【云端物语】

所有的努力都不会白费，你付出多少时间和精力，都是在对未来的积累。世界上唯独时间最公平，你是懒惰还是努力，时间都会给出结果。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.45%，深成指涨1.01%，创业板指涨1.70%，沪深两市全天成交额10744亿元。北向资金全天净买入68.72亿元。

题材方面：证券、保险、船舶、培育钻石、虚拟电厂、等板块涨幅居前，有机硅概念、小金属、磷化工等板块飘绿。

两市行业及题材继续呈现出分化和局部轮动。最近全国多地持续高温，四川达州发布居民用电限电预告，武汉部分地区写字楼和商超也进行了限电，电力供需矛盾加剧，在这种背景下，光热发电、绿色电力、电热供应、虚拟电厂等题材强势崛起，短线可以继续关注“缺电”概念。尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。


市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、1-7月证券交易印花税1847亿元 比上年同期增长11%！
2、重庆启动有序用电一级方案 扩大工业企业让电于民的实施范围！
3、下游深度绑定光伏和锂电 纯碱化工品满负荷生产仍供不应求！
4、三部委授权电网设立公司、可再生能源欠补有望解决。
5、总理：要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策。
——————————————

【利好公告】

1、中曼石油：上半年净利润2.12亿元 同比增长778.01%。

2、 光洋股份：全资子公司天海同步收到吉利汽车定点函。

3、德业股份：上半年净利润4.5亿元 同比增长100.41%.

4、华光环能：子公司中标污水处理厂及污水治理设施提升工程.

5、荣盛石化：拟192亿元投建高性能树脂项目。

6、广联航空：拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目。

7、创源股份（300703）：上半年净利润5983.75万元 同比增长2309%

题材机会：

1、四川省委书记王晓晖：全力保障正常生产生活用电 确保迎峰度夏电力供应稳定安全。

相关概念股：涪陵电力、南网科技、华能国际、桂冠电力、三峡能源

2、两大电网成立专属公司 将解决4000亿可再生能源补贴缺口。

相关概念股：龙源电力、金开新能、节能风电、江苏新能、林洋能源

3、工信部、财政部：打造4000-6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。

相关概念股：中恒电气、赛意信息、宝通科技、远光软件、容知日新

4、俄气警告欧洲天然气价格或飙涨60% 俄气天然气出口量降超36%。

相关概念股：佛燃能源、新奥股份、成都燃气、广汇能源、百川能源

5、小米汽车敲定电池方案，将采用宁德时代麒麟和比亚迪刀片。

相关概念股：宁德时代、比亚迪、奥联电子、德迈仕、欣旺达

6、亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。

相关概念股：科达利、宁波精达、天奈科技、海目星、赢合科技

7、中煤集团与华为公司签署深化合作协议。

相关概念股：梅安森、龙软科技、工大高科、精准信息、云鼎科技

8、国内最大规模自动驾驶重卡订单首批交付。

相关概念股：四维图新、鸿利智汇、保隆科技、东软集团、华域汽车

——————————————

市场空间
6板：宝塔实业

4板：川润股份、绿康生化

3板：蓝光发展、乐山电力、亚振家居、

2板：北京科锐、南方精工、华西能源、远大智能、亿晶光电、蓝科高新、弘讯科技、泰瑞机器、旭升股份

热点题材


1、光热发电：

光热储能成本远低于电化学储能，光热发电自带大容量、低成本的储能系统，可实现24小时连续、稳定发电，全球持续高温，光伏设备脱销，订单供不应求。

光热发电：

人气股：川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密、天沃科技、东华科技、振江股份。

2、元宇宙：

消息面上，2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办。大会将协同协上海元宇宙发展战略规划，启动中欧协同元宇宙产业基金，发布全球首本元宇宙白皮书。

创维数字，浙数文化，恺英网络、歌尔股份、浙文互联、当虹科技等

3、农业：

欧洲美洲大旱，长江部分水位新低，南方高温，北方旱涝，这些都是下半年减产的征兆。

农发种业，万向德农、神农科技、敦煌种业、丰乐种业、登海种业等跟涨。

4、消费电子：

iPhone 14系列或平均涨价15%；小米三星等发布折叠屏新机。国内手机产业链技术成熟，国产替代加剧，产业链迎来炒作机会。

人气股：华兴源创、长盈精密、智立方、澳海科技、德赛电池、东山精密、蓝思科技。

苹果MR供应商：明年初苹果MR发布，相关供应商受益。

长盈精密：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿

兆威机电：为北美大客户MR供应齿轮传动系统

立讯精密：承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工

其他终端品牌及代工厂商环节：国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会。VR（三利谱、兆威机电、恺英网络）

歌尔股份：VR代工龙头

创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司

水晶光电：国内AR光波导技术领先

当前字节跳动Pico将成行业的重要增量，重点关注与字节跳动合作的应用类公司：吉比特、恺英网络、富春股份、宝通科技、恒信东方等；

5、风格，储能：

全社会电力消费水平稳步提升，随着夏季用电高峰期将至，受此类能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，短期有望迎来催化。

人气股：快可电子、苏文电能、斯莱克、华西能源、天沃科技、英威腾、国恩股份。

风光储电力设备：

强势股：兆威机电，亿晶光电，华西能源，大连电瓷，振江股份，科士达，金辰股份，捷佳伟创。

新能源储能：

强势股：蓝科高新，弘讯科技，科远智慧，德赛电池，中恒电气，三维化学，奥海科技，中材节能，英威腾，华西能源

连续高温预警，缺电限电，工业电力用户实施停电，绿色电力也将迎来行情。

绿色电力：

华西能源，广宇发展，江苏新能，龙源电力，金开新能，乐山电力，南网能源。

风光储电力设备的资金介入极深短期还倒不下去，无非就是上下游轮着来。

6、汽车零部件：

汽车零部件是市场的热门题材板块，也是实体产业支持的方向，中长线逻辑持续看好。

汽车零部件：

强势股：京威股份，联诚精密，旭升股份，精锻科技，泉峰汽车，南方精工，天龙股份，迪生力，

——————————————

点评
垒知集团

光伏建筑一体化+外加剂新材料+综合技术服务

1、公司与禾迈股份达成合作协议，垒知集团和禾迈股份在光伏行业合作，共同推进微型逆变器推广，并在户用、商业分布、BPV及整县项目上积极推进，通过设立项目公司开展BPV项目合作。

2、公司深耕外加剂新材料和综合技术服务两大主营业务，同时积极探索建筑信息化、工业智能化系统服务以及新能源在建筑场景的应用技术等。健研检测深圳公司是致力于电子电气检测与认证服务的机构，目前已具备5G-NR、WiFi6、5G-SAR等无线通信电子检测资质；垒知光合已拥有在建筑节能及新能源应用领域的技术研发及应用实力。

3、科之杰新材料公司主要为建筑、核电等工程提供高环保、高性能、高寿命混凝土制造和施工解决方案，是混凝土外加剂生产与应用技术集成方案提供商，产业群分布福建等16省直辖市以及菲律宾，拥有聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多种外加剂合成生产线，合成总产能截至2021年底已达138.9万吨，可提供100余种混凝土外加剂及相关产品。

4、22年6月公司与四川川大学工程设计研究院签订“数字化战略合作协议”，双方将基于协议内容，围绕数字化规划、企业业务数字化、工程项目合作、科技领域课题研究、数字化建设交流活动等方面开展深入合作，共同创新工程建设组织模式和服务模式。

——————————————

中化国际

环氧树脂+塑料添加剂+锂电池

1、公司在环氧树脂产业链已深耕多年，连云港碳三项目将助力公司打造全球领先的环氧树脂产业链。公司连云港碳三一期项目包括60万吨PDH、65万吨苯酚/丙酮、24万吨双酚A、40万吨PO和15万吨ECH，后续新增24万吨双酚A扩建项目和18万吨环氧树脂项目。目前，15万吨ECH和18万吨环氧树脂已建成投产，其他项目将于2022年起陆续投产。公司已拥有25万吨ECH和35万吨环氧树脂产能，双双位居全国第一，其中连云港15万吨ECH为公司自主研发的全球首套双氧水法装置。碳三一期项目落地将明显提升公司业绩水平，并将打造“PDH丙烯-酚酮-双酚A&ECH-环氧树脂”的一体化全产业链格局，推动公司成为全球领先的环氧树脂企业。

2、芳纶是世界三大高性能纤维之一，对位芳纶具备高强高模等突出的性能优势，未来具有广阔的应用空间，但对位芳纶被国外巨头垄断，国内对位芳纶产量低，质量较差，国产替代需求旺盛。公司2020年底实现5000吨对位芳纶装置建成，成为全国最大的对位芳纶供应商；2021年经过装置调试进入稳定生产期，年产量达到2725吨。公司积极探索芳纶下游产品，在建包括芳纶无纬布、浆粕、短纤等产能。公司芳纶产业链已具备较好的产业基础，目前大力发展高模高强的芳纶产品，未来存更大的发展空间。

3、公司下属扬农集团和Elix Polymers拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯、环氧树脂、ABS等主要产品。公司5000吨/年芳纶项目已成功投料试车，公司下属EIx为全球客户提供定制化ABS及ABS合金材料、改性材料的生产、研发和服务。

4、公司农药业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域，拥有宝卓、9080、农达、墨菊等知名品牌，在泰国、印度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务，贸易业务覆盖全球

5、锂电材料产业链：公司致力于打造锂电材料-锂电池-锂电回收的产业链格局。立足化工新材料，以锂电材料为核心，布局10000吨/年三元正极材料，目前产线稳定运行，产品质量不断提升，产品进入主流下游客户供应体系，并积极探索磷酸铁锂；为协同锂电材料产业链发展，适度培育锂电池业务；通过技术布局产业链关键环节，建设3000吨锂电回收中试线。(2)电子化学品产业链：以连云港C3等项目为基础，聚焦高纯试剂与高纯气体，公司布局电子化学品产业链，目前高纯氨水、硫酸、氯气三个项目已建成。

——————————————

蓝黛科技

减速器齿轴+天风证券研报+问界车载屏+机器人关节减速机

1、目前国内规模以上高精度齿轮生产商仅双环一家，其在纯电A00级以上市占率高达70%，新能源高精度齿轮传动产能极度稀缺。公司产品已陆续成为日电产、法雷奥等客户供应商。根据东北汽车的交流纪要显示公司今年底规划NEV产能150万套，23年底300万套，对应24年市场份额目标20%（1000万辆-1500万套，20%份额)，24年NEV产品营收有望突破10亿元。NEV齿轮和轴成背后客户包括吉利、比亚迪、长城、重汽、T客户、华为金康、蔚来、小鹏、理想等。

2、7月25日天风证券研报：预计公司2022-2024年的营业收入为
37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，给予2023年25倍PE,对应目标价14.63元。

3、公司通过华阳电子批量供货仪表显示屏，最终搭载问界M5。公司于19年完成收购台冠科技，大力拓展车载触摸屏业务，已成为亚马逊、京东方、富士康、GS等企业的供应商。

4、新能源业务是公司动力传动业务板块发展的核心业务之一，公司主要以减速器齿轴类核心零部件作为主要市场拓展方向，并以配套国际高端客户为契机，进一步拓展了高转速、高精度的电机轴产品，目前客户已经覆盖日电产、吉利威睿、比亚迪、法雷奥、格雷博等。

5、公司设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。
——————————————

皇氏集团

光伏/Topcon+乳业+君乐宝战略合作+数据交易中心

1、22年8月16日盘后公告，公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于牧光互补项目20 GW Topcon协议；公司与中石油天然气分公司拟签订1,300MW光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的协议。

2、22年8月9日互动回复，公司已成立皇氏农光互补对光伏业务进行拓展，与华能新能源拟以“光伏+牧场/乳品加工厂”模式展开合作，双方成立合资公司作为10GW高效光伏组件制造项目的运营主体。

3、公司是西南地区乳业龙头，发酵奶、常温酸奶是明星单品，乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，乳制品占营收70%;以在未来5年内推动建设10个万头牧场。22年7月15日公告，22年上半年预计净8850万-1.14亿，同比增长742%-980%。

4、公司目前的益生菌产品以固体饮料为主，已获得普通食品生产许可证；公司研制的鼠李糖乳杆菌通常情况下可以有效的调节肠胃菌群失调，具有改善和平衡肠胃的功能。截止目前，公司生产的巴马益生菌尚未就其对幽门螺旋杆菌的抑制和预防开展相关临床验证。

5、公司参与迪斯尼的动漫业务拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源；此外公司参股广西北部湾大数据交易中心5%股份。
——————————————

大盘走势

——————————————
目前沪指在3300点下方展开技术性横盘调整，股指上有压力下有支撑。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
主流趋势仍然在汽车+新能源+高端制造。风光储回落，汽车和半导体起，整体还是跷跷板行情。半导体延展到大科技类（消费电子、光通信、人工智能、数字经济、元宇宙等等）。轮动行情，低吸潜伏为主。继续关注，新能源和大科技方向。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
图片
【云端杂谈】
不是所有的坚持都有结果，但总有一些坚持，能从冰封的土地里，培育出十万朵怒放的蔷薇。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！