【云端物语】

格局，决定你的结局！定位，决定你的地位！永远别看轻自己，因为不到最后你永远不知道自己多强大！
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指收盘上涨0.04%，深证成指下跌0.3%，创业板指下跌1.77%。市场成交额9967亿，，北向资金全天单边净卖出98.59亿元，创一个月新高；

盘面上，软件相关板块集体走强，鸿蒙概念股大涨，国产软件、游戏、网络安全、数字货币等低位板块轮番活跃。下跌方面，部分赛道股陷入调整。

板块这边还是轮动，高位板块分化，低位板块异动，其中，受鸿蒙3.0系统将发布及马斯克声称已将大脑上传的消息催化，相关板块大幅上行，操作系统、数字货币、信息安全、人脑工程等细分涨幅居前，热点表现出受消息影响轮动的特点，这里要注意热点高低切的可能，风险上规避高位滞涨股，同时赛道方向，注重高低切换，新能源赛道的机会还继续看好中。外围股市大涨对于A股的开盘构成利好，情绪上会进一步加持。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、今年国内大型储能项目招标量有望超去年6倍！
2、北京表示对符合条件的汽车零售企业每季度给予最高50万元资金支持。
3、装机量占比超85%的储能方式，“十四五”期间总投资1.6万亿元！
4、上海市文旅局将联合五家银行为文旅企业增加授信500亿，支持文旅行业恢复重振。
5、交通运输部：研究加快推进公路沿线充电设施建设。
6、预热无人驾驶 特斯拉将整合Steam游戏平台。
7、全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电。
8、华为机器视觉产业峰会将召开 产业链迎新机遇。
工信部：我国“5G+工业互联网”建设项目累计已超过3100个。
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【利好公告】

1、南都电源：预计上半年净利同比增长1305%-1348%。

2、万孚生物：公司新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单。

3、有研新材：有研集团与中国稀土集团签订《共建稀土创新基地合作协议》。

4、顺网科技：与中国田径协会等签署战略合作协议。

5、百川股份：子公司与宜春科陆签署战略合作协议。

6、珍宝岛：与黑龙江省中医药科学院签订战略合作框架协议。

7、钧达股份：上半年净利2.73亿元 同比扭亏为盈。

8、药明康德：计划20亿新元在新加坡建立研发和生产基地。

题材机会：

1、上海明年所有三甲医院和高校将实现5G深度覆盖。

相关概念股：中兴通讯、中航光电、三安光电、中天科技、闻泰科技

2、上海市文旅局将联合五家银行为文旅企业增加授信500亿元，支持文旅行业恢复重振。

相关概念股：宋城演艺、中青旅、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店

3、北京：鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

4、国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%。

相关概念股：豫能控股、浙江新能、旷达科技、晶澳科技、天合光能

5、脑机接口来了 马斯克称已将自己的大脑上传云端。

相关概念股：冠昊生物、浙大网新、复旦复华、浪潮信息、科大讯飞、

6、半导体大厂英特尔、高通传出涨价。

相关概念股：中芯国际、韦尔股份、北方华创、中环股份、兆易创新

7、上海文旅局局长：正抢抓元宇宙新赛道。

相关概念股：歌尔股份、科大讯飞、芒果超媒、蓝思科技、中科创达

8、交通运输部研究加快推进公路沿线充电设施建设。

相关概念股：国电南瑞、特变电工、国轩高科、杉杉股份、中天科技

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市场空间
7板：恒大高新

6板：世嘉科技

4板：中原环保

3板：春兴精工、传艺科技、沪光股份、广宇发展、海螺新材、中兴商业、宏英智能、三变科技、惠程科技

2板：天桥起重、长青集团、登云股份、蓝黛科技、中大力德、天成自控、鼎信通讯、秦安股份、冠盛股份

热点题材


1、鸿蒙：

鸿蒙3.0要来了，华为最新官宣其将于下周正式发布，届时还将有一批新品将升级搭载鸿蒙3.0系统，同时，该系统还将带来连接、页面、协同等方面新体验。

九联科技，润和软件，恒为科技，软通动力、诚迈科技、科蓝软件、万兴科技等跟涨。

2、食品：

食品方面，2 季度部分行业受益于疫情，成本压力拖累利润率，下半年关注提价完成后的业绩弹性。乳业，格局改善，高端白奶和低温白奶需求处于上升期，虽然受疫情的扰动，预计2 季度可实现稳健增长，利润率同比继续提升。

食品加工制造板块开盘走强，中炬高新、宝立食品，惠发食品、千味央厨、立高食品、天味食品、千禾味业、海欣食品等跟涨。

3、汽车零部件：

资金做的还是汽车的扩散，目前零部件比整车机会更大，另外一体化压铸已经走出来了，上升趋势正在强化。

 汽车零部件：春兴精工、今飞凯达、冠盛股份、登云股份、天成自控、宏英智能、秦安股份、沪光股份、蓝黛科技、长源东谷、无锡振华、凯中精密、万丰奥威、西上海、福然德。

汽车零部件业绩向好，随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车将会逐渐替代燃油车，汽车零部件龙头企业的业绩有望保持快速增长的态势。

4、碳纤维：

消息面上，7月19日风电设备巨头Vestas（维斯塔斯）风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期。

产业链相关个股：吉林化纤、吉林碳谷、精功科技、中简科技、光威复材、中复神鹰、恒神股份。

5、稀土永磁：

中国6月份稀土及其制品出口9945吨，同比增9.7%。

高性能钕铁硼受益能源革命和智能化发展，成为数不多未来消费增速年复合增速在20%以上的产业。21年以来，电动车加速发展，工业节能电机需求提升，消费增速不断上调。人形机器人有望成为下一个消费增速加速点。

中科三环，厦门钨业、英洛华、中钢天源、宁波韵升、亚太科技、盛和资源，银河磁体、大地熊、正海磁材、龙磁科技、科恒股份、金力永磁等跟涨。

6、5G：

消息面上，工信部表示将按照适度超前原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度。

武汉凡谷、世嘉科技、鼎信通讯，天孚通信、星网锐捷、东土科技、中际旭创、东方通信、海能达等跟涨。

7、机器人：

机器视觉，华为机器视觉大会即将召开，可能会刺激机器人相关炒作的二波机会

机器人：

天桥起重、中大力德、巨轮智能、恒为科技、南方精工、卓翼科技、达意隆、江苏雷利、等


8、新能源：

伴随着储能整个行业的爆发，在储能行业布局的公司也迎来了重大发展机遇，但是最后是核心竞争能力强且储能市场份额大的公司有望实现量价齐升，获得市场主力资金的青睐。

储能

龙一：世嘉科技、龙二：春兴精工、龙三：三变科技；

其他强势个股：广宇发展、苏盐井神、科陆电子、松芝股份、江苏雷利和赣能股份。

从消息面上来看，7月19日风电设备巨头维斯塔斯风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，市场预计产品5年需求量增幅至少翻倍。国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%。

风电

龙一：天桥起重、龙二：双一科技、龙三：广宇发展；

其他强势个股：上纬新材、中材科技、日丰股份、时代新材、中科三环和宝塔实业。

国内分布式光伏产业保持高增速，市场成长空间大，市场预计2030年国内建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662-745GW，对应投资规模约3万亿。

光伏：龙一恒大高新、龙二春兴精工、龙三海螺新材；其他强势个股：三变科技、广宇发展、万业企业、日出东方、公元股份、宇邦新材和金刚玻璃。

风电叶片：已成为短板环节
风机自2021年起从2~~3MW升级到4~~6MW,叶片长度从60~~70米升级到80~~100米，导致2O21年以前的模具基本淘汰，行业需要完全重置产能，因此成为产能紧缺环节。
叶片环节已经进入产能天花板状态。6月龙头叶片企业产出环比增长113%，已经达到产能利用率上限，模具的生产需2个月左右，估计阶段性紧张会持续到1O月。
叶片盈利目前处于底部，向下空间不存在，后续如果持续紧张有可能价格回暖。上半年基本盈亏平衡，2022升2预计净利率可提到3%-5%（叶片可能小幅提价，树脂或芯材可能降价)。
相关公司
叶片龙头：时代新材、中材科技
叶片模具：双一科技、中材科技；
风机自产叶片：明阳智能、三一重能。

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点评
 天汽模

汽车模具+航空部件+参股东风实业股改

1、公司是全球生产规模最大的汽车冲压模具厂商，也是国内行业龙头。近年来，国内同行业公司相继进行技术升级或产能扩充，以适应激烈的市场竞争和下游主机厂商和终端消费者的高品质需求。

2、公司主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件。公司汽车模具产能为4500标准套，是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。客户覆盖了国内外绝大多数知名汽车厂商，包括特斯拉、一汽丰田、蔚来、小鹏、理想、上海大众、通用等；

3、航空军工板块占比5%左右，公司表示公司航空产品业务板块订单充足，21年全资子公司沈阳天汽模实现净利润1,090万元，同比增长53%；沈阳天汽模曾为C919国产大飞机提供过部分零件产品。

4、公司参股25%的东风实业有限公司业务稳健，近期更名为东实汽车科技集团股份有限公司。

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晶方科技

半导体设备+汽车电子

1、据22年6月28日晚中金科技调研纪要，公司为WLCSP+TSV龙头。WLCSP+TSV工艺有利于实现更加小型化、可靠性更高的车载CS产品，目前全球具备此项车规级封装工艺的厂商较少。公司车规级12英寸产线产能持续爬坡，12寸车规产线项目预计于2022年底完成建设，CS需求景气，公司长期增长确定性较强。

2、MLA技术应用于车灯具有小型化、高亮度、高清晰、高灵活性及高可靠性优势，前景广，技术壁垒高。公司公告晶圆级微型镜头业务商用化应用规模不断提升，汽车车灯开启智能化。

3、AoT市场有望迎来快速发展，摄像头传感器、各类机器人、无人机等无人化装备、以及VR/AR等产品有望驱动对CIS的新需求，公司维持高增长可期。22年6月21日互动平台回复：公司在车载摄像头领域布局多年，与主流客户战略性合作，已开始实现规模化量产。

4、半导体设备是晶方光电的混合镜头应用领域；晶方光电的非球面镜头目前已开始实现量产。

5、参与投资以色列小VsC公司，积极布局车用高功率氮化镓技术，充分利用自身先进封装方面产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域产业发展机遇进行技术与产业布局。

6、荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。

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全球最大的乳制品出口商，新西兰恒天然集团（Fonterra）预测，在全球乳品需求强劲的情况下，新奶季的原奶价格将创下历史新高。

贝因美

半年报预增+乳品+二胎概念

1、公司公布半年度业绩预告， 上半年公司归母净利润为 3600-4600 万元，同比增长 7.38%-37.21%；扣非归母净利润为 2000-3000 万元，同比增长 17.04%-75.55%。

2、贝因美绿爱婴幼儿奶粉系列产品，特含欧洲专利OP0,并且全阶段不添加香精、麦芽糊精、蔗糖。

3、公司是国内奶粉龙头，是一家婴幼儿食品制造企业，主要从事于婴幼儿食品的研产销等业务，主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和婴童用品；奶粉业务营收占比95%左右。

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 新开源

PVP+磷酸铁锂电池正极浆料+精准医疗

1、PVP可用于制作磷酸铁锂电池正极浆料，一般的比例都在百分之几，甚至更低。公司目前PVP产销量约为1万吨，产销规模居国内第一、世界第三，且新建2万吨NVP装置(NVP和PVP可以转化)。

2、天津探索开展基因与细胞治疗试点受批复，公司持股12%的华道生物CAR-T细胞注射液进展顺利。

3、公司是国内精准医疗的先行者，设备端和试剂端双发展，拟3.35亿美金出售BioVision,出售资产资金将优先偿还银行短期借款，其次用于在建、拟建项目。

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8月8日，华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。7月20日，国内将举办一场智能边缘视觉高峰论坛，议程显示，华为机器视觉军团相关负责人，将发表机器视觉方面的主题演讲。

凌云光：

公司产品服务在消费领域，长期服务于华为、小米、苹果的产业链；在显示领域用于京东方、华星光电、天马、维信诺、夏普等面板产线，在新能源领域服务福莱特集团、宁德时代、信益集团等行业龙头；在智慧交通领域用于动车、地铁、机车等接触网场景的检测等等据中国机器视觉联盟统计，2020年公司在中国市场销售额排名第一（不包括基恩士、康耐视、精测电子、华兴源创、youngwoodsp和isrs）。

凌云光接受机构调研时表示，公司在新能源、元宇宙等新兴行业的技术与业务布局，将会成为公司业绩快速增长的强大助力。随着锂电扩产潮的到来，锂电设备受益明显。锂电生产中产生的气泡、黑点、划刻等瑕疵，以及极耳错位等问题都会严重影响电池质量与稳定性。特别是近几年来，电池安全事故频发，引起了锂电厂商和社会层面的全面的关注，电池厂商们越来越重视对电池的视觉检测，通过采用机器视觉对锂电生产进行实时检测，以保证锂电池性能的稳定性与品质的可靠性。凌云光在锂电领域的机器视觉应用主要包括：锂电池的原材料，包括隔膜、铝塑膜等；锂电池的前后工序，包含极片的尺寸和瑕疵检测；以及装配段与模组段的尺寸和瑕疵检测等。

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 科蓝软件

华为鸿蒙+央行数字人民币+华为钱包+计算机软件

1、公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端·管·云一体化可信展业体系，为金融行业提供更安全、便捷、可信的数字金融服务整体解决方案。

2、公司数字人民币项目可直接推广；公司数字人民币相关业务主要有数字钱包、高柜通“小蓝机器人”及数字人民币支付及管理系统等；公司主要做金融业应用，正规划在手机银行系统及银行虚拟营业厅运用AR/VR等技术构建营销场景；公司正在规划虚拟数字人在银行领域的应用

3、公司在2.5层合作银行机构的数字人民币app软钱包、硬卡软钱包、以及数字人民币应用于ETC等受理场景均已开展实质性推进。此外，公司智能高柜机器人“小蓝”已具备数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、央行数字人民币功能，其中央行数字人民币功能包含数字钱包管理、硬钱包、数字人民币兑入、数字人民币兑出、数字人民币取现。

4、2019年公司携手公安部第三研究所、华为钱包率先实现直销银行中使用D进行个人客户二、三类结算账户开户功能。基于华为钱包的大额转账功能，客户可以通过华为钱包开通D,轻松实现快速、便捷、安全的银行在线金融服务

5、公司T解决方案行业总体排名第五位，服务过近300家金融机构客户，产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等，为客户提供包括数据库产品在内整体解决方案业务。


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大盘走势

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指数方面，近期走区间震荡概率较大，压力3300，下方3200强支撑，震荡大概率会持续至月底.
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场风格是否发生转变还有待观察。近期A股震荡开始加剧，结构性机会为主。建议近期避高就低把握低位个股的轮动反弹机会。

(1)稳增长政策板块。投资端关注基建；消费端关注汽车、家电、建材。

(2)业绩边际改善板块。未来1-2个季度，军工、交运、TMT、煤炭、农林牧渔的业绩边际改善幅度或最大。

(3)困境反转板块。产业周期反转的生猪养殖板块，以及受益疫情反转的航空、机场、旅游、酒店、免税、餐饮、院线等板块。

(4)新能源等赛道股。关注业绩高增长且估值合理的医药、新能源车、光伏、风电、储能标的。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
生活没有过去，也没有曾经，不要让心灵朝向阴暗，要学会执着地面对阳光，即使在没有阳光的日子，也要为自己点燃火把，照亮生活之路，引领着自己和别人寻找阳光的出口。早安！
   免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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