【云端物语】

得失从缘，心无增减；喜风不动，冥顺于道。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.22%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.7%，沪深两市全天成交额6510亿元。北向资金全天净卖出5.22亿元。

板块方面，汽车产业链、光伏、锂电、房地产等板块集体拉升，赛道类集体反弹。地产、保险、银行、基建、半导体等板块则下跌调整！缩量市场，跷跷板行情。虽然没量，但市场总归有止跌迹象的。所以，回踩下来，可以低吸试错。

盘后外围消息面：1、外围消息面不太友好.顿涅茨克和卢甘斯克即将进行公投入俄，俄罗斯媒体称，俄政府计划，对大宗商品的采矿和出口增加征税。引发俄股和欧股大跌，俄股约有30%的跌幅源于政府可能对出口商增税，另有70%源于公投等地缘局势因素。整个俄乌局势到了最后的决战阶段。2、美国试图就原油价格上限取得国际协议。

今年市场风格变换的比较快，并没有什么固定的风格。大A极限缩量，这种低迷的一致情绪极容易产生反弹行情。地量见地价。两种情况见底，一个是暴跌见底，另一个是连续缩量见底。所以，从逆向思维和量能表现来看，今年大盘从2860点附近的6600亿左右的地量，涨到了3424点附近的1.2万亿左右的天量。大A距离反弹的展开已经不远。9月20日消息，近年来，美国持续打压中国的科技产业，从最开始的打压华为、中芯国际等重点企业，将他们列入实体清单，再到限制部分半导体设备、EDA工具、芯片对所有中国大陆企业的出口。最新的限制是针对用于机器学习的高端GPU芯片出口管制。美国对中国大陆的战略围堵正在持续升级。大国关系回不去了，国产替代逻辑就是硬核逻辑，只要是和M国做生意多的，或者说关键部件要从M国进口的，都得小心谨慎。 能源、芯片、医疗设备、软件、军工等，都需要自主可控。相关方向可以继续关注。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、皮尔巴拉年内第六次锂辉石精矿拍卖成交价为离岸价6988美元/吨 对应碳酸锂含税成本约51万元/吨！
2、行业退役潮将至！工信部表示将大力推进光伏组件回收！
3、华为：将投入3亿美元支持全球伙伴构筑数字化服务能力。
4、工信部：1-8月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长55.1%.
5、央行与老挝银行签署在老挝建立人民币清算安排的合作备忘录。
6、中国电信拟启动250万芯公里光缆集采！
7、消息称特斯拉拟在工厂内部署数千个“擎天柱”人形机器人。
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【利好公告】

1、欣旺达：拟213亿元投建新能源动力电池生产基地项目。

2、天源环保：中标2.5亿元获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目。

3、惠云钛业：拟6.3亿元投建年产10万吨新能源材料磷酸铁项目。

4、中国移动：5G套餐客户累计达5.39亿户。

5、博敏电子：不超约1.53亿股定增计划获批。

6、鞍重股份：年产1万吨碳酸锂生产线正式投产。

7、东威科技：与客户L签订了一份战略合作框架协议，向协议对方销售“双边夹卷式水平镀膜设备”，协议总金额预计为10亿元左右。

8、上海天洋：与一道新能源签订太阳能电池封装胶膜战略合作协议。

9、天源环保：中标2.5亿元获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目。

10、三联虹普：签订2.17亿元聚酰胺6聚合项目合同。

题材机会：

1、1个半月涨10% 澳洲Pilbara锂精矿拍卖价刷纪录。

相关概念股：天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、天华超净

2、央行与老挝银行签署在老挝建立人民币清算安排的合作备忘录。

相关概念股：青岛金王、南天信息、京北方、仁东控股

3、欣旺达：拟213亿元投建新能源动力电池生产基地项目。

相关概念股：国轩高科、当升科技、德尔股份

4、前8月青海省对“一带一路”沿线国家合计进出口增长1.4倍。

相关概念股：友好集团、中百集团、上海港湾、中远海能、招商轮船

5、华为电动汽车无线充电专利公布。

相关概念股：新纶新材、奥海科技、凯盛科技、京泉华、科陆电子

6、世界黄金协会：预计黄金交易量和消费需求9月将回升。

相关概念股：国城矿业、园城黄金、金圆股份、湖南黄金

7、特斯拉人形机器人Optimus望于本月底亮相、商用化进程将加快。

相关概念股：中大力德、绿的谐波、埃斯顿、禾川科技、双环传动、

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市场空间
5板：新华联

4板：浙江世宝

3板：利仁科技、东方中科、

2板：同兴环保、人人乐、百润股份、华东重机

热点题材
1、电力：

电力行业：

川能动力，绿能慧充，京运通，东旭蓝天，文山电力，赣能股份，宝新能源，豫能控股

2、电子纸：

消息上，据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。

亚世光电，劲拓股份、秋田微、汉王科技、飞凯材料等跟涨

3、锂矿：

消息上，百川盈孚数据显示，9月16日电池级碳酸锂报50.25万元/吨，该价格已经非常接近于今年3月的历史高点，彼时该均价为51.7万元/吨。

天齐锂业，盛新锂能、西藏珠峰、中矿资源、金圆股份、赣锋锂业、西藏城投等跟涨

4、房地产：

郑州保交楼出台新举措：交房即发证。

房地产概念：

新华联，三湘印象，京投发展，中洲控股，广汇物流，粤宏远A，京能置业，中武夷，栖霞建设

龙头新HL今天五板盘中炸板，明天大概率会承压调整，那么板块方面也会受影响，并且今天盘中表现明显分化，所以近期不宜再追，等下一个低点。

5、汽车零部件：

汽车零部件：

浙江世宝，襄阳轴承，广东鸿图，常熟汽饰，圣龙股份，南方精工，瑞鹄模具，春兴精工，晋拓股份

一体化压铸

广东鸿图、深圳新星、今飞凯达、瑞鹄模具、爱柯迪、文灿股份、春兴精工、永茂泰

6、工业母机：

行业顶层设计近期有望出台，同时高端制造创业全球范围内在向我们这边转移。

工业母机：

华东重机，秦川机床，亚威股份，科利尔，华明装备，上机数控，宇晶股份，宇环数控，大族激光

消息称特斯拉拟在工厂内部署数千个“擎天柱”人形机器人。

机器人：

巨轮智能、科远智慧、瑞鹄模具、华东重机、蓝黛科技、创元科技、江特电机、联诚精密

7、酿酒：

酿酒：

百润股份、燕京啤酒、五粮液、金种子酒、迎驾贡酒、金枫酒业、会稽山

8、煤炭：

煤炭（期股联动性）：

辽宁能源、云煤能源、st未来、山西焦煤、靖远煤电、宝泰隆icon、冀中能源

当地时间9月20日，俄罗斯天然气工业股份公司发布消息说，“西伯利亚力量”天然气管道的天然气运输将于9月22日至29日期间暂停，原因是将进行管道维修工作。

9、消费/零售：

消费/零售：百润股份、人人乐、新华百货、中兴商业、金逸影视。

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点评
兆威机电

VR瞳距调节+MR齿轮传动系统+行星减速器+车载驱动系统

1、22年9月15日，P1C0官方推特刚发图说明22日发布新机，此日期早于既定的国内发布时间。天猫旗舰店P1C04已经开启抢先预订，9月27日付尾款。公司的微型传动系统可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节。机械式可变焦可以解决VR眩晕问题，VR放量将有望较大幅度地增厚公司业绩。

2、公司精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，公司主要采用小模数渐开线齿轮，与RV减速器中的摆线针轮传动不同。用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人等具体场景，系公司新开发的产品应用领域，目前以家用扫地机器人为主。

3、公司做的电机微型传动系统有一体化的设计，把不同电机和齿轮给紧密的连接在一块。公司车载运动屏驱动系统产品可作为汽车屏幕翻转的执行机构，实现整体屏幕的伸缩、升降、翻转等运动控制，华为是公司最为重要合作客户之一。

4、公司微型传动系统广泛应用于移动通信、汽车电子、医疗与个人护理等领域。主要客户包括：华为、博世、比亚迪等。新能源汽车、智能汽车是兆威的重要发展领域，公司有针对新能源汽车产品的布局，比如汽车的雷达控制、尾翼升降、汽车充电桩等产品，进入国内新能源汽车供应链，产品拓展至齿轮+电机+控制器集成的整体解决方案，成熟产品包括汽车吸顶屏、电动尾翼、电动尾门、电动门把手等，单车价值量有望提升至2000元左右。

5、公司主营业务是从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的产研销，主要产品为微型传动系统、精密注塑件和精密模具等。产品产品规格多达1,000多种，精密注塑件产品规格已达2,000多种。公司客户涵盖华为、OPPO、小米等下游行业知名企业或为其提供产品制造服务的供应商。

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东方通

国资+华为合作+无线通信

1、公司控股股东为中电科东方通信集团有限公司，实控人是国务院国有资产监督管理委员会。

2、子公司杭州东信在5G的NB-OT工程的网络优化、替换升级、搬迁方面与华为公司有一定合作，公司作为国内移动通信技术服务的专业提供商，已连续多年被评为华为全球金牌供应商。

3、公司主要业务为以无线通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以通信技术服务为基础的信息通信技术服务业务。

4、公司主要向政府部门及企事业单位提供专用网络通信设备及整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助终端、软件及相应的维保服务；向电信运营商、CT设备供应商等提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

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东方电气

氢能+清洁发电设备

1、子公司东方氢能是国内少数能够配套100台级氢能客车的燃料电池c企业之一，目前已掌握含膜电极、燃料电池堆、车用燃料电池发动机等，首批搭载公司燃料电池系统的客车运营状况良好，平均百公里氢耗3.4kg,达国内先进水平；由东方氢能提供动力总成的氢燃料电池客车已经在成都等地运行

2、公司是国内首家具有核蒸汽供应系统设备成套供货资质的装备制造集团，并取得苍南核电汽轮发电机组项目设备供货合同。

3、公司在抽水蓄能水电市场处于行业领先地位，是国内清洁发电设备龙头，全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一，主要业务为大型发电成套设备、工程承包及服务。公司通过业务结构优化整合形成“六电并举”+“五业协同”的多元化业务发展平台。

4、公司中标山西浑源县千佛岭分散式风电项目、马鬃山第一风电场B区项目、青海格尔木东台风电项目、甘肃景泰喜集水风电项目、甘肃景泰前台子风电项目，五个项目累计装机容量410MW,均采用东方风电自主研制的G3600-165双馈型风力发电机组。

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海光信息

海光CPU+三季度预增

1、公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)

2、海光CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号已经完成实验室验证，海光四号处于研发阶段；海光DCU系列产品深算一号已经实现商业化应用，深算二号处于研发阶段。

3、公司在国内率先完成了高端通用处理器和协处理器产品成功流片，并实现了商业化应用。中科院背景，是目前国内唯一一家生产86架构CPU芯片的企业，性能以及兼容性均处于行业信创的第一梯队。

4、预计22年1月至9月归属于母公司所有者的净利润预计为6.10亿元至7.00亿元，同比增长392%至465%。


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中国软件

华为适配+国产软件

1、22年9月15日，华为云宣布全面建设全球初创生态，未来3年，将在全球范围内扶持10000家高潜初创企业，帮助其在华为云平台和生态体系中创新创业。中国软件上半年营收增长37%，麒麟软件生态适配量超70万款；公司子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广。

2、公司开发的麒麟软件的银河麒麟服务器操作系统V10已经完成与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配。

3、公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。

4、公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU

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华大九天

EDA工具软件+集成电路上游基础工具+次新股

1、8月12日，美国商务部工业和安全局(BS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及EDA。

2、公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutomation的简称，即电子设计自动化。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。

3、公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，已经成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，具备行业领先的技术优势，多项工具指标达到国际领先水平。公司积累了明显的先发优势，是EDA工具软件领域市场份额排名第一的本土企业。

4、公司预计2022年上半年营业收入2.63亿元，同比增长44.22%；净利润约为4000万元，同比增长102.84%；扣非净利润200万元，同比扭亏。

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大盘走势

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整体市场大概率还是维持小幅震荡概率较大。量能继续萎缩，可见多头还是非常弱，所以今天指数还有继续下探可能。防弱反再下，继续考验3100－3050的支撑。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场依旧无主线方向，短期强一些都在赛道细分，欧洲订单转移到国内的汽配、ETF发售提振的增量资金预期的机器人，受益于对十一出游的鼓励，大消费里的旅游、零售板块也超预期的走了出来。短线可以多留意下持续性！市场成交量再创新低，多数冲高回落。轮动为主，所以持续性不好。方向上面，很多板块已经开始企稳了，现在就等着议息会议的落地。能源、芯片、医疗设备、软件、军工等。相关方向可以继续关注。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人生，风风雨雨，活着对谁来说都不容易，过得是苦是乐，全看我们自己。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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