录；同时还拥有110多个ANDA文号。

2、公司凭借麻醉镇痛（芬太尼系列、氢吗啡酮、纳布啡等）打造了国内最强麻醉用药研发平台和专业学术推广体系，奠定了麻醉领域龙头地位。

3、芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加，持续稳定增长，纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升，新产品瑞马唑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。

4、新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药研发生产企业，拥有复方木尼孜其颗粒、祖卡木颗粒、石榴补血糖浆、养心达瓦依米西克蜜膏等多个民族药特色品种。

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消息面上，进入2022年，Mini /Micro LED的旺盛需求持续，带动越来越多的上中下游厂商加码布局。据业内统计，多家企业加码Mini /Micro LED等，投资力度不断加大。

三利谱、彩虹股份，京东方A、TCL科技、隆利科技、鸿利智汇、深天马A、维信诺等跟涨。

京东方A为华硕供应17.3英寸OLED折叠笔记本显示屏，与OPPO联合推出高达400PPI的柔性屏下摄像头技术，为iQOO8、荣耀Magic3、荣耀60Pro、荣耀MagicV手机供应基于f-OLED高端柔性显示技术的屏幕，有望持续受益于智能手机OLED屏幕渗透率提升和荣耀手机出货量增长。根据可比公司22年平均10倍PE估值水平.

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大盘走势

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沪市大盘股指向 上反弹的盘中压力位分别3326和3341点，重压力位3357点；回落调整的盘中支撑位分别是3289点和3273点，强支撑位3253点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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可考虑涨幅相对较小的清洁能源（光伏、风电、储能、智能电网等），找明显有资金建仓的、涨幅不大且在走趋势的个股逢低参与。另外，大资金大举建仓的光学光电子板块，核心个股京东方A、TCL科技等都在低位，攻守兼备，是当前阶段比较不错的选择。至于大金融，建议当题材来玩即可，快进快出，不恋战（板块短线涨多了，等调整后再考虑）。继续关注稳增长、促消费投资主线，关注大基金、大消费、大金融以及大科技后期轮动性机会，同时关注成长赛道板块的投资机会，如：新能源车、光伏、风电以及科技板块估值修复性机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
只要来日可期，今天就值得欣喜。
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