【云端物语】

如果运气不太行，请试试勇气。挑战是生活的常态，但迈过去，就是欢喜顺遂。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.42%，深成指涨1.9%，创业板指涨2.25%。北向资金全天净买入116.22亿元.沪深两市成交额10505亿.

板块方面，比亚迪概念、有机硅、稀土永磁、证券等板块涨幅居前，猪肉、贵金属、机场航运等板块跌幅居前。

资源类的高标比较多，说明市场资金对煤炭、油气、磷化工、硅料等资源类板块比较认可，另外，软件、证券类高标的走强也是有其内在的逻辑，赛道股方面，光伏板块的逻辑也是备受认可。情绪方面，外围通胀居高不下，可能会促使美国加息超预期，对A股会有一定压制；但更多的还是情绪上的影响，并且是短暂的，预计加息消息落地就会消化。周五晚间，一批券商被处罚。态化的东西，并不会影响公司本质。影响不大。

其实行情走到6月份，主线已经很清晰了。

1、新能车代表的大消费线；2、通胀顺周期线，包含煤炭、化工、粮食、石油、新能源上游资源等。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、能源局要求加快项目开发建设 抽水蓄能潜力巨大。
2、美国通胀数据同比上升8.6%，高于市场预期的8.3%.
3、11只票上市，61只解禁。
4、城市燃气管道更新改造实施方案落地.
5、统计局：5月份居民消费价格同比上涨2.1%，环比下降0.2%。
6、全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，2022年6月15日平台将如期正式运行.
7、华为开发者大会：6月15日-16日。
8、上海全球元宇宙大会，8月18到19日。
9、5月社融超预期。
10、财政部，农业农村部发布2022年重点强农惠农政策。
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【利好公告】

1、中航电子：拟换股吸收合并中航机电 股票复牌。

2、百奥泰：注射用BAT2022获得临床试验批准通知书。

3、中金岭南：控股股东拟增持6000万元至1.2亿元公司股份。

4、汤姆猫：与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议。

5、金固股份：收到上汽红岩定点通知。

6、金圆股份：拟购买锂源矿业剩余49%股权 股票复牌。

7、ST众泰：拟定增募资不超60亿元 用于新能源智能网联汽车项目。

题材机会：

1、农业农村部：要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金。

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

2、国家能源局：做好抽水蓄能产业链协调，提高机组设备制造产能。

相关概念股：粤水电、广州发展、吉电股份、永福股份、东方电气

3、5月汽车产销呈现明显恢复性增长，新能源汽车产销同比均增长1.1倍。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、广汽集团、中通客车、长安汽车

4、军工千亿俱乐部添新军！中航工业旗下两大龙头合并方案敲定。

相关概念股：中航电子、中航西飞、中国船舶、中兵红箭、中航沈飞

5、多家机构：预计部分地区95号汽油或每升突破10元。

相关概念股：准油股份、仁智股份、潜能恒信、ST洲际、博迈科

6、工信部：今年计划新增5G基站60万个。

相关概念股：中兴通讯、世纪华通、蓝色光标、梦网科技、佳都科技

7、每个行政村建设100千瓦风电，全国首个省级“风电下乡”方案出炉。

相关概念股：长江电力、阳光电源、三峡能源、中国中车、特变电工

8、《侏罗纪世界3》票房破3亿，全国营业影院数连续两日破万。

相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒、数码视讯

9、对外几乎都无可供货源 磷矿价格年涨幅接近翻倍.

相关概念股：云天化、兴发集团、湖北宜化、云图空港、

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市场空间


9板：海汽集团

7板：华西能源

4板：科远智慧、常宝股份、

3板：国机汽车、申华控股、贵州燃气、光大证券、

2板：郑州煤电、广聚能源、哈工智能、积成电子

热点题材


1、新能源：

2022年5月乘用车销售环比增长29.7%.欧洲马上禁止燃油车销售，汽油马上突破10元。多重利好刺激，比亚迪带领汽车板块，比亚迪概念大放异彩。一是传出在非洲找到6座锂矿，收购后可以满足自身10年的锂矿需求。二是比亚迪再夺全球新能源车销售冠军。三是5月汽车市场产销数据回暖，产销环比增幅近五成。四是市场传闻特斯拉参与天齐锂业的H股IPO认购

华为推出充电桩，充电桩走强：北巴传媒、积成电子、海兴电力、数源科技、海陆重工、科陆电子、中鼎股份、海马汽车、天通股份等涨停。

汽车整车：小康股份、海马汽车涨停，中通客车、比亚迪、江淮汽车、北汽蓝谷、亚星客车等涨幅居前。

一体化压铸：万安科技、常铝股份、文灿股份、广东鸿图、嵘泰股份、立中集团、合力科技、顺博合金、旭升股份、福然德、伊之密

汽车智能化：德赛西威、华阳集团、经纬恒润、电连技术（电子）、韦尔股份（电子）、联创电子（电子）、纳芯微（汽车&电子）、伯特利、光庭信息（汽车&计算机）

零部件：耀玻璃、星宇股份、上声电子、继峰股份，菱电电控，三花智控（汽车&家电），四方光电。

最近主要围绕比亚迪、小康、长安等国产汽车及其产业链展开，比亚迪回购价上限400元，加上最近不停开新车发布会；小康近期银行融资叠加华为问界M7本月发布的预期；长安汽车周五发布，对标五菱神车的Lumin上市，11小时订单破15800辆。目前来看，比亚迪产业链是汽车最强风口，短期整车板块集体高潮之后，不出意外是个股分化，狠一点日内就可以完成调整。

2、国防军工：

2022年以来军工企业频频获得大额订单合同，以及多家军工企业此前发布的扩产计划即将进入释放产能期，以满足下游需求的增长。

航亚科技、立中集团、哈工智能、光电股份、际华集团、迪威迅等个股呈现强势拉升，洪都航空、中鼎股份、中钨高新、航锦科技、隆盛科技、永新光学等个股盘中跟涨拉升走强

3、风，光，储：

在政策驱动下，风电、光伏行业有望继续保持较高增长动力和景气度。

太阳能、辽宁能源、黔源电力、川润股份、华西能源、上能电气、积成电子、钧达股份等个股强势涨停。

光伏：龙一鹿山新材，龙二积成电子，龙三上能电气；其他强势股：捷佳伟创、海陆重工、太阳能、东方盛弘和三孚股份。

4、传统能源：

传统能源（煤炭，石油，天然气等）有消息称未来国际油价有望回到140-150美元，以及国际天然气价格持续上行；构成对于资源类上市公司的利好。石油目前这块看两点，一是看国际原油价格，二是看6月14号上调油价后上涨还能不能延续，这波炒的就是油价进入10块时代的一个短期题材。

煤炭相关公司：兖矿能源、新潮能源、中曼石油、广聚能源、广汇能源、上海能源、兰花科创。

有机硅概念：硅料价格上涨，叠加资源类属性，也在一定程度上压制了光伏中下游硅片、组件的上涨动能。

龙一中旗新材，龙二三孚股份，龙三集泰股份；其他强势股：恒星科技、合盛硅业、天赐材料和宜安科技

5、磷矿：

消息面上，今年以来上游磷矿石价格持续走高。据生意社数据显示，国内磷矿石市场价格从年初约600元/吨涨至当前（6月10日）约970元/吨，价格涨幅超60%；若较去年同期462元/吨，涨幅110%，价格已翻倍！

目前，云天化的磷矿资源储量达8亿吨；兴发集团坐拥磷矿资源储量为 4.46 亿吨；川恒股份，联合控制的磷矿储量为5.3 亿吨；云图控股、湖北宜化的磷矿资源储量分别为 1.81亿吨及1.3亿吨。

6、券商：

光大证券3板，国联证券首板，证券这块主要是前期科创板连续大涨后，资金对后面门槛降低的预期加深，其次对5月数据的预期套利，5月社融增量2.79万亿元，RMB贷款增加1.89万亿元，M2同比增长11.1%

盘后证监说光大证券公司的业务存在三大问题，要求采取责令改正措施。券商要看今天光大会不会受到情绪影响稳住。

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点评
五矿稀土

稀土永磁+股权划转

1、22年5月27日公司回复五矿稀土集团100%股权划转至中国稀土集团的工商变更登记已办理完毕；因疫情等因素影响，五矿稀土股份无偿划转事项涉及的股份过户手续正在办理当中；现阶段圣功寨稀土矿矿山地质环境保与土地复垦方案已通过自然资源部的审查。

2、22年5月31日讯，五矿稀土披露投资者关系活动记录表公告，2022年，

公司计划实现营业收入34.34亿元。

3、公司主要从事稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨询

服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物；公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务等。产品广泛应用于磁性材料、发光材料以及高端电子元器件等领域。

4、公司旗下的定南大华与广州建丰主要从事高纯单一稀土氧化物、稀土富

集物及稀土盐类产品的生产和销售，生产的部分单一稀土氧化物纯度可达到99.999%以上，资源利用率达到98.5%以上。

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泰山石油

成品油+氢能源+央企

1、公司实控人为中国石化集团，是国内石油化工的龙头企业，是国内仅次于中国石油的第二大石油、天然气生产商，也是国内及亚洲最大的石油产品生产商及分销商之一。公司是中石化旗下最大的成品油销售上市公司，旗下拥有加油站数百座，价值超过33亿左右。

2、公司高度重视氢能源发展，将按照中国石化和当地政府统一布局开展相关业务。中国石化正全面推进氢能全产业链建设，全年要新发展加氢站100座，“十四五”期间规划建设加氢站1000座，未来5年初步计划总投资超过300亿元。

3、公司与肥城市城投集团有限公司签署战略合作协议，合作内容包括双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展；打造氢能应用示范基地，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展。

4、泰山石油是目前中石化系中市值最小，价格最低的壳资源

最大预期差，中石化集团新能源产业上市平台，注入整个集团新能源系列资产。预期资产注入的方向，新能源，包括太阳能光伏，氢能，充电站等等；

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湖北宜化

化肥+磷化工+尿素

1、公司拥有1.3亿吨磷矿石储量，子公司宜化肥业和松滋肥业共具备200万吨/年的硫酸产能和60万吨/年的磷酸产能，松滋肥业的副产物硫酸按可用于磷铵的制备。湖北宜化在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

2、公司具备权益产能：87万吨PVC(其中66万吨自备电石)、117万吨尿素、91万吨磷酸二铵、1.6万吨三聚氰胺、10万吨保险粉、6万吨季戊四醇和30万吨磷矿石。

3、公司与宁德时代合作的邦普宜化项目主要涉及建设磷酸铁前驱体、硫酸镍、硫酸、湿法磷酸、精制磷酸等项目

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西部黄金

大股东推进锂矿研究进度，各国央行有意增持黄金

1、驱动因素：22年6月8日，西部黄金控股股东新疆有色集团党委召开扩大会议，会议要求，深入贯彻国企改革发展要求，紧盯已有矿权或预整合资源，不断优化资源结构，提升资源储备，向千亿级企业集团迈进。高效完成科技部重点支持的高海拔锂矿开发利用集成示范、高纯铍制备“卡脖子"等“十四五”国家重点科研项目。

2、集团锂矿进展

（1)2019年10月，新疆有色集团以28亿中标阿克陶县穆呼锰矿、和田县大红柳滩锂铍多金属矿等2个自治区地勘基金项目探矿权，总出让面积176.90平方千米。集团拟在两地拟投入约114亿元加快勘查，建设配套的治炼加工基地，形成锰及稀有金属采选治全产业链生产能力。按计划达产后，每年可为两地实现产值共约109.23亿元。

(2)22年5月28日，“特殊环境下硬岩型锂矿开发与高质化利用集成示范”项目启动会暨实施方案论证会在新疆有色集团隆重召开，集团领导在会议上指出，自治区党委提出加大优势稀有金属矿产资源勘探开发力度，力争恢复新疆锂盐“亚洲第一”的历史地位。

3、黄金

(1)近期世界黄金协会(WorldGoldCouncil)的一项调查显示，各国央行将黄金视为一种储备资产，并可能在未来12个月增持黄金。

(2)公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选治企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业一一乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。

(3)公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采，主要产品为黄金。2021年全年生产标准金10.63吨。

4、锰矿

22年2月11日晚间，公司披露拟通过发行股份的方式购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%的股权，收购完成后，将实现“黄金+锰矿”采治双主业经营；百源丰和蒙新天霸主要从事锰矿开采业务，科邦锰业则具备完备的电解锰生产体系。

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今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品，带动了所在的整个板块的行情。

和邦生物

纯碱、草甘膦+N型硅片

和邦生物目前的盈利大头还是来自于传统业务。纯碱、草甘膦价格近期都有所上涨，和去年同期上涨近50%。

2GW高效N型硅片5月29日点火，预计6月底正式销售，23年年中10GW将全部达产，中期规划20GW。硅片行业从2019年以来多了很多新进入者，打破了隆基中环双龙头的格局，竞争环境逐渐恶化。目前行业内硅片的盈利大约为0.09-0.1元/W。按照中期规划20GW，0.1元/W的盈利能力，就是一年20亿利润。目前硅片估值大约为20-25倍PE，中期可以给500亿市值。

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农业：

事件：6.9媒体报道，6.7中国供销集团所属新合作商贸连锁集团联合多家日用品生产企业、商贸流通企业和行业协会，在北京发起成立了全国供销合作社日用品采购平台。

该平台首批会员单位共有49家，发起单位所属直营门店2200多个，经营面积达300多万平方米，分布于23个省份，重点为县和县以下居民提供服务。

>相关标的

中国供销集团：中农联合、中农立华、中再资环；

安徽省供销社：永新股份、辉隆股份、新力金融；

山东省供销社：天鹅股份；

浙江省供销社：浙农股份；

广东省供销社：天禾股份。

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大盘走势

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市场围绕3200点一带上下震荡，震荡幅度会加大。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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周末市场消息面偏空，首先是美国的加息不排除超预期的可能，其次是多家券商被处罚，再者是IPO加速也会影响情绪，虽然这些影响都是短暂的，但也要谨慎对待，市场抛压不小，再加上沪指本身也临近3300的整数关口，兑现获利盘也有兑现预期，综合来看市场调整概率较大，但调整不会是持续的，因此调整过后也是机会，注意节奏即可；美国通胀又创40年新高。大宗周期集体反弹，当前资源板块最具业绩确定性。看好涨价预期的，石油、煤炭、燃气，化肥，磷矿，稀土等。重点关注，黄金股票都在底部，西部黄金—新疆国企改革，锰矿锂矿注入预期；银泰黄金——不断并购金矿，业绩快速上涨；赤峰黄金—黄金产量超预期增长；山东黄金—黄金龙头，底部反转。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
不要讽那些比自己更勇敢的人们。你可以卑微如尘土，不可扭曲如蛆虫。做人当做报晓的雄鸡，莫做待宰的羔羊。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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