【云端物语】

生活就像一面镜子，你如何看它，它便怎样回馈你。若想愉快地度过每一天，就要学会积极乐观地对待生活。活在当下，心存希望，不纠结于不愉快的事情，用心发现身边的点滴乐趣，生活就会变得充满阳光。
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1.00%，沪深两市全天成交额7962亿元。北向资金全天净卖出62.24亿元。北上资金大幅流出，外资持续4天疯狂流出。目前指数应该不会出现风险，后续大概率是横盘震荡。砸盘的主要是消费类白马和赛道股，核心资产白马和赛道权重，短线仍要远离，不轻易去抄底，耐心等待企稳的信号！

从板块表现来看，先进封装、半导体、旅游、光刻胶等板块涨幅居前，一体化压铸、港口航运、钠离子电池、煤炭等板块跌幅居前。题材方面表现较为活跃的板块是芯片、医药、数字经济等。开盘能源股上冲，医药股有回流拉升，赛道股补跌回调。半导体共振指数走强，数字信创有表现，旅游酒店异动。情绪连板接力退潮，晋级数量萎缩明显。现在市场主流板块是医药和信创。最主要的问题还是板块轮动太快，而且轮动起来直接高潮。

周四中午的时候A50直线拉升涨2%，离岸人民币也拉升了。出现两个传闻。一个传闻说探讨放宽入境游客的隔离限制，复苏概念股脉冲，旅游酒店等大涨。这种可能性不大，目前的新冠毒株毒性更大了，传播更容易，放宽的话，会加大传播风险。这也和最近的宣传是相反的。另一个是关于半导体的，传闻成立了XX小组，组队攻关技术难题。部分资金借此拉高出货。今日凌晨长江存储发出严正声明，辟谣有关不良媒体的传闻，半导体今日恐承压。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、中证金融整体下调转融资费率40BP！
2、证监会：允许满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资。

3、某“双一流”高校惊爆372台/套仪器采购大单。

4、科创板做市开闸在即！部分获批券商陆续开始建仓 带来增量资金！

5、美股特斯拉三季报低于预期。

6、美国加紧打压中国，预计两会后中国补短板措施会尽快启动，利好国产替代。

7、周六大会闭幕，气氛向好。

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【利好公告】

1、软通动力：子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配。

2、通威股份业绩快报：前三季度净利润217.3亿元 同比增265.54%。

3、天地科技：前三季度净利润预增39%到42%。

4、中天科技：新增23.66亿元新能源业务订单。

5、方大集团：前三季度高端幕墙及材料产业新签订单38.46亿元。

6、阳谷华泰：年产4万吨不溶性硫磺项目建成投产。

7、三峡旅游：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。

8、臻镭科技：三季度净利同比增长5150%。

9、新华百货：三季度净利同比增656.41%。

10、天马科技：三季度净利同比增293.92%。

题材机会：

1、中证金融下调转融资费率、便于证券公司低成本融资。

相关影响股：光大证券、国联证券、中信证券、浙江证券

2、现有产能已售罄、车规IGBT供需缺口达到50%。

相关概念股：士兰微、华微电子

3、百亿级数据中心项目涌现 多家上市公司频获大单。

相关概念股：高澜股份、依米康和科华数据等。

4、三季度快递业加速盈利修复 业绩改善明显。

相关概念股：申通快递 、韵达股份、顺丰控股、圆通速递

5、某“双一流”高校惊爆372台/套仪器采购大单。

相关概念股：聚光科技 、新芝生物、皖仪科技 、莱伯泰、天瑞仪器 、禾信仪器

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市场空间
7板：英飞拓

4板：华森制药

3板：华塑控股、世嘉科技、

2板：实益达、跨境通、高斯贝尔、赛隆药业、西安饮食、德展健康、大中矿业

热点题材


1、信创：

信创：竞业达、吉大正元、英飞拓、榕基软件，中望软件、广立微、初灵信息、中国长城、中国软件、金山办公等。

核心标的：从核心基础软硬件扩散到计算机所有环节，特别是竞争格局清晰的标的：金山办公，纳思达，中国软件，中国长城、华大九天，中望软件，泛微网络。逐步扩散到：太极股份，致远互联，用友网络

2、储能：

储能：

中恒电气、三维化学、积成电子、博敏电子、中电兴发、芯能科技、可立克、京威股份

3、半导体：

事件刺激：设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因：

1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。

半导体：实益达，大港股份、天德钰、盈方微、康强电子、通富微电、文一科技、晶华微、万业企业、北方华创、同兴达、江化微、华亚智能、德明利、旷达科技、盛剑环境、清溢光电。

凌晨长江存储发出严正声明，辟谣有关不良媒体的传闻，半导体恐承压，其实昨日从龙虎榜上观察，机构买入的很少，多是一些游资买入。道理很简单，对岸制裁半导体行业，会影响到整个半导体的扩产建厂逻辑，从而影响到国产化设备的逻辑。

4、医疗器械：

医疗器械/医药：双成药业、华森制药、德展健康、赛隆药业、哈三联

5、旅游酒店：

旅游酒店：西域旅游、众信旅游、西安饮食、君亭酒店、华天酒店、同庆楼、西安旅游、首旅酒店等跟涨。

6、汽车芯片：

汽车芯片：

大港股份、苏州固锝、士兰微、上海贝岭、晶方科技、全志科技、银河微电、纳思达

7、电子商务：

板块受双十一临近影响，很多商家已经开始预售，相应有预期和订单的就会走高。

电子商务：

若羽臣、广博股份、皮阿诺、依依股份、美邦服饰、丸美股份、佩蒂股份、跨境通

8、医药：

医药板块经历一年多的充分调整后，机构资金超配比例、行业估值等均回归到十年周期底部。近期医药板块政策趋暖，长期压制板块估值的政策风险有望逐渐释放，相关板块及个股有望走出业绩低谷，投资情绪有望持续好转。

医药：

新天药业、华森制药、双成药业、罗欣药业、景峰医药、赛隆药业、黄山胶囊、光正眼科

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点评
中航电子

吸收合并中航机电+防务航空+大飞机

1、公司以以发行A股方式换股吸收合并中航机电；中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞等定增募资不超过50亿元。

2、中航电子是航空工业集团旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，业务领域涵盖防务航空、民用航空、先进制造业三大领域，产品谱系覆盖飞行控制系统、雷达系统、光电探测系统、座舱显控系统、机载计算机与网络系统、火力控制系统、惯性导航系统等十大系统在内的航空电子相关领域

3、2018年航空工业机载系统有限公司成立，其下属有14家企事业单位受公司托管，包括5家重点科研院所，公司有望迎来优质资产注入，公司有望受益于机载系统平台专业化整合。

4、公司是我国航电系统的主要供应商，公司涉及大飞机配套任务，当前的主要业务为批生产产品。

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德生科技

三代社保卡+人力资源大数据

1、北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。公司是央行数字人民币社保卡龙头，第三代社保卡加入央行数字人民币功能，社保卡具有庞大的用户基数，将有助于央行数字人民币的推广普及。

2、基于大数据的人力资源运营服务业务是公司独创的商业模式，公司通过为政府建立人力资源大数据平台，对当地就业情况进行动态管理，并提供相应的运营服务，盘活当地的就业状况，将政府服务触达到C端。

3、22年2月22日，德生科技官方微博宣布，经中国生产力促进中心协会专家组严格审定，其牵头编制的《人力资源数据评估指标体系》团体标准(T/CPPC1040-2022)正式发布，并于2022年1月30日实施。

4、2021年公司成功收购了北京金色华勤51%股权，该公司的核心业务是为城市灵活就业Q体和创业型企业提供移动互联网端的运营服务，具备服务C端和B端的能力。


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新开普

VR+数字人民币+区块链

1、公司在VR领域有VR实时渲染、WbVR引擎两项核心技术。目前立项的“VR数控仿真示教机与云平台”和“虚拟现实专业实验室，是两个VR引擎平台在教育行业的典型应用。

2、公司目前与五大行（中行、农行、工行、建行、交行）、四大机构（银联、移动、电信、联通)建立了长期稳定的合作关系，为数字人民币在高校、K12、中职、企业等细分业务领域扩大市场规模奠定基础。数字货币支付机具包括校园、企业园区封闭场景一卡通的消费类设备和身份识别类设备，部分设备已通过PBOC认证。

3、公司在探索可视芯片钱包、双离线支付功能在教育场景的应用；公司与蚂蚁金服人脸识别算法深度融合，自主研发、生产了各类核身系统及支付系统；

4、公司是国内高校信息化龙头公司，始终专注于g校园管理信息化、教育信息化解决方案建设，并不断拓展多行业信息化应用服务，主要产品为智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案、运维服务。公司获得了上百项政府荣誉如“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”、“中国创新软件产品奖"等。

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科学仪器：进口管制收紧，国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激：科学仪器板块强势，原因之一系10月8日，美国商务部在最新公布的未经证实(UL)名单中添加31家中国企业，其中涉及多家仪器和检测企业，对应的出口管制进一步加强；而在前期的9月12日，美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”，计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发，以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。
2、仪器行业迎政策利好：与此同时，顺应国常会精神指示，国内对科学仪器行业的政策支特力度开始加大（包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立2000亿+设备更新改造专项再贷款等)，年底前全国上报计划预计超过2000亿。
3、本次国家政策超预期：预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍，相比正常年份也是增长了超过一倍。根据国常会，贴息贷款申请时间截至2022/12/31，落地时间紧迫，预期今年四季度医疗、教育、实验室等领域科学仪器采购订单或将超预期。与全球科学仪器龙头相比，我国在样品前处理、光谱、色谱、波谱、质谱仪等主要科学仪器细分领域均有研发和产业化布局，且在部分中低端产品领域已实现国产替代。

聚光科技

国产替代+高端分析仪器

1、聚光科技旗下子公司谱育科技专注于高端仪器市场，是公司近期的主要业绩增长点，2021年新签合同额约13.4亿元，同比增长约65%；今年一季度新签合同额约2亿，同比增长约74%谱育科技的拳头产品三重四级杆质谱仪已经实现全国产化，产品已经在测试国产操作系统，部分政府订单将转移到国产操作系统上运行。

2、聚光科技以高端分析仪器及相关耗材为核心，结合信息化和大数据平台，配合智能装备和服务，为环保、实验室、半导体等领域提供创新产品组合和解决方案。

3、在质谱技术上，公司掌握了离子阱质谱、四极杆质谱、飞行时间质谱等多种质谱技术，并针对生态环境、有色稀土、食品安全、生命科学、临床诊断等行业开发出多款质谱产品。


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新芝生物：

生命科学仪器设备提供商

1、次新股，公司生产的仪器设备具备较强的科研属性，是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业，用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。

2、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿元，同比增长分别为23.03%和14.20%。

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大盘走势

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大盘先踩了3015点极限支撑位，后又摸了3071点极限压力位，最后正好收在了3035点支撑位上，如果大盘能够显著放量并有效突破压力位，就可发出新一轮上攻信号。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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整体盘面上看还是分化格局，局部炒作热点轮番表现。市场风口偏向题材，偏游资风格，炒消息为主。盘后出了个转融资费率下调的利好，这对市场是提振，也能刺激下券商板块，但暂且别指望权重有多好的行情，容易是脉冲一下就歇的节奏。
板块节奏上，信创和医药都做了回流，只是都冲高回落了。那么现在这两大主线就是处于一个横盘的状态，等待下一次选择方向。这种高位横盘肯定是横不了太久的。结合消息面的时间节点，暂时的想法是下周一如果还不能上攻，或者上攻又回落，差不多就要考虑撤退了。
重点还是围绕着主线板块做滚动最佳。尤其今天会重点看看科研仪器板块，目前主线里面，这个算是没有正经回流过，可以看看有没有好的止跌低吸的机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
我们好像总能一眼看到别人的成就，却又刻意忽略他们背后付出的心血和努力，就像我们总是抱怨为什么别人那么轻易就成功了，而自己却如此艰难。但正如有句歌词所唱：没有人能随随便便成功。所有光芒万丈的背后，一定藏着汗水，一分耕耘才能有一分收获。
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