【云端物语】

未知全貌，不予置评，未尝君苦，不劝大度。可以不万丈光芒，但不要停止发光。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.82%，深成指涨1.11%，创业板指涨1%。两市成交额7796亿，北向资金全天单边净买入147.53亿元。

题材股方面，跨境支付、租售同权、REITs概念、数字货币、毛发医疗、装配建筑、CRO、重组蛋白、新型城镇化等涨幅居前，赛道股继续调整，熔岩储能、培育钻石、TOPCon电池、钙钛矿电池、Chiplet概念、麒麟电池、空气能热泵、6G概念等跌幅居前。

目前最强的就是能源类、房地产、大金融。特别是里面的煤炭、石油、电力，走势非常的强，最主要能源危机是最大的驱动力。周末催化：锂电池原材料涨价消息也出现；如印度征收大米出口税 国际粮价或再被推高！利好农业产业链和化肥农药；碳酸锂逼近50万元/吨！订单不断 这俩行业景气度最高！利好碳酸锂材料上市公司！周末俄乌在起争端，能源危机继续发酵，储能、风电、煤炭、石油、粮食、化工等继续关注。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、今年6-8月车辆购置税减税超230亿元。
2、国内最大！“污水光伏”项目并网发电 浙江省要求安装比例超90%。
3、央行：营造适宜的货币金融环境 稳妥推进数字人民币研发试点。
4、电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口。
5、人民币贷款增加1.25万亿元，存款增加1.28万亿元。
6、印度征收大米出口税 国际粮价或再被推高。
7、欧洲缺气少电持续发酵，工业体系深受影响！
8、全国中成药联合采购办公室成立，首次集采涉16种药品。
——————————————

【利好公告】

1、通威股份：签订约1033.56亿元多晶硅产品销售合同。

2、京基智农：8月公司生猪销售收入2.53亿元。

3、宏润建设：中标2.75亿元土建施工项目。

4、长安汽车：自主品牌新能源8月销量17948辆 同比增加74.81%。

5、奥特维：中标约1.5亿元划焊一体机项目。

6、中国海诚：各经营单位近期中标多个项目。

7、首开股份：8月份公司共实现签约签约金额60.52亿元。

题材机会：

1、新一轮新型城镇化顶层设计来了。

相关概念股：宏润建设、新华联、伟星新材

2、两个月订单破万辆 氢能重卡产业化拐点已现。

相关概念股：雄韬股份、华昌化工

3、华为苹果接连“上新” 消费电子展现复苏生机。

相关概念股：领益智造、漫步者、福蓉科技、立讯精密、歌尔股份、国光电器

4、电池及硅片龙头先后提价 光伏产业链价格居高不下。

相关概念股：合盛硅业、东岳硅材

5、央行：稳妥推进数字人民币研发试点。

相关概念股：京北方，楚天龙，旗天科技，海联金汇，证通电子，南天信息，德生科技

6、海外屋顶光伏火了！英国热卖后日本也欲入局 国内这些上市公司有相关出口业务。

相关概念股：天沃科技、天合光能、锦浪科技

7、郑州“保交楼”放大招！召集多家房企开会，要求10月6日前实现问题楼盘全面复工。

相关概念股：万科A、保利发展、金地集团、滨江集团

8、电力紧张国内外铝厂减产、铝价将迎来强劲反弹。

相关概念股：云铝股份、神火股份、中国铝业、天山铝业等。

——————————————

市场空间
7板：天顺股份

3板：博深股份、

2板：瑞玛精密、山西路桥、中百集团、润贝航科

热点题材


1、工业金属：

电力趋紧及用电成本上升，使工业金属减多并推升工业金属价格。

工业金属：

宏创控股、焦作万方、天山铝业、中铝股份、南山铝业、云铝股份、神火股份等

欧洲能源危机：缺气少电持续发酵，工业体系深受影响，相关减产行业如金属化工、农业化肥等板块持续观察。

2、煤炭：

巴菲特狂买近400亿西方石油。

煤炭：

陕西煤业、昊华能源、晋控煤业、山煤国际、郑州煤电、中煤能源、兰花科创。

3、地产：

催化：8月新增社融2.43万亿，整体社融增速10.5%，预期2万亿；杭州临安出台房产新政！购买300万元以内新房补贴1.5%

地产：

金地集团、滨汇集团、中交地产、新城控股、三湘印象、中洲控股、南山控股、等。

房地产的松绑到补贴预示着房地产的困难期已经过去，基建也随着受益。

9月14日至16日，峰会召开，领导出访，标志意义重大。基建再度迎来重磅利好。另外四川地震，干旱和洪水过后，都需要基建工程修复预期。还有保房价、保交楼政策逐步推进。

4、天然气：

西班牙8月从俄罗斯进口天然气数量同比上涨约一倍。

天然气：

道森股份、兰石重装、天富能源、京城股份、皖能电力、申能股份、金洲管道、中泰股份

5、粮食：

粮食：

金健米业、东方集团、亚通股份、浙农股份、隆平高科、大北农、中粮工科、神农科技

印度作为全球重要的粮食出口国，目前意图十分明显，加之近期俄乌冲突又有新变化，因此，多重因素叠加以后，今年粮食安全问题必然会愈演愈烈，而资本市场自然也不会放过类似讲故事的机会，必然会有明显的表现，但是注意不要盲目追高。

6、军工：

军工：

金奥博、佳电股份、铖昌科技、航天彩虹、西仪股份、贵绳股份、振华风光、博云新材


7、芯片：

周末期间更是爆出苹果有意使用中国芯片，拜登政府计划下个月扩大对美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。这将使得A股市场7.4万亿的芯片资产再迎变数。（目前未被官方证实)

8、一带一路：

一带一路：上合峰会：继续叠加炒作，房地产+一带一路强势。9.14日，最高领导人将出席此次会议，并应哈萨克斯坦总统和乌兹别克斯坦总统邀请对两国进行访问。基建、能源和跨境支付另，盘中流传“除北京、上海、深圳以外，全面放开”等相关消息，资金博弈假期发酵更多放宽政策以及保交付。

围绕中吉乌铁路，物流和基建上周已经高潮。龙头天顺股份，博深股份、瑞玛精密 、山西路桥、运机集团 、光正眼科 、中铁装配、中材国际 、中国武夷 、壶化股份、德邦股份、上海港湾。

上合峰会召开在即。国际物流与运输、跨境结算、基建、一带一路、天然气、农业、新疆等板块也不容忽视。

9、种植牙：

医保局9月8日发布通知称，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，其中三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

融钰集团、通策医疗、悦心健康、开开实业、瑞康医药、等

——————————————

点评
云铝股份

铝产业链

1、22年8月30日在投资者互动平台表示，公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司3.6万吨铝箔产能主要以双零箔产品为主，3.5万吨新能源动力电池用铝箔项目目前正处于试生产阶段。

2、公司全资子公司云南文山铝业有限公司依托自有铝土矿资源优势已形成年产140万吨氧化铝生产规模；公司向汽车轮毂等制造商提供绿色铝材，未直接向汽车厂商供货

3、公司集铝土矿一氧化铝一炭素制品一铝治炼一铝加工为一体的铝产业链龙头，大型铝业集团，主要产品有铝锭、铝加工产品等。

4、公司高品质铝锭产品已在市场中享有较高的品牌美誉度，同时公司继续保持了国内最大A356铸造铝合金的优质生产商和供应商地位；公司电解铝产能分布在新疆和云南，其中新噩80万吨产能为100%控股。

——————————————

北方国际

半年报增长+克罗地亚风电发电量大增+一带一路+基建
1、22年8月18日公告，公司上半年实现净利润3.89亿元，同比增长41.83%,发电业务实现收入3.8亿元，同比大幅增长339%，主要系上半年欧洲能源紧缺、电价上涨，克罗地亚风电项目发电量大增；同日公告，公司拟1.39亿元向关联方购置北京房山科技创新用房。
2、公司在手订单充裕保障主业稳增，伊朗未生效订单超300亿元。公司新签订单在主客观因素影响下自2020年来有所下滑，但在手订单额折合人民币仍达到1401.5亿元，较为充裕。另伊朗签订未生效的订单数额达人民币327亿元，随国际形势演化有望落地。
3、克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/kWh,项目将贡献业绩3.45/4.49/5.56亿元；蒙古矿山一体化项目涵盖采矿、运输、通关、贸易四个环节，随着满都拉口岸货通恢复，项目下半年有望成为业绩新增长极。
4、公司实控人为国务院，主要从事国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能，境外收入占比近80%。公司在老挝、克罗地亚、孟加拉、蒙古均有项目布局。公司投资建设的孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目目前仍处于建设期，暂未产生发电收入。
5、公司在伊朗涉及多个重大合同项目，包括伊朗阿瓦士轻轨一号线项目、伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目、伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目等。并且公司在伊朗德黑兰设有全资子公司北方国际新能源公司，2013年10月本投资设立德黑兰车辆制造公司。

6、2020年9月，公司公告收购北奔重型汽车集团有限公司持有的北奔重汽集团进出口有限公司100%股权，并获得北奔重卡海外独家经营权及商标使用权。

——————————————

东南网架

建立合资公司+BiPV+涤纶长丝

1、22年9月6日晚公告，公司与江苏日托光伏科技股份有限公司签署《战略合作协议》，拟投资建立合资公司，专门研发生产各类高端光伏组件、特别是高端轻柔组件产线。日托光伏是全球唯一实现MWT背接触技术产品GW级量产的企业。新签订单角度，22h1建筑板块累计新签及中标合同144亿元，yOy+20%,为建筑板块营收的3倍。

2、公司总部位于杭州，是当地最大钢结构上市企业，公司在公用建筑领域尤其是在会展中心、文化展馆、体育场馆等项目的建设方面具有龙头优势，“杭州奥体博览中心主体育场”、“杭州市奥体中心网球中心项目决赛馆”；公司在亚运项目中率先实施基于全生命周期的装配式建造的5化模式所有项目都已完工并通过验收。

3、BPV已落地衙前镇、萧山经济开发区、山西运城、天津港保税区四大框架协议，目前整体项目正在稳步推进中，且部分项目已进入设计段。其中：萧山经济开发区：计划到2026年，项目涉及总装机容量预计约950MW;天津港保税区：项目涉及总装机容量约1000MW;山西运城：项目涉及总装机容量预计约500MW。

4、公司已参建项目光伏屋面共104万方。光伏建筑核心专利20余项，拥有省级光伏建筑一体化施工工法，是全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”。与福斯特合资成立碳中和科技有限公司定位集投资/研发/设计/建设/运维于一体的新能源企业。

——————————————

国力股份

真空交流接触器+军工+电子真空器件

1、公司主营电子真空器件产品。公司生产的真空交流接触器应用于光伏风能及储能领域。

2、公司产品单车价值量600元左右，Model S和Model X持续交付，Model3预计22年能有进展，新能源车真空继电器公司市占占率10%，预计2025年提升到30%。

3、公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统，是电源控制、通信系统的基础核心电子元器件，三年内订单高速增长有保障。公司22年6月22日互动易回复：与特斯拉的业务合作正在推进当中。

4、公司专业从事电子真空器件的研发、生产与销售。自主研发并掌握了陶瓷金属化、陶瓷真空密封、核心设计及制造等电子真空器件核心技术，生产制造包括陶瓷套高压直流接触器、陶瓷高压真空继电器、真空交流接触器等产品，下游主要应用于新能源汽车、国防军工、航空航天、雷达通讯、半导体设备等领域。

5、半导体设备制造领域，公司主要产品陶瓷真空电容器、陶瓷高压真空继电器，主要应用于集成电路前道晶圆生产环节设备的制造，是刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备中匹配器的重要电子元器件。

——————————————

大盘走势

——————————————
指数很大概率是震荡为主，情绪走分歧预期。上证指数将在3150~3300区间宽幅震荡。大盘大概率围绕3250做一个箱体震荡。缩量市场很难走持续。突破需要万亿。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
周末俄乌在起争端，能源危机继续发酵，储能、风电、煤炭、石油、粮食、化工等继续关注。热点切换很快，持股周期较短，一定不能追高，否则很容易节奏慢一拍，步步错。而且当下的市场没法格局，有小幅盈利一定要走。赛道股和题材股都不行，只有无形之手托举的金融地产基建等大权重方向在硬拉指数。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
你坚持的东西总有一天会反过来拥抱你。如果停止，就是谷底，如果继续，就是上坡。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！