【云端物语】

每个人都要为自己的以后努力，没有谁注定会成功，都是经过自己的辛苦付出努力得来的，现实总会逼着你去努力赚钱，只要你自己不放弃自己，总会有成功的一天。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数跌0.42%、深证成指跌0.39%、创业板指跌0.70%。沪深两市全天成交额8385亿元。北向资金全天净卖出49.80亿元。近期人民币持续贬值，外资砸盘带动行情下挫。

题材股方面，拼多多概念、宠物经济、云游戏、数字阅读、字节概念、民爆概念、网红直播等领涨，熔岩储能、钙钛矿电池、煤化工、HIT电池、储能、轮毂电机、天然气、稀缺资源、转基因、汽车热管理、磷化工、两市概念、氢能源等概念跌幅居前。

整体来说市场热点较为散乱，强度有限，轮动较快，下跌方面周期股集体调整，煤炭、燃气等板块领跌，赛道股再度走弱，光伏相关板块调整居前，接力方面高位批量跌停，最近高度进一步被压缩，在高位方向集体走弱的背景下，资金正逐步尝试挖掘一些低位方向。比较强的题材是游戏传媒、教育方向，没人看的东西反而走出了预期差，今天也是重点观察的方向，和赛道方向作为跷跷板，如果赛道没有好的修复，可能这些方向能走出持续。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、水利部等四部门联合印发通知，加快推进农村规模化供水工程建设。提出到2025年，全国农村自来水普及率达88%以上。
2、智能网联汽车获政策支持、高级别自动驾驶量产加快。
3、华为首款鸿蒙家庭存储官宣、数据存储需求持续提升。
4、国家药监局：集采中选药品质量监管工作推进会召开。
5、工信部：第四批专精特新“小巨人”企业即将发布。
6、财政部：加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力。
7、卫星通信-Mate 50将首次集成北斗芯片，摆脱基站依赖永不断线，成为全球首款实现卫星通讯的智能手机/苹果iPhone14将加入卫星通信功能。
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【利好公告】

1、中远海控：上半年净利647.22亿元 同比增长74%。

2、申万宏源：上半年净利33.62亿元 同比下降25%。

3、华润双鹤：公司作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。

4、天齐锂业：上半年净利103.28亿元 同比增长11937%。

5、赣锋锂业：拟不超35亿元投建年产6GWh新型锂电池生产项目。

6、顺丰控股：上半年净利25.12亿元 同比增长230%。



题材机会：

1、工信部将大力推动中小企业数字化转型 计划培育4000-6000家样板企业。

相关概念股：太极股份、启明星辰、用友网络、东土科技、瀚川智能

2、默沙东九价HPV疫苗获批扩展至9-45岁适龄女性接种。

相关概念股：万泰生物、智飞生物、沃森生物、人福医药、神州细胞

3、雄安新区首批降碳产品交易完成 实现价值转化169万元。

相关概念股：国网英大、协鑫能科、闽东电力、福建金森、冰山冷热

4、水利部等四部门合力推进农村规模化供水工程建设。

相关概念股：绿茵生态、大禹节水、设计总院、东宏股份、青龙管业

5、阿里云启动全球最大智算中心 总算力达12 EFLOPS。

相关概念股：奥飞数据、依米康、拓维信息、科华数据、光环新网

6、北京发出全国首张加载“企业码”营业执照。

相关概念股：数字政通、南威软件、神思电子、神州信息、税友股份

7、台积电称低端芯片短缺正成为供应链瓶颈。

相关概念股：闻泰科技、北方华创、韦尔股份、全志科技

8、中国石化首座社区超级充电站投用。

相关概念股：鹏辉能源、盛弘股份、奥海科技、永福股份、中国宝安

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市场空间


9板：源飞宠物

4板：万和电气

3板：深南电A、惠博普

2板：欢瑞世纪、北纬科技、蓝丰生化

热点题材


1、通讯：

工信部等七部门近日印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025 年）光纤光缆、光模块、 I DC 及暖通设备等相关行业公司有望受益。

大富科技、兆龙互连领涨，亨通光电、长飞光纤、狄耐克、佳创视讯、菲菱科思、南京熊猫、金信诺、华星创业、中天科技、实益达、烽火通信、剑桥科技、海能实业、纵横通信、东方通信

2、电商：

电商：拼多多，京东及新东方在线业绩超预期，引领板块走强。8.29盘后，拼多多发布Q2财报，营业利润86.97亿，同比增加335%,大超市场预期，股价一度大涨25%。京东营收同比11.7%，净利润同比246%，美团营收同比16%，净利润转正。港股的新东方在线也大涨20多个点。

7月线上实物商品零售额同比上升6.3%，增速基本符合市场预期，临近的中秋、国庆消费旺季有望催化市场复苏。电商公司2季度受到疫情影响确认了业绩底部，3季度预计疫情趋缓将会带来电商行业的持续修复。北纬科技，川网传媒、值得买、三五互联、冰川网络、汤姆猫、生意宝、盛大网络、汇纳科技、天龙集团、富春股份、三六五网等个股盘中呈现逆势走强。

相关公司

电商代运营服务商：值得买、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆，

MCN机构：星期六、天下秀；

营销服务商：华扬联众、姚记科技。


3、养殖：

国家发展改革委官微近日发布消息称，将会同有关部门自9月份开始分批次投放政府猪肉储备，并指导地方联动投放储备。

中水渔业，ST天山、神农集团，圣农发展、仙坛股份、益生股份等

4、元宇宙：

XR应用、元宇宙等新技术有望开启传媒板块发展新篇章。传媒板块在经历较长时间的调整后，目前具有估值底部+基金低配+新技术驱动的显著特征。429政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复。天威视讯，欢瑞世纪，川网传媒、冰川网络、博纳影业、汤姆猫、引力传媒、广博股份，风语筑，三维通信、粤传媒，欢瑞世纪等多股跟涨。

相关公司：

游戏及VR内容：当前板块估值处于历史底部，关注国内VR设备销售进入加速期后板块估值修复机会

相关公司：Pco主线标的【恺英网络、紫天科技、富春股份、宝通科技、凯撒文化】；其他游戏标的【三七互娱、完美世界、吉比特】；VR直播【星期六，中广天择】。

疫情修复线：电影市场有望逐步复苏。今年暑期档票房比去年同期增长近20%，目前传媒板块估值处于低位，在外部环境持续向好下，行业复苏有望迎来动力。

相关公司：博纳影视、欢瑞世纪、北京文化等。


VR

2022世界人工智能大会将于9月1日-3日在上海举办。苹果即将发布VR新品。疫情封锁增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。

元宇宙-虚拟现实：

大富科技、天威视讯、荣联科技、联合光电、天音控股、汇纳科技

板块调整充分，资金高点切换，今天开始活跃，短炒即可。

5、人民币贬值受益：

人民币贬值受益：

五方光电、源飞宠物、哈尔斯、中宠股份、佩蒂股份、科思股份、博迈科

6、港口航运：

港口航运：

唐山港，连云港，天津港，重庆港，盐田港，招商港口，中远海控，厦门港物，

油气开采：

强势股：惠博普，中海油服，中油工程，中海油，海油工程，海油发展，通源石油，


7、芯片：

消息显示，全球第二大模拟芯片厂商亚德诺ADI，向经销商发布了涨价函，从9月25日起，开始执行。

芯片半导体

国科微、声光电科、江丰电子、欧菲光、五方光电、合众思壮、北纬科技、长飞光纤

相关标的：拓荆科技/华海/北方华创/中微公司/芯源微

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点评



保利联合

电子雷管+黔晟国资+民爆

1、21年12月3日，工信部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，明确了2022年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。22年8月17日互动易回复，公司下属湖南金聚能有涉及民爆智能生产装备。

2、22年8月18日启信宝显示，习酒目前调整后的股权架构为，黔晟国资占比25%。贵州国资通过黔晟国资控股贵绳。保利联合的第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团(51%)和黔晟国资（49%)联合控制。保利联合第二大股东贵州盘江由保利久联完全控股。保利联合第四大股东乌江能源由贵州国资完全控制。综上，贵州国资为保利联合第一大股东。习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。

3、公司贵州盘江民爆有限公司顺利通过国家矿用产品安标中心组织的工厂评审，并于6月24日取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书。公司具备工业炸药许可产能43.9万吨，雷管许可产能24,500万发；公司自主研发的数码电子雷管已经实现规模化生产；公司于21年12月收购河北卫星化工，卫星化工具备1300万发电子雷管产能。截止7月7日，公司的电子雷管产能17125万发，剩余的产能置换仍在推进中。

4、公司实际控制人保利集团是国务院国资委唯一批准的以民爆为主业的中央企业；公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地。

5、公司拥有专业的危险化学品运输企业，拥有合法、完善的危险货物运输资质；可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质等。

6、习酒“借壳”猜想持续发酵，公司是保利集团旗下，贵州国资委持股，主营民爆行业；公司收购卫星化工，后者是河北省最大的雷管生产企业；互动平台称将普通雷管置换为电子雷管产能，目前相关工作正在推进中。

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大北农

转基因+农业种植+饲料

1、大北农已有转基因玉米性状获得生物安全证书和多项玉米区农业转基因生物安全证书。

2、公司是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因发据与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种。

3、公司一直在积极推进作物生物技术的研发，拓展阿根廷、巴西的大豆玉米生物技术广阔市场，先行试点，形成作物产业的核心竞争能力，大力推进大豆生物技术在南美市场的产业化步伐。

4、公司主营业务为主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，主要产品为饲料。

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天齐锂业

锂电新能源材料+港股上市获批+半年报业绩增涨

1、天齐锂业：上半年净利103.28亿元 同比增长11937%。。

2、公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权，该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段，该矿区矿石量约1,971.4万吨，折合氧化锂资源量约25.57万吨，平均品位1.3%，锂资源量折合碳酸锂当量约63万吨。

3、22年6月2日晚公告，公司首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。公司本次发行上市的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所等相关监管机构的批准。

4、公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业C,是电池级碳酸锂的行业标准制定者，业务涵盖上游资源储备、开发和中游锂产品加工；公司控股全球最大固体锂辉石矿，拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能；

5、公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿；公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。公司通过分别参股日喀则扎布耶和SQM的部分股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。目前泰利森锂精矿产能约134万吨/年，其中化学级锂精矿产能约120万吨/年，技术级锂精矿产能约14万吨/年。

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陕西金叶

新型烟草滤棒+中烟系+职业教育

1、美国参议院cannabis合法化法案CAOA于7月21日正式提交，司法小组委员会计划于下周二对其举行听证会，法案亦对工业大麻给予新联邦定义：将其允许的THC干重从目前的0.3%增加至0.7%，并包含所有THC异构体，不仅是delta-9THCo。

2、公司表示公司烟草配套业务以烟标生产销售为主。公司烟草配套业务的主要客户包括江苏、云南、陕西等中烟公司；陕西金叶拥有每根新型烟草必配材料“降温材料PLA滤棒”的核心专利，成为国内市场垄断者。

3、公司是中国烟草陕西中烟旗下上市公司，子公司玉阳化纤是国家定点的烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟(NB)实用新型专利。

4、公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。陕西烟草投资管理有限公司、陕西中烟投资管理有限公司、武汉烟草（集团）有限公司均为公司股东。公司教育产业运营主体为明德学院，其教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西处于同类院校前列，明德学院在校生人数达11000余人。明德学院实现1个专业入选国家级一流本科专业建设点，3个专业入选省级一流本科专业建设点。

5、22年7月14日公告，预计2022年上半年净利润4056万元~4600万元，同比增长173%210%；业绩变动主要原因是，公司教育产业核心业务业绩增加，其当期营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度增长，处置公司原全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司100%股权导致投资收益较上年同期有较大幅度增长；公司部分子公司经营业绩较上年同期实现扭亏或提升。

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开滦股份

半年报增加+煤炭

1、8月27日公告，2022年半年净利润为13.47亿元，同比增长14.56%。上半年对外部市场销售精煤128.51万吨。

2、公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。

3、公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。

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光莆股份

PET铜箔最新标的

1、PET铜箔的弹性：目前行业内，金美给宁德送样测试、宝明给比亚迪送样，光莆给中航送样，三大电池厂排名国内出货量1-3名，从这几年出货增速来看，中航的增速比宁德、比亚迪还要高一些，预计后续光莆的业绩弹性不比宝明的小。

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大盘走势

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指数继续将在3200到3300之间做箱体波动。没有新增资金入市的情况下，更多都是存量资金博弈。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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目前盘面还是没有领涨的热点，板块呈现快速的轮动切换，持续性都不好，所以短线要注意快进快出。晚间发酵的题材，一是卫星通信，苹果、华为都加入；二是重要大会将召开；三是直播电商拼多多，京东及新东方在线业绩超预期；四是临近的中秋、国庆消费旺季有望催化市场复苏。重点观察的这四个方向，和赛道方向作为跷跷板，如果赛道没有好的修复，可能这些方向能走出持续。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
你所选择生活的世界取决于你的想法,你的作为,你秉持的价值理念,你的梦想还有对未来的期待。你有什么样的世界观就会有什么样的生活方式。
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