【云端物语】

遇到困难时不要抱怨，既然改变不了过去，那么就努力改变未来。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨2.62%，深成指涨3.24%，创业板指涨3.20%，沪深两市全天成交额9775亿元。北向资金全天净买入61.55亿元。大白马带领市场反攻。

题材方面：供销社、景点及旅游、白酒、保险等板块涨幅居前，信创、软件、中药、军工等跌幅居前。跷跷板效应明显。

赛道权重股：中国中免、三一重工、贵州茅台、酒鬼酒，领涨。盘中两市风格再迎转换，低估值板块呈现全线活跃，科技类成长股出现回调，市场再度呈现出结构性修复行情。大票超预期反弹，YQ放开的消息刺激只是表象。真实原因是，三季报结束、美联储加息即将落地，机构又要为年底的排名备战。市场放量不明显，暂时还是板块轮动。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、四部门印发《“十四五”乡村绿化美化行动方案》。
2、五部门联合发布虚拟现实5年行动计划！到2026总体规模超过3500亿。
3、国家发展改革委、国家统计局联合印发《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。
4、文旅部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》。
5、11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，联合召开民营房企座谈会 增信支持民营房企发债持续推进。
6、香港交易所优化现货市场交易费结构，提升市场效率。
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【利好公告】

1、时空科技：拟以3000万元-6000万元回购股份。

2、雅化集团：签署电池级氢氧化锂长期供货合同。

3、光洋股份：收到新能源汽车客户中标通知书。

4、赛力斯：赛力斯汽车10月销量同比增长461%。

5、和邦生物：控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议。

6、红星发展：拟定增募资不超过5.8亿元 用于5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目等。

7、科新机电：拟投建清洁能源高端装备示范基地项目。

题材机会：

1、五部门：全面提升虚拟现实关键器件、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。

相关概念股：三利谱、国光电器、苏大维格、完美世界、光线传媒

2、电池级碳酸锂报价今日涨4500元/吨 续创历史新高。

相关概念股：天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、天华超净、盐湖股份。

3、全国绿色建材下乡活动湖南站启动会召开。

相关概念股：花王股份、中铁装配、东方雨虹、顺控发展、雪迪龙

4、胡春华：扎实抓好冬春农田水利建设和农业生产。

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

5、国家药监局：保证医疗器械运贮环节质量安全，推进全程可追溯。

相关概念股：心脉医疗、开立医疗、祥生医疗、微电生理、健帆生物

6、据报道中国农村5万个供销社启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。

相关概念股：广信股份、中农联合、中再资环、新力金融

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市场空间
5板：直真科技

4板：同兴达

3板：神奇制药、亚翔集成、

2板：大港股份、川大智胜、中农联合、天鹅股份、南威软件、深桑达A、京蓝科技、欧晶科技

热点题材


1、芯片：

第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP Ch­i­na)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。

安靠、日月光、长电科技、通富微电、风华高科、华天科技、深南电路、晶方科技、Yo­le、贺利氏、越摩、西门子EDA、爱德万测试、芯瑞微、聚时科技等企业均将参会。

国产软件：直真科技、南威软件、启明信息、数字政通、中新赛克、创意信息、中孚信息等。

中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑（太极股份、卫士通、东信和平）

2、保险：

保险股：新力金融、中国太保、天茂集团、中国人寿、新华保险、越秀金控等。

3、供销社：

催化：1、人民日报文章《全面推进乡村振兴迈出坚实步伐》；2、10月17日，湖北日报报道湖北基层供销社恢复重建至1373个。市场相关人士解读为是“供销社卷土重来”，或者是提速“国内统一大市场”。

供销社：天禾股份、辉隆股份、天鹅股份、中农联合、浙农股份、新力金融、中再资环、中农立华、浙江东日、敦煌种业等

相关概念股：

1、供销合作总社作为实际控制人的，如中农立华、中再资环、中农联合；

2、地方合作社控股的，如安徽省供销社控股的辉隆股份、新力金融，浙江省供销社控股的浙农股份，广东供销社的天禾股份，山东供销社的天鹅股份。

3、供销社参股企业如湖南发展（1.24%股权）、新野纺织（2.78%股权）。

4、后疫情：

催化：1、文旅部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》。2、自 11 月 1 日起在全国公安机关出入境窗口启用智能签注设备受理内地居民赴澳门旅游签注申请。去哪儿大数据显示，截至 10 月 31 日 12 时，澳门往来航线搜索量环比上月增加 173%，澳门地区酒店搜索量环比上月 135%。3、香港9月底实行“0+3”后 10月出入境数字是9月的1.5倍。

景点及旅游：天目湖，张家界，丽江股份，岭南控股，峨眉山A，众信旅游。

白酒股：顺鑫农业、海南椰岛、酒鬼酒、广誉远、舍得酒业、泸州老窖、贵州茅台

食品加工：西王食品、甘源食品、仙乐健康、味知香、绝味食品、千味央厨、海天味业、安井食品等

机场航运：春秋航空、白云机场、上海机场、吉祥航空、华夏航空等

大消费靠政策驱动的反击，不可持续，而周期性炒作应该也是四季度末和元旦后。

5、医疗器械：

催化：康希诺吸入用新冠疫苗在江苏十三个城市陆续开展接种。

医疗医药：核心还是YQ线相关，疫苗（康希诺）、药（君实、以岭）呼吸机（N怡和、鱼跃、美好）。不管传言真假，这三者应该都是YQ线炒作的标配。

预计2022年下半年-2023年国内将有多个国产口服新冠药获批上市，届时将进一步改变国内新冠疫情防控格局。新冠口服药进展更新，未来常态化需求巨大。

继续关注：3CL：先声药业（国产首个，等待3期数据读出）；众生药业（单药数据优异有望BIC，3期启动）：歌礼制药（利托那韦与辉瑞合作全球供应）；前沿生物（首个雾化3CL抑制剂，依从性便利）。RD­RP：君实生物（3期），科兴制药（1期完成）。

6、稀土：

消息面，广晟有色近日公告称广晟集团与中国稀土集团签署《战略合作框架协议》。

稀土永磁：中国稀土、盛和资源、广晟有色、北方稀土、横店东磁、正海磁材、中钢天源、银河磁体等。


7、工业母机：

工业母机板块：宇晶股份、华东数控、华中数控、汉钟精机、华自科技、秦川机床、能科科技等。


8、药：

传闻政策会有所变化，未经证实，但资金非常激动，盘面上疫苗、新冠药，中药大涨。

新冠药：中国医药、科兴制药、舒泰神、众生药业、新华制药、雅本化学、君实生物等。

化学制药：

同和药业，新和成，神奇制药，哈三联，华润双鹤，舒泰神，共同药业，

中药：以岭药业，众生药业，葫芦娃，华森制药，精华制药，启迪药业，益盛药业，

医疗：美好医疗、福瑞股份、华大智造、东富龙、戴维医疗


9、VR ：

五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。其中提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。

虚拟现实：大智胜、宝明科技、长盈精密、歌尔股份、国光电器。

围绕虚拟现实产业的上下游，建议关注以下各细分领域的标的。

1. NFT与区块链：数码视讯、安妮股份、中文在线、平治信息、网达软件、光一科技、华媒控股、数字认证、捷成股份、视觉中国、三六零

2. 营销：立昂技术、天下秀、宣亚国际、蓝色光标、省广集团

3. 游戏：宝通科技、中文传媒、吉比特、中青宝

4. 影视广电教育等：新文化、幸福蓝海、广电网络、国联股份、中公教育、国新文化

5. 产业链：歌尔股份、共达电声、闻泰科技、国光电器、鹏鼎控股、兆威机电

6. 光学：远光软件、联合光电、中光学、利亚德；蓝特光学

7. 智能穿戴：合力泰、万祥科技、深天马A

8. 3D打印：银邦股份、苏大维格、亚太科技、蓝光发展

9. 3D引擎：全志科技、乾照光电、北京君正

10. 人工智能：长安汽车、华西股份、科大讯飞、高乐股份

11. 脑机接口：冠昊生物、航天长峰、新智认知、浙大网新

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点评


医药；10月以来共有209家上市公司已发布回购预案或正在实施中，主要集中在医药生物、计算机、机械设备3个行业

海创药业

德恩鲁胺+新冠药临床川期+次新股

1、公司首先在中国开发nCRPC的末线治疗以及在全球开发mCRPC的未

经化疗的一线治疗。德恩鲁胺(HC-1119)是恩扎卢胺的氘代化合物，用于

治疗去势抵抗性前列腺癌，获批的适应症有：化疗失败的mCRPC、未经化

疗的mCRPC等。

2、目前HP501已完成临床川期，正在启动临床川期试验，在国内同靶点

在研药物中临床进展相对领先。HP518项目澳大利亚期临床试验正在进行

中。

3、公司有一款在研产品HC-1119治疗新冠处于临床川期阶段，一款在研产

品HP501治疗高尿酸血症/痛风已完成临床川期试验，尚未开展临床川期试

验。

4、公司是一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台，以开发

具有重大l临床需求的Best-in-class(同类最佳)、First-in-class（国际首

创)药物为目标的国际化创新药企业。公司已合成多个目标蛋白配体、数百

个Linker,.在PROTAC分子结构设计、化合物合成已具备丰富经验。


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众生药业

第三季度增长+紫杉醇聚合物胶束+中医药+新冠药
1、22年10月28日晚公告，Q3营收6.65亿元，同比增长8.45%，归母净利润4649.62万元，同比增长79.08%。22年7月公告，公司拟投2.37亿用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的临床试验，实施期48个月。
2、公司控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创
新药物RAY1216片的药物临床试验获得国家药监局批准，同意进行临床试
验。

3、芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒上市后再评价多中心临床试验结果
证实，芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒与磷酸奥司他韦颗粒疗效相当，该研究是国内首个儿童专用药物治疗儿童流行性感冒的最高证据级别RCT循证研究。
4、公司与药明康德共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权的创新
药，ZSP1601用于治疗非酒精性脂肪性肝炎，ZSP1273主要用于预防和治
疗甲型流感及人禽流感。
5、公司主营中成药、中药材和中药饮片、化学原料药研生销。广东众生药
业主营业务是药品研产销，2021年眼科医疗器械及耗材实现销售85.46万
元。


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拓尔思

华为+检索技术+知识产权保护

1、公司自主研发的TRS海云集约化智能门户平台已通过华为技术认证，正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴”；公司自主研发的安拓知识图谱平台和智慧新搜索平台也已通过华为认证测试，并正式成为“华为认证解决方案伙伴”；公司的数据安全产品向华为供货。

2、公司持有天行网安100%股权，天行网安自成立以来，一直致力于安全数据交换与处理产品的研发、生产和销售。经过十余年发展，其安全数据交换和处理产品广泛应用于政府、公安、军队、金融等众多行业，是信息安全产品领域内的领先企业。

3、公司是中文全文检索技术的创始者，非结构化信息处理领域的领跑者，TRS系列产品已经被国内外3000多家企业级用户采用，覆盖了众多国家部委和省级政府部门、国家涉密单位、大型企业集团等。

4、公司在中国企业搜索软件、Wb内容管理软件、垂直搜索及舆情监测软件等领域市场份额排名第一，在内容管理软件、知识管理和竞争情报软件等领域市场份额名列行业前五名。香港子公司也将作为本公司进军海外市场的起点，立足港澳台和东南亚，辐射欧美市场，发展海外商务和服务合作伴，实现海外市场销售收入规模化增长。
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天富能源

碳化硅晶体+天然气+超超临界发电

1、公司主要为新疆石河子地区提供电、热、天然气等综合城市能源服务。

公司电、热、天然气三大主业在石河子地区处于天然垄断地位。公司21年表示将启动整县屋顶分布式光伏开发试点申报。宁德时代投资天富能源旗下子公司天科合达，认缴出资额1.5亿元，持股比例约6.8%。该公司是从事第三代半导体材料-碳化硅晶片及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。目前公司持有天科合达9.5953%股权，为天科合达第二大股东。

2、全资子公司新疆天富天源拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。

3、2015年公告建设2台66万千瓦超超临界发电机组，于2017年成功运转。

4、21年公司表示绿色能源（水电、光伏)发电装机占比为8.31%；全资子

公司新疆天富金阳新能源主要太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；公司参股的天科合达，国内第三代半导体碳化硅衬底板块龙头企业，是国内唯一一家导电型衬底量产供应商，目前该类型产品年产能仅为8万片。22年7月22日公告，公司拟收购云润能源51%股权以拓展燃气业务市场份额。
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科达制造

GDR项目受理+持股蓝科锂业+建材机械

1、公司GDR项目已取得中国证监会受理函，目前在积极推进中；蓝科锂业目前已具备3万吨产能。

2、公司6.2亿增资持有43.58%股权的卤水提锂领域龙头蓝科锂业，蓝科锂业主营碳酸锂产品，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术，是我国卤水提锂领域龙头。公司与比亚迪合资建立的3万吨电池级碳酸锂项目建设准备及建设手续工作也已基本完成。

3、公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、拋磨设备等；公司拥有科达新铭丰品牌产品，具有年产70条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线成套装备生产能力，是一家能承担蒸压加气混疑土砌块/板材生产线设计研发、装备制造、项目管理(EPEPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商；子公司科华石墨已逐步释放部分石墨化产能，未来新增产能尚在规划阶段。

4、公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业，墙材机械业务高速发展。公司建材机械产品遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、南北美洲等60多个国家和地区。

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恒宝股份

数字人民币+身份识别+网络安全

1、公司是中国金融科技、物联网和数据化安全领域的领军企业，致力于为市政、银行、通信等领域提供数据安全及身份认证产品及整套解决方案等服务；全资子公司江苏恒宝拥有发明专利：一种数字货币钱包的密码重置方法和系统。

2、公司已有相关产品通过公安部lD产品认证。公司eSlM卡产品已完成三大运营商的备案测试，并已完成了多个项目的测试及商用。

3、公司是我国智能卡龙头，是电子标签(RFID)、读写机具、智能卡操作系统(COS)、USBKey、信息处理平台开发商和系统集成服务提供商。

4、公司完成金融手机盾产品开发，与华为公司合作，已为中国建设银行提供基于TEE环境的金融手机盾产品安全解决方案；公司拥有特种通信物联网解决方案业务。
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大盘走势

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继续关注反弹持续性(能否过10日线)及成交量能否重返万亿。3000点下方不悲观，2863点附近是机会大于风险。短线的反弹先看能否收回3000点，能收回且反弹持续性不错则这波回踩很可能就要结束。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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权重，赛道股的集体大涨对题材股有明显的吸金。白马、赛道超跌票，不宜去追涨，盘面暂定反弹、不是反转，量能虽然放量，但依旧不足。套牢盘很多，冲不起来，就要抛压。信创、医药、教育、工业母机，以及半导体。这些是大盘调整，走得较强，有持续的方向。重点考虑这些方向做低吸套利。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
丘吉尔说：成功根本没有秘诀，如果有的话，就只有两个：第一是坚持到底，永不放弃；第二就是当你想放弃的时候，请回过头来再照着第一个秘诀去做。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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