【云端物语】

生活中唯一真正的安全感来源于，知道自己每一天都在以某种方式进步。全世界最快的捷径，便是脚踏实地，无须对自己的付出产生质疑，那是厚积薄发的基本前提。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指下跌0.97%；深成指下跌1.41%；创业板下跌2.34%。两市成交9768亿。北向资金全天净卖出42.51亿元；

板块方面，公路铁路运输、钒电池、水利、绿色电力等板块涨幅居前，CRO、半导体及元件、医疗器械、光刻胶等板块跌幅居前。社融数据利好，调整多时的基建板块崛起，公路板块上演涨停潮，新型城镇化、工程建设、水泥建材、地下网管等集体大涨！

短期来看，市场回调趋势明显，在操作策略上，新能源汽车产业链在走弱，先规避；重点关注明显抗跌甚至逆势走强的清洁能源（光伏、风电、储能、智能电网等）建议短期关注安全边际相对较高的行业和个股，重点关注医药、电力、电网、建筑等行业的投资机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国资委：央企要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购。
2、智能电网：16部门:加强新型电力系统标准建设。
3、6月氢燃料电池汽车销量环比暴涨342%　整体产业发展望持续向好。
4、乘联会：6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%。
5、我国发现新型猪流感病毒 存大流行可能。
6、浙江省用电负荷创历史新高 虚拟电厂有望加快推进。
7、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。
8、国家卫健委：进一步补齐农村卫生健康服务短板，加快推进健康乡村建设。
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【利好公告】

1、特变电工：签订约517.44亿元多晶硅销售合同。

2、海能源：预计上半年净利同比增243.25%到289.02%。

3、兰石重装：上半年净利同比预增58%-89%。

4、继峰股份：成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商。

5、中曼石油：二季度签订合同金额同比上涨约491.01%。

6、春兰股份：预计上半年净利同比增2100%到2529%。

7、双环科技：预计上半年净利4.8亿元-5.3亿元 同比扭亏为盈。

题材机会：

1、发改委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。

相关概念股：浙江建投、鸿路钢构、中信重工、长江电力、华能水电

2、国资委：央企要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购。

相关概念股：中国海诚、国网信通、国网英大、保利联合、祁连山

3、《上海市数字经济发展“十四五”规划》：发展人机交互技术，发展软硬一体新型VR/AR等产品。

相关概念股：歌尔股份、欣旺达、科大讯飞、中科创达、完美世界

4、两部门：用3年时间支持30城实施国家综合货运枢纽补链强链。

相关概念股：五洲交通、中储股份、东百集团、南山控股、远大控股

5、重磅政策引燃行情，车路协同或成新亮点。

相关概念股：深城交、华设集团、苏交科、南山控股、中国交建

6、重磅规划出台，约2.8万公里高速路待建！

相关概念股：山西路桥、湖南投资、海南高速、重庆路桥、城发环境

7、新能源最后的价值洼地？能源IT板块迎调研潮。

相关概念股：东方电子、国能日新、国电南自、能辉科技、恒华科技

8、磷矿石市场最新报价1100元/吨；与去年1月初不到400元相比，涨幅已超过220%。

相关概念股：云天化、兴发集团、川金诺、川恒股份、新洋丰

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市场空间


7板：金智科技

5板：山西路桥、瑞康医药

4板：罗普斯金、宝馨科技

3板：长虹华意、湖南发展、长城电工、

2板：韶能股份、河钢股份、赛象科技、万和电气、恒大高新、科华控股、望变电气

热点题材


1、交通设施：

催化：交通、水利、能源等七大建设领域 推动政府投资重点工程项目实施以工代赈！

交通设施：福建高速、山西路桥、山东高速、湖南投资、楚天高速、吉林高速、中原高速、四川成渝、赣粤高速、五洲交通、粤高速、海南高速等全线走强。

公路铁路:山西路桥（5板），江西长运、湖南投资、吉林高速、福建高速（首板）

2、水利：

催化：“十四五”期间的水利基建投资主要可以分为四大类，即防洪工程、供水节水、生态修复以及智慧水利。其中防洪、供水领域重大水利工程项目居多，而生态修复与智慧水利则是相对新兴的领域。此外抽水蓄能作为水资源利用的重要形式也属于水利范围。

1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%，其中粤浙皖落实投资超过500亿元。地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%，粤滇冀完成投资300亿元以上。

湖南发展，银龙股份、浙江交科、钱江水利、华设集团、安徽建工、中国电建、中国中铁、中国交建、三峡水利、晋西车轴、特锐德、时代新材；穗恒运A、韶能股份、京运通、长城电工、钧达股份、振江股份、中电电机、宝馨科技

3、钒电池：

催化：国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出，2025年累计实现30GW装机量，预计2025年钒电池渗透率达到20%。结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看，我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜，未来几年将是钒电池渗透率提升的爆发期。

攀钢钒钛、河钢股份、明星电力、安宁股份、国网英大、东方电气、银龙股份、西部矿业、金浦钛业、西子洁能等

4、新能源：

今年海风招标机构预期是10-15gw，实际可能要去到15-21gw，远超预期。另外沪铜指数，螺纹钢指数全部暴跌，这个极大利好风电。下半年风电将迎来业绩反转，成本反转。

另外风电国外市场迎来利好消息，德国全国2%的土地面积将用于建设风力涡轮机，是目前的两倍多。

风电：龙一长城电工、龙二宝鼎科技、龙三恒润股份；其他强势个股：南网科技、金雷股份、光威复材、广大特材、宝塔实业和大连重工。

全球因为高温天气加剧，出现电力短缺的情况，分布式光伏需求有望持续超预期。

光伏：龙一宝馨科技、龙二长城电工、龙三湖南发展；其他强势个股：韶能股份、京运通、钧达股份、长高电新、宝塔实业和宇邦新材。


风光储：金智科技（7板），宝馨科技（4板），长城电工（3板），湖南发展（3板），河钢股份（2板），恒大高新（2板），韶能股份（2板），京运通、富春环保、恒润股份、白云电器、万控智造、世嘉科技（首板）

5、医药：

奥密克戎“二代”变异体，拉响全球警报。美国感染者日均新增超10万。

板块前排：瑞康医药、大理药业、中国医药、红日药业、以岭药业。

新冠药：

中国医药、大理药业、众生药业、瑞康医药、重药控股


6、智能电网：

1）近日;市场监管总局等16部门印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划,实施新型基础设施标准化专项行动。加强工业互联网、车联网、能源互联网、 时空信息等新型基础设施规划、设计、 建设、 运营、升级等方面标准研制。实施碳达峰碳中和达标。2）电力系统变革带来了储能、特高压、 配电网智能化三个方面的投资机会。

智能电网也明显在补涨（可以积极关注，核心个股关注四方股份、远光软件、国网信通、许继电气、平高电气、思源电气、东方电子）。

1）特高压及GIL：国电南瑞、许继电气、四方股份、特变电工、安靠智电；

2）电网侧储能：文山电力、南网科技、宝光股份、智光电气、思源电气、四方股份；

3）智能电表：炬华科技、安科瑞、林洋能源、海兴电力、煜邦电力；

4）节能变压器：云路股份、安泰科技、扬电科技、国网英大；

5）电网智能监控检修：杭州柯林、智洋创新、申昊科技、亿嘉和、南网科技。


7、房地产：

房地产开发

天保基建，中交地产，中武夷，中纳建设，信达地产，皖通发展，滨江集团，渝开发，光大嘉宝，保利发展


8、家电：

随着保消费、促消费、稳消费一系列措施出台刺激，白色家电经历充分调整，后续有望迎来修复机会。

白色家电：

长虹华意、立霸股份、格力电器、海尔智家、美的集团、长虹美菱、海信家电、顺威股份、星帅尔。

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点评


22年投资规划明确，6月以来催化密集，看好Q3起电网投资加速，数字化、特高压、非晶变、配网升级等方向有望超预期，

国电南瑞、思源电气、许继电气、云路股份、四方股份、南网科技。

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光伏；所有新建筑或将安装太阳能电池板，欧洲加速可再生能源转型BPV赛道反弹窗口或已打开

四方股份

储能+光伏+智能电网

1、公司储能变流器技术处于行业领先，集中式、链式和模块化三种技术路线并行，覆盖从发电到用电各种储能场景，已在近百个储能项目中实际应用。

2、公司的能量管理系统及协调控制系统，能确保储能电站继电保护和安全自动装置的安全运行。核心设备曾应用于国内多家风光储能创先工程。

3、公司继电保护、监控领域产品在国网、南网招标份额中始终位居前列；公司是中国能源与工业自动化领域的领先企业，专注于智能发电、智能电网等领域，先后参与1000kV特高压工程、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。

4、公司拟使用自有资金人民币4592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。

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奥密克戎“二代”变异体，拉响全球警报。美国感染者日均新增超10万。

众生药业

新冠药+流感+中医药

1、公司控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物RAY1216片的药物临床试验获得国家药监局批准，同意进行临床试验。

2、芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒上市后再评价多中心临床试验结果证实，芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒与磷酸奥司他韦颗粒疗效相当，该研究是国内首个儿童专用药物治疗儿童流行性感冒的最高证据级别RCT循证研究。

3、公司与药明康德共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权的创新药，ZSP1601用于治疗非酒精性脂肪性肝炎，ZSP1273主要用于预防和治疗甲型流感及人禽流感。

4、公司主营中成药、中药材和中药饮片、化学原料药研生销。公司正在针对目标靶点开展研发工作，目前还处于早期研发阶段(3CL蛋白酶)，辉瑞新药也采用同样的3CL原理。公司全资子公司先强药业研发的NMN(B-烟酰胺单核苷酸)按化工产品生产、销售。

5、22年7月5日公告，公司拟定增募资不超6.788亿元、用于抗肿瘤药研发项目等

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以岭药业

新冠研究+肝炎+治疗脱发药物

1、公司复方苦参注射液正在开展治疗新型冠状病毒的研究，振东美国与美

国NC、广安门医院共同成立研发合作实验室，共同推进复方苦参注射液及

传统中药深度研发。公司有金银花、苦杏仁、连翘、黄芩、知母、板蓝根、红花、丹参、当归、黄芪等药材基地，用于治疗新冠的重要“三药三方”中。公司是以岭药业供应商，给以岭药业的莲花清瘟胶囊提供连翘。

2、公司的复方苦参注射液有效地改善了肝炎病人的肝功能并缓解病人肝纤

维化的程度。

3、公司是一家主要从事维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研

发、生产和销售，以岩舒注射液为核心产品致力于中药抗肿瘤系列用药的研发、生产和销售的高新技术企业。

4、21年6月公告，终止剥离安特制药重塑医美生发产品，男性医美和脱发

经济等医美题材受到广泛关注，达霏欣米诺地尔的销售增速很快，2021年

第一季度的销售额达5000万元。同时，公司代理销售的防脱发的咖啡因洗

发水，与生发的达霏欣匹配组合，可以打造成一个相辅相成的医美产品系

列。

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京山轻机

钙钛矿电池蒸镀设备量产+HJT+光伏

1、公司T0PCo设备交付时，没有与客户签订排他协议，后续产品可以出售给其他客户。根据公司和金石的合作协议，未来金石不再从事异质结清洗制绒和自动化设备业务，公司将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商，同时公司为其他客户供货不受限制。

2、公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作、钙钛矿设备和TOPCo设备以公司自己研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司收到了客户的反馈，客户认为公司的HJT清洗制绒设备性能指标达到要求，可以大规模量产。目前公司也在进行市场推广，积极接触意向客户。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

3、公司控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

4、公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

5、公司母公司是国内最早从事智能瓦楞纸箱包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一。公司已成为全球行业内少有的可以同时提供高端瓦楞纸板生产线、传统印刷机和数码印刷机、印刷成型线、配套智能物流系统等全产业链设备整厂解决方案供应商。

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金博股份：

碳基复合材料+晶硅热场耗材龙头+比亚迪合作

1、据最新会议纪要显示，公司预计今年年底形成1750吨碳碳热场产能，

2023年有望实现碳碳热场市占率50%的目标，碳陶瓷刹车片有望在2022年

看到出货，市场空间广阔。

2、公司是碳基复合材料引领者+晶硅热场耗材龙头，主要从事先进碳基复合材料及产品的研生销，主要产品有碳/碳复合材料产品、碳/陶复合材料产品等，深耕碳基复合材料领域15年，为行业标准制定者，光伏领域，公司坩埚、导流筒全球市占率超30%，保温筒、加热器随碳基复合材料渗透率提升市占率还有较大增长空间。特斯拉推出可选装碳陶制动盘的车型，碳陶刹车盘车用前景广阔。

3、积极开拓半导体业务，有望成为新的盈利增长点。目前碳基材料渗透率

较低，公司正积极布局，已与神工半导体、有研半导体、宁夏银和等客户建立了稳定合作关系，静待产品放量。

4、金博股份7月11日晚间公告，于近日收到比亚迪汽车工业有限公司的开发定点通知书。比亚迪选择本公司作为其定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘等产品。

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大盘走势

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沪指失守3300点，下方支撑位3262点，短线压力下移至3355附近。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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短线利空频现，情绪有所波动。一方面是美国将要公布通货膨胀率，美联储将继续加息；另一方面是“二代”病毒开始席卷欧美；市场最强的风口，一个是电力；一个是基建。电力和高温衍生的空调、家电板块。题材方面关注：储能、风电、火电、虚拟电厂，医药等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
真正的成熟是在合适的时机做该做的事，顺其自然，既不瞻前顾后，也不左顾右盼，不急躁，不慌张。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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