【云端物语】

放弃不难，但坚持一定很酷。不要质疑你的付出，这些都会是一种沉淀，一种积累，它们会默默铺路，只为让你成为更好的人。
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%，沪深两市全天成交额9525亿元。北向资金净买入近37亿元。

题材方面：钒电池、国防军工、培养钻石等板块涨幅居前，猪肉、煤炭开采及加工等板块飘绿。

市场呈现结构性修复格局，盘中两市行业及题材呈现轮动，涨的题材和标的来看，航天军工、半导体、食品饮料、旅游酒店、医疗板块等，这些板块题材，都是低位和前期没怎么涨的，从侧面来看轮动行情仍在继续。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、中国信通院：2022年6月国内市场手机出货量2801.7万部 同比增长9.2%。
2、总理表示不会为了过高的增长目标而出台超大规模刺激措施。
3、工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨 同比增长53.4%.
4、全球首个世界级电池盛会在宜宾开幕。
5、第二批风光大基地项目建设来了！直接投资或超1.6万亿元 相关产业大爆发。
6、高峰时段充电桩一桩难求 充电桩行业迎来爆发期。
7、两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐。
8、北斗报文服务或将加入全球海上遇险与安全系统！
9、培育钻石行业业绩大增！
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【利好公告】

1、东方雨虹：与京东世纪签署战略合作协议。

2、中联重科：拟回购2.5%-5%公司股份。

3、沐邦高科：与梧州市人民政府签订《10GW TOPCON光伏电池生产基地项目投资合同书》。

4、唐山港：公司实控人拟变更为河北省国资委。

5、亚辉龙：上半年净利同比增长651.7%。

6、厦钨新能：与格林美签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书。

7、银轮股份：子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书。

题材机会：

1、工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。

相关概念股：京运通、英杰电气、安泰科技、特变电工、晶盛机电

2、海南：消博会期间海南离岛免税优惠力度空前。

相关概念股：中国中免、招商蛇口、居然之家、王府井、厦门国贸

3、中国信通院：6月国内5G手机2302.7万部 占比82.2%。

相关概念股：中兴通讯、世纪华通、蓝色光标、梦网科技、佳都科技

4、商务部：相关部门正进一步优化调整跨境电商零售进口商品清单。

相关概念股：国联股份、东航物流、密尔克卫、德邦股份、华贸物流

5、文化和旅游部：压紧压实企业主体责任 推动文化和旅游消费安全、有序复苏。

相关概念股：宋城演艺、中青旅、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店

6、交通运输部：网约车监管信息交互平台6月份共收到订单信息63568.5万单 环比上升20.7%。

相关概念股：永安行、长白山、大众交通、天泽信息、强生控股

7、新能源汽车订单暴增 新能源汽车消费者排队提车。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

8、民政部、市场监管总局：全面推进新时代民政标准化工作。

相关概念股：中国人寿、中国太保、新华保险、万科A、物产中大

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市场空间
4板：春兴精工、

3板：广宇发展、海螺新材、三变科技、惠程科技、天桥起重、中大力德、冠盛股份、

2板：常山北明、法尔胜、铖昌科技、创新医疗、达意隆、公元股份、航天动力、金龙汽车、中炬高新、贵绳股份、贵广网络、台华新材、众源新材、新智认知

热点题材


1、元宇宙：

本月北京召开了世界元宇宙大会，全球的科技巨头都将聚焦于此，紧接着在8月份，全球元宇宙大会“星火燎原计划”也即将发布。

上海文旅局局长：正抢抓元宇宙新赛道。预计到2025年，全市元宇宙产业规模突破3500亿元。

元宇宙内容端，建议关注国内外在技术和内容上有充足储备的顶级大厂(腾讯、网易、微软、EPIC等)和国内在内容端有望凭借先发和创意实现领先的各细分赛道积极参与者如三七互娱、完美世界、富春股份、宝通科技、凯撒文化、风语筑、智度股份等。

而元宇宙硬件端，建议关注在硬件产业链具备卡位优势和较强业绩确定性的核心受益标的歌尔股份、东山精密、隆利科技、创维数字、水晶光电、兆威机电、创世纪、杰普特、科瑞技术、鸿利智汇等。

内容生产：

中青宝、富春股份、恺英网络、汤姆猫、天下秀、顺网科技、昆仑万维、恒信东方、宝通科技、三七互娱、盛天网络、完美世界、凯撒文化。

VR产业链：

硬件

芯片：瑞芯微、全志科技、北京君正

显示：长信科技、伟时电子

光学：蓝思科技、永新光学、联合光电、福晶科技、蓝特光学、联创电子、水晶光电、欧菲光、中光学、利亚德

传感：韦尔股份

存储：兆易创新

代工：歌尔股份、立讯精密、闻泰科技、国光电器、共达电声、长盈精密、鹏鼎控股、兆威机电

测封：晶方科技、环旭电子

软件：

操作系统：中科创达

技术支持：万兴科技、超图软件、中文在线、平治信息、宝鹰股份、风语筑、网达软件、当虹科技、丝路视觉

视频：佳创视讯、新国脉

区块链技术：智度股份

VR终端以及应用：

华立科技、易尚展示、恺英网络、中衡设计、德艺文创、岭南股份、美盛文化

2、军工：

消息面上，中国台湾网7月19日讯 据台媒援引英国《金融时报》报道，原订今年上半年“访台”的美国众议院议长佩洛西，将重启所谓“访台”计划，预定8月抵达台湾。

江龙船艇20CM涨停，新余国科涨超10%，航天动力、亚星锚链、奥普光电、中国卫星涨停，观想科技、北斗星通、晨曦航空、天海防务、中船应急等跟涨。

3、医美：

6月行业边际复苏显著；医美赛道整体逆势正增长，轻医美占比快速提升。下半年，美妆、医美进入消费旺季。

华熙生物、奥美医疗、鲁商发展、水羊股份、朗姿股份、苏宁环球

4、新能源：

国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2%，太阳能发电装机容量同比增长25.8%。第二批风光大基地项目建设，直接投资或超1.6万亿元！风光大基地建设将给产业链上风机、电池片、组件、逆变器、电站运营等多个环节带来新的增长空间。另外，晚间充电桩也有利好，短期新能源还是会出现反复。

随着疫情逐渐缓解，下半年风电将出现集中交货的情况，且近期海风招标也开始放量。对行业有一定支撑。

储能

山东章鼓、春兴精工、苏盐井神、世嘉科技、科陆电子、西子洁能

全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期到期。

风电：双一科技、天桥起重、华电重工、宝塔实业、时代新材、三变科技、科陆电子、长城科技、海力风电、众业达等。

5、钛白粉：

多家钛白粉企业产品价格上涨，涨价逻辑往往是因为业绩增长预期，值得关注。

钛白粉

攀钢钒钛、银龙股份、振华股份、中核钛白、金浦钛业、鲁北化工

6、工业母机：

工业母机（数控机床）作为制造机器的机器，其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展进程。我国机床行业较为分散，各个细分领域都拥有具备一定规模的本土企业，但核心技术相较国际仍有一定差距。在政策催化下，工业母机将迎来发展风口。2022年数控机床产业规模将达2957亿元。

工业母机：华辰装备，青海华鼎，华中数控、奥普光电、科德数控、华东数控、恒尔达、日发精机等。

7、机器人：

第二届中国（佛山）智能机器人博览会将举行；特斯拉9月将发布人形机器人。

机器人：

达意隆、惠程科技、赛象科技、华电重工、天桥起重、日发精机、鼎龙文化、健麾信息、大连重工、中大力德。


8、电池：

锂电池

宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池。

惠程科技、豪尔赛、赛腾股份、万祥科技、众源新材、山东章鼓、金浦钛业、鑫科材料、维科技术、远东股份。

2022世界动力电池大会将在四川宜宾举行，为期3天

磷酸锰铁锂电池：

湘潭电化、红星发展、中钢天源；

固态电池：

当升科技、德尔股份、容百科技、杉杉股份。

电池冷控：

银轮股份、松芝股份、银邦股份、飞荣达、科创新源、飞龙股份、华锋铝业等。


9、人造钻石：

培育钻石半年报大增！目前已披露半年报预告的培育钻石主要上市公司中，黄河旋风同比大增近2倍领跑，力量钻石和中兵红箭上半年净利同比预计实现翻倍。

二季度净利环比增幅方面，惠丰钻石最高预计翻倍，排名第一；四方达预增幅度最小，但仍为正值。

另外，据测算，力量钻石、中兵红箭和四方达二季度单季净利预计均创下历史新高。

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点评
 

上海正积极抢抓和布局元宇宙新赛道，联合相关企业、平台和研究机构，深化元宇宙在文旅产业层、应用层的系统研究，加快编制上海市培育文旅元宇宙新赛道的三年行动方案，明确发展目标、重点任务和保障措施，构建一批文旅元宇宙的“上海场景”，制订若干文旅元宇宙的“上海标准”，激发文旅新活力，提升文旅新体验。

富春股份

游戏+通信信息+数据中心

1、公司围绕“通信信息+移动游戏”双主业战略积极推进业务发展。移动游戏板块，公司将持续跟踪VR在手游应用的发展动态

2、2021年，上海骏梦加大游戏产品的海外市场投放，自研产品《仙境传说R0:新世代的诞生》上线后反响强烈公司于2021年2月与朝夕光年等行业优势方进一步深化合作，共同增资入股盖姆艾尔，公司持有其10%股权

3、国信优易牵头构建川渝数据中心，公司持有国信优易4.60%股份，持有成都海科30%股权。

4、公司是“数字福建"”顶层设计最主要的咨询企业之一，曾先后参与福建省大数据交易中心平台、福建省交通云计算平台、福建省省级网格化服务管理信息平台等项目的可研咨询、规划设计环节。公司立足原有的通信规划设计业务，积极拓展智慧城市等新基建领域。

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宣亚国际

元宇宙+字节跳动+区块链

1、公司正在联合战略技术合作伙伴资源，积极响应新华社元宇宙联创中心计划，深化与新华社国家重点实验室战略合作关系，向纵深探索5G融媒平台及产品与企业数字平台的深度融合，力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的超级入口。

2、公司与小仙炖已签署合作协议，将在新华社国家重点实验室的指导下，依托自研“巨浪技术平台”，共同打造新消费领域首个“企业元宇宙”样板工程。

3、公司从事的主要业务是基于“巨浪技术平台”的系列自研或合作开发的产品，为政府及国内外知名企业提供营销解决方案、营销技术运营和数据技术产品服务。

4、子公司天津星言云汇是一家运用数据驱动精准营销与效果营销的解决方案供应商。全资子公司拥有TikTok核心代理资质，可以为客户提供品牌广告、KOL达人资源购买等服务。

5、公司参股公司链极科技致力于用区块链技术在供应链金融、智慧港口、区块链食品溯源等领域服务实体经济、服务国家战略。

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奕东电子

汽车FPC+储能电池+精密电子零组件供应商+次新股

1、7月18日调研活动信息表显示，动力电池管理系统FPC代替传统线束对储能电池运行状态的监控和信息传输已在储能电池上得到应用。

2、公司主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域，客户群体主要包括欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代等知名企业。

3、在精密模具开发和设计方面，公司有多种2D、3D模具设计软件及大批通用化设计软件，并自主研制模具及治工具；在精密模具加工方面，公司大型模具加工精度处于国内领先水平，模具零件加工精度可达±0.002mm,关键位置加工精度可达±0.001mm,表面粗糙度达到Ra0.02。公司还是行业内少有的能提供全流程生产制造的企业之一。

4、公司具有突出的规模化生产组织能力，已在广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川川遂宁、广东惠州及印度德里建有6个专业的生产制造及服务基地。公司拥有大量国内外先进的高端精密生产设备，如超过200台瑞士Bruderer、Yamada等品牌高速冲床，超过100台大吨位冲床等。

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佳缘科技

算力+军工+信息化服务及网络信息安全

1、公司关注基于DPU(数据中心场景中重要的算力芯片)和微系统的构建，通过并行超流水范式，提高单位功耗的计算能力，完成数据的编码运算和安全防护。公司的高性能分布式数据库和计算技术目前除了应用于通信领域外，还广泛应用于国防军工、智慧医疗等领域。

2、公司是成都数字经济协会副会长单位，是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。相关产品包括软件系统、硬件平台、板卡和专用芯片等，为国防军工提供了关键的安全支撑与技术保障。

3、公司目前网络信息安全产品主要用于军工领域，随着公司定型产品的逐渐增加，公司客户粘性将逐渐增强，此外，公司通过承接受托研发项目的方式不断提升自身实力，与客户产品迭代高度绑定，亦能提升自身在军方客户的战略地位，进一步提升军方客户的粘性。

4、公司业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。公司已发展成为集智慧军工、智慧医疗、智慧政务、智慧交通、网络安全、航空航天专用电子设备等于一体的国家高新技术企业。



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猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期，未来一段时间内在生猪的供给压力有望逐月改善，并且伴随着后期需求呈季节性回暖，供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升。近期猪价超预期且未来猪价中枢仍将边际上行情况下，有望带动养猪公司头均盈利及估值空间双提升，对应2023年预估出栏量，当前上市公司头均市值来看，其中牧原股份5000-5200元/头；巨星农牧4000-4200元/头；温氏股份、傲农生物3000-4000元/头；唐人神、新五丰2500-3000元/头；新希望、天康生物、金新农2000-2500元/头；天邦食品、大北农、正邦科技均不到2000元/头，多股头均市值仍有显著上涨空间；从市净率角度看，大部分公司也都处于历史底部区间。

天康生物

猪肉+饲料+动物疫苗+业绩预增

1、2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。

2、公司在甘肃已建成的生猪产能有70万头，配套的育肥产能有35万头。公司立足新疆养殖基地，快速拓展河南、甘肃等地养殖项目，出栏规模逐步扩大。2022年1-5月，公司出栏生猪72万头，后续月均出栏量有望达到20万头。

3、公司是西北饲料龙头，积极开展饲料产业一体化建设，扩大市场份额，P3实验室即将正式投入使用，研发能力逐步强化。

4、公司口蹄疫OA二价苗、禽流感疫苗、猪瘟疫苗、小反刍兽疫苗均取得了较好的销量。口蹄疫细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产线生物安全三级防护现场检查已经通过，未来公司口蹄疫产品的有效性与安全性有望得到进一步增强。

5、产能释放+成本改善助力未来公司盈利高弹性。一方面，公司随着甘肃、河南等地区产能陆续建设投产，预计到23年年底新疆、河南、甘肃等地区产能可达到350万头，此外随着川渝地区的并购推进，产能有望进一步获得提升。我们预计公司在不考虑川渝地区产能的情况下就可满足22/23年220/350万头出栏需求，若川渝地区产能并购成功，23年出栏量有望提升至500万头，出栏弹性有望进一步提升。另一方面，公司加快提升河南、甘肃地区的产能利用率，主要通过降低头均摊销费用以进一步改善成本，预计今年全成本有望降至16元/kg。公司着眼于新疆本土肉鸡养殖的未来发展，大力推广标准化养殖，公司初步意向在第八师石河子所辖区域发展肉鸡产业。

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 金陵药业

羟甲香豆素+养老+医美+医药制造

1、中国研究者发现新冠致病重要靶标羟甲香豆素，公司有生产新冠治疗药物羟甲香豆素。

2、公司直接持有合肥金陵天颐智慧养老100.00%股份，依托湖州市社会福利中心和仪征医院华康养老中心的经营模式，为公司提供医康养护融合发展的解决方案。

3、公司控股的医院中有三家涉及医疗美容业务，其中宿迁人民医院为三级甲等医院行列，整形美容科已经成长18年，是当地最好的医疗美容医院。

4、公司主要业务为药品制造和医康养服务，主要产品为脉络宁注射液为、琥珀酸亚铁片、香菇多糖注射液；公司分别在云南，浙江，河南等地建有五大原料药材现代化GAP种植基地，以推进原料药材规范化绿色种植工程，实现中药材种植的GAP目标，包含金银花等。

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大盘走势

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大盘主要运行区间是3290—3310点，极限运行区间是3280—3320点。主要围绕强压3300点位置来回震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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A股依然保持着板块轮动的状态，领涨的板块仍是以日内利好消息刺激为主。整体来看，低位的板块虽然跌不下去，但是上涨也需要利好消息的刺激，资金基本都在挖掘有利好消息刺激的板块。题材低位轮动，比如军工 医美 风电 芯片 元宇宙等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
生活中我们可能会遇到许多不如意的事情，但无论怎样，我们都要保持一份热忱，只要心中怀有信念，我们终能战胜磨难，你要相信自己，一切都会好起来的！
   免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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