【云端物语】

千万别放弃！有了第一次放弃，你的人生就会习惯于知难而退，可是如果你克服过去，你的人生则会习惯于迎风破浪地前进，看着只是一个简单的选择，其实影响非常大，是截然不同的人生。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.12%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，沪深两市全天成交额7938亿元。北向资金全天净卖出36.19亿元。

题材股方面：中药、电源设备、生物制品、化学制药、电池、物流、医药商业、医疗器械、电网设备等行业涨幅居前，保险、半导体、采掘、燃气、房地产、酿酒、农牧饲渔等小幅回调。

指数开始进入套牢盘，存在一定抛压，后续指数还会反弹。整体市场热点继续呈现轮动的走势，持续性较好的就是信创跟医药相关，其他都是轮动拉升，低吸等待轮动为主。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》自2022年11月1日起在全国范围强制实施。
2、河南发改委：本省猪肉价格进入过度上涨一级预警区间。

3、宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。

4、苹果推出搭载M2芯片的新款iPad Pro和第十代iPad。

5、国际航线恢复性增长进行时，业界称有望带动航空公司经营走出低谷。

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【利好公告】

1、金钼股份业绩快报：三季度净利同比增131.17%。

2、广汇能源：三季度净利32.71亿元 同比增141.73%。

3、浦东建设：子公司中标多项重大项目 金额总计16.71亿元。

4、天邑股份：与中移终端公司签订采购框架合同。

5、上海能源：前三季度净利同比预增220.51%-252.56%。

6、裕兴股份：与中来股份签订新能源光伏材料战略合作框架协议。

7、昭衍新药：前三季度净利同比预增144.8%-164.8%。

8、瑞丰新材：第三季净利2.17亿元 同比增588%

9、云海金属：拟向宝钢金属定增募资不超11.1亿元 实控人将变更为国务院国资委。

10、四川路桥：预计前三季度净利润60亿元 同比增75%

题材机会：

1、3878亿立方米！四川盆地页岩气勘探获得重大发现

相关影响股：道森股份、天富能源、湖南发展、石化机械

2、拿下美国最大光储项目，锂电巨头签液冷储能大单，机构预计行业增速近100%。

相关概念股：松芝股份、同飞股份、英维克、高澜股份、奥特佳

3、双十一大促临近 上市快递企业积极备战蓄势待发 四季度盈利表现值得期待.

相关概念股：圆通速递、顺丰控股、中通快递、韵达股份、申通快递

4、能源局再提发展抽水蓄能，板块个股将迎新机遇。

相关概念股：南网科技、金盘科技、永福股份、中国电建

5、多家上市公司布局氢能赛道。

相关概念股：东华能源、洪涛股份、粤水电、杭氧股份、广汇能源

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市场空间
7板：国脉科技

6板：万方发展

5板：南天信息、英飞拓

4板：双成药业、

3板：弘业期货、凯文教育、恒久科技、合富中国、微电生理、

2板：华东数控、利源精制、华森制药、天元股份、传智教育、合锻智能、卫信康、好莱客

热点题材


1、中药：

消息面，近日，全国中成药联合采购办公室正式成立，并发布《全国中成药联盟采购公告》。这意味着，继化学药、生物药、耗材集采之后，国家层面对中成药开展集采。

中药板块：维康药业、盘龙药业、华森制药、江中药业、华润三九、太极集团、新天药业、健民集团、启迪药业等。

关于中药，最新的消息是不久前发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》提出，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90%和70%。实际上这就是医疗新基建的一部分

2、物流：

双十一物流旺季即将到来；再者龙头顺丰控股业绩超预期也印证了行业的景气度。

物流板块：新宁物流、普路通、天顺股份、三羊马、物产环能、飞力达、东方嘉盛、原尚股份等。

3，储能：

事件驱动：电池供应持续短缺 储能企业普遍暂停接单。储能行业四季度开工预期高，宁德与Primergy签署协议大单，美国大储能市场有望持续突破装机记录，储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh。

宁德亿纬公布储能电池业绩，基本面好转。今年国内大型储能招标已超40GWh，预计年底前将出台容量电价政策。

（1）储能高增叠加高压级联技术渗透率提升，智光电气、四方股份、新风光、金盘科技；

（2）电网系企业储能业务开始上量，安全边际较高，四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份；

（3）景气度逻辑下，重点关注放“量”的企业：EPC环节，南网科技、林洋能源；电池环节：宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份；PCS与集成环节，阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气； 温控消防领域，英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。

（4）关注各类储能新技术。钠离子电池，宁德时代、振华新材、华阳股份；压缩空气储能：陕鼓动力；液流电池，钒钛股份。

美国储能： 【1】基本面催化：美国储能一直是全球最大的储能市场，而且电价传导机制顺畅的情况下，盈利能力高于国内。美国降低通胀法案后，独立储能纳入ITC补贴范畴，再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言，“量”高增（23年翻倍），“利”相对更确定。投资层面：大票上，宁德时代、阳光电源；小票上，科陆电子、南都电源、英维克、盛弘股份。

户用储能： 当前户储标的基本上对应23年户储分部估值40-50倍，地缘政治处于静观其变的状态，景气度向上。户储23 年需求的前置指标，最主要的仍然是俄乌冲突与欧洲经济影响下的欧洲户储需求。

风电：

1）整机：明阳智能、运达股份、金风科技、三一重能；

2）轴承：新强联、恒润股份；

3）海缆：东方电缆、起帆电缆；

4）塔筒：大金重工、天顺风能、天能重工；

5）叶片：中材科技、时代新材、双一科技等方向。

4、国产软件：

国产软件/信创/5G：南天信息、国脉科技、万方发展、英飞拓、恒久科技、华塑控股、金百泽、真视通。

5、化学制药：

医药板块整体边际改善，开始由器械向中药、化药以及常规消费药等小票转变。

化学制药：京新药业，华特达因，昂利康，立方制药，信立泰，卫信康

6、风光储电力设备：

目前电池供应持续短缺，储能企业暂停接单。赛道持续火热，行情有望卷土重来。

储能：申菱环境、同力日升、德赛电池，新风光、南都电源、南网科技、同飞股份，上能电气、盛弘股份、科士达、金盘科技。

7、钠电池：

钠电池：传艺科技，美联新材、振华新材、丰山集团、维科技术、同兴环保、华阳股份。

8、5G：

全球5G网络建设不断扩大规模，5G产业与垂直领域应用进入规模化发展的关键期。赛道加速，有望持续炒作。

5G：长飞光纤、世嘉科技，亨通光电、科信技术、高鸿股份、南京熊猫、中天科技。

9、医疗器械：

医疗新基建投入有望在较长时间内维持高位水平，财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。

医疗器械：

微电生理，安图生物、康拓医疗、福瑞股份、威高骨科、天臣医疗、新产业、普门科技。

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。

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点评
看好出行链估值修复：东航计划10月底恢复多条国际航线，上海市7个中风险区将解除管控，精准化防控政策下复苏趋势逐步显现。后疫情-10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/新航季吉祥航空将恢复新开多条国际航线；

建议关注复苏主线板块核心标的，布局后续估值修复。板块：酒店/免税/餐饮/景区。行业：酒店板块：君亭/锦江/首旅/金陵/华住；免税板块推荐中国中免/王府井；餐饮：海伦司/九毛九；景区板块：天目湖/宋城演艺/中青旅。

华天酒店

酒店+预制菜+旅游+房地产

1、公司酒店餐饮一直有尝试菜品预制化试推，按照轻资产发展定位，按照做专做大酒店相关业态目标推进。

2、公司是湖南省首家五星级酒店，在全国布局酒店共47家，其中自营酒店1家，托管酒店32家，共拥有客房数万间，会员136万多人，积累了近百万平米的自营物业，土地、酒店、房屋资产规模大。

3、公司控股股东由兴湘集团变更为湖南省酒店旅游发展集团，公司实际控制人未发生变更，仍为湖南省国资委。

4、公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳置业项目、益阳银城华天项目等。地产板块存量物业面积合计97357m。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地813亩，目前均具有开发建设条件，公司名下控规土地9502亩。

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宋城演艺：

旅游+直播

1、公司是从事主题公园和旅游文化演艺的大型民营旅游企业，是中国最大的演艺集团之一，主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区和游乐类主题公园杭州乐园

2、宋城景区及其核心旅游文化演艺大型歌舞《宋城千古情》是目前世界上年演出场次最多和观众接待量最大的剧场演出，被海外媒体誉为与拉斯维加斯"0"秀、法国"红磨坊"比肩的"世界三大名秀"之一。

3、公司收购直播平台六间房，标的从视频网站转型为娱乐互动直播平台，“基于平民艺人和粉丝关系的互联网演艺平台”，为中国最大的视频社交网站。

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中青旅：

旅游

1、中青旅现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务；以乌镇旅游、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水酒店运营的酒店业务；以T硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

2、旅行社业务是公司传统核心业务，景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将历史文化传承与旅游复合式开发相结合，酒店业务专注于国内中端精品连锁酒店的投资开发和经营管理。


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皇氏集团：

与西南油气合作光伏+Topcon+乳业

1、皇氏农光互补成立项目公司皇氏绿能，负责公司在安微阜阳建设的20 GW Topcon电池生产厂项目建设及运营工作，预计将于2023年6月、10月各完成5 GW Topcon电池生产线投产，2024年再增加10GW生产线投产，达到年产20 GW Topcon电池产能。

2、22年8月22日晚公告，2022年8月21日，皇氏集团股份有限公司与安徽省阜阳经济技术开发区管理委员会签署了《战略合作框架协议》。根据此次签署的协议，公司拟在阜阳经开区管委会管理区域内投资建设万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及年产20 GWTopcon高效太阳能电池项目（由子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司牵头在阜阳经开区管委会辖区内新设立公司作为投资主体投资建设)达成合作共识。

3、公司与中石油天然气分公司拟签订1300MW光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的协议。

4、公司是西南地区乳业龙头，发酵奶、常温酸奶是明星单品，乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链，乳制品占营收70%;拟在未来5年内推动建设10个万头牧场。

5、公司目前的益生菌产品以固体饮料为主，已获得普通食品生产许可证；公司研制的鼠李糖乳杆菌通常情况下可以有效的调节肠胃菌群失调，具有改善和平衡肠胃的功能。截止目前，公司生产的巴马益生菌尚未就其对幽门螺旋杆菌的抑制和预防开展相关临床验证。公司参与迪斯尼的动漫业务，拥有超过十万分钟的儿童动漫和幼教内容资源；此外公司参股广西北部湾大数据交易中心5％股份。

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邦彦技术：

1、主营业务：公司主要从事信息通信和信息安全设备，核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。公司通过长期坚持基于客户需求的技术创新和常年承担客户委托的型号研制开发任务，三大业务块形成了成熟和成体系的产品线。

2、核心亮点：(1)目前公司已有36款产品在军队完成定型，其中包含已批量列装的型号产品27款和已定型但暂未列装的型号产品9款，而正在进行的型号研制项目达23个。同时公司承担了预先研制项目6个。(2)公司业务已经进入预研一代、型研一代、列装一代的可持续发展阶段。公司正在销售的定型产品将满足用户中短期的基本需求，为公司中短期业务开展提供保障。(3)公司正在进行的型号研制项目将预计在未来中短期内陆续完成研制和产品定型列装，将为公司中长期业务开展提供保障。

3、行业概况：(1)公司提供的产品和技术服务属于军工通信行业范畴，是国防信息化的重要组成部分。国防信息化是以C4ISR为核心，涵盖通信、计算机、情报、监视、侦查等全维度军事信息系统。(2)融合通信与舰船通信业务的差异主要在于，舰船通信属于行业通信设备领域，聚焦于船用通信网络产品的需求，在业务功能和产品环境适应性上有着自身细分应用领域的特殊性。(3)公司的军工通信系统和设备主要应用在舰船通信、融合通信以及信息安全三大领域。舰船通信行业集中度相对较高。


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大盘走势

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指数面临3100点整数关口的压力。上方压力位是3094点和3126点，下方支撑位是3069点（极限3050点）。下方回落的话关注5日、10日均线就好，不破反弹就还没结束，如果跌破就需要保持谨慎。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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目前仍然是轮动阶段，持续性差。指数这两天，有些疲软。震荡消化形式。赛道股反弹，储能方向领涨。较强的方向，医药，信创。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】

每天醒来，告诉自己：微笑才会美，付出才有收获，坚持才会成功！做一个勤奋的人，做一个努力的人！人生，不必完美，但要精彩！

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