【云端物语】

世上唯一不能复制的是时间，唯一不能重演的是人生，该怎么走，过什么样的生活全凭自己的选择和努力，人生很贵。请别浪费。――早安，致最美的你!

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.66%，深成指跌0.97%，创业板指跌0.67%，沪深两市全天成交额6675亿元。北向资金全天净卖出5.05亿元。

题材方面：题材股方面，大金融、地产、REITs概念等逆市走强，新能源、数字货币、汽车芯片、数据安全等跌幅居前。缩量市场赚钱效应不佳，原因是：一是节前效应；二是地缘冲突；三是重要会议前市场风险偏好也会有下降。四是人民币汇率贬值破7.1。

美联储加息“靴子落地”，海外担忧暂告一段落，指数波段调整进入尾声。中期看，美联储紧缩周期还将延续，对全球资本市场以及A股仍有干扰，上周五欧洲市场股债汇三杀，原油、有色、农产品全崩了。人民币汇率贬值破7.1，已经到了极限边缘。国内基本面和政策面稳定，反复中有望逐步走出经济和市场的低谷。长假在即，大资金避险情绪会再次升温。市场量能进一步萎缩的前提下，即使坚定看好节后行情，也要注意指数暂未见底，参与只是先行试错。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、银保监会：房地产金融化泡沫化势头已实质性扭转。
2、20余家北交所公司抛出股份回购计划。
3、欧盟4万亿加码新能源 ，所有新住宅建筑安装太阳能。
4、多家银行、基金公司等正在进行相关系统的四方联测，预计我国2035年个人养老金规模或将达到12万亿。
5、我国成功发射试验十四号和试验十五号卫星。
6、碳酸锂价格突破51万元/吨，浙江16部门发文搞活汽车流通。
7、周末港澳陆续宣布开始放开，取消入境后检测和隔离，只需要3天自我观察。
8、总投资37亿！华北单体规模最大绿色数据中心在张家口宣化开建。
9、国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇。
-----------------------------------------

【利好公告】

1.乐凯新材：拟33.03亿元收购航天能源及航天模塑100%股权。

2.宝新能源：拟78.07亿元投建广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程。

3.盛视科技(002990.SZ)拟5250万元参投合伙企业 布局高端装备和新一代信息技术领域。

4.石大胜华(603026.SH)主要股东北京哲厚累计增持5%公司股份。

5.祥鑫科技：拟定增募资不超18.38亿元 用于动力电池箱体等项目。

6.石大胜华：获股东北京哲厚举牌，持股比增至13.42%。

7.华宝新能：Lidl公司拟向全资孙公司大量采购便携储能产品。

8、川发龙蟒：拟以4.9亿元投建磷酸铁项目；

题材机会：

1、动力电池概念板块：周末传来消息，宁德时代欧洲区总裁在接受彭博社采访时表示，宁德时代正考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂。

相关概念股：：国轩高科，比亚迪，格林美，赣锋锂业，天齐锂业，光华科技，天奇股份，宁德时代，骆驼股份，天能股份，亿纬锂能

2、储能周末，欧盟酝酿39000亿大计划，涉及太阳能、新能源汽车等多个领域，这对储能概念形成刺激。

相关概念股：阳光电源，同力日升，锦浪科技，雄韬股份，上能电气，奥特佳，协鑫集成，奥特迅，英维克，新筑股份

建行成立300亿元基金、增加保障性租赁住房供给

相关概念股：万 科Ａ、保利发展、招商蛇口

国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇

相关概念股：君亭酒店、锦江酒店

上海不再全民禁止路边摊、地摊经济热度或再升温

相关概念股：万里马、浙江永强、久量股份、小商品城

运营商新一轮普缆集采陆续展开、量价齐升或延续。

相关概念股：特发信息、永鼎股份、汇源通信

国庆-香港放宽入境限制，免抵港后隔离及登机前核酸阴性要求/国庆档新片预售总票房破3000万。

相关概念股：旅游-众信旅游、西域旅游、九华旅游、张家界，等，电影-博纳影业、华策影视等；

国产航母-我国第三艘航母福建舰正按计划开展系泊试验

相关概念股：亚星锚链、中船科技、中国船舶等。

欧盟投资四万亿、屋顶上安装太阳能电池板，光伏赛道可持续跟踪。

相关概念股：星球石墨、和顺科技、拓日新能、横店东磁

下游需求旺盛、光伏用钨丝供不应求。

相关概念股：东尼电子、厦门钨业、中钨高新

--------------------------------------------------

市场空间


5板：同兴环保

3板：东易日盛

2板：锡装股份、北化股份、亿晶光电

热点题材


1、光伏：

一：欧盟行政部门将制定一项新的能源网络数字化计划。该文件提出了在未来5年内安装1000万台热泵的计划。欧洲多国即将进入冬季，取暖需求显著增长。光伏热泵一体化产品遭遇热捧。

相关人气股：大元泵业 ， 日出东方 ，万和电气 ，申菱环境 ，同飞股份。

二：未来一段时间天然气等能源短缺难以缓解，欧盟为了应对危局拿出39000亿的新能源加速替代传统能源的机会！从而摆脱石油和燃气依赖。并且提出计划所有新住宅建筑装太阳能。当然，该消息对于光伏板块是利好。从当今世界新能源产业布局来看，我国处于领先优势，太阳能发电的硅料、硅片，都占据全球半壁江山。

相关人气股：隆基绿能，迈为股份，新筑股份 等

目前TOPCon率先走向规模应用，围绕TOPCon相关的电池装备、膜材料等辅材，可能会有相应的新需求和新机会。

继续关注：晶科能源、捷佳伟创（机械联合）、钧达股份、通威股份、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、海目星（机械联合）、奥特维（机械）、帝尔激光（电子）、金辰股份、中来股份。等

2、华为鸿蒙：

华为鸿蒙概念是国产替代题材，有着广阔的前景。

华为鸿蒙概念股：润和软件，诚迈科技，九联科技，科蓝软件，恒为科技，拓维信息，万兴科技，软通动力，数字认证，超图软件，宇信科技

人民币国际化也有利好，如有资金点火，那就看跨境支付的龙头南天信息，以及走趋势的德生科技。

3、天然气：

印度计划从10月1日起提高国内生产的天然气价。EW冲突持续俄气供给大幅下滑，欧洲天然气紧缺或将持续2-3年。地缘政治冲突影响下，欧洲天然气供给问题频发。

天然气：

德龙汇能、九丰能源、南京公用、贝肯能源、惠博普、佛燃能源、广汇能源、准油股份

4、啤酒：

世界杯近在咫尺，欧洲能源危机影响啤酒的生产，饮料消费板块中的啤酒分支具备爆发潜力。

啤酒：

重庆啤酒、兰州黄河、惠泉啤酒、燕京啤酒

周末传出香港、澳门即将放开疫情防控的消息，虽说只是小区域试点，但对旅游酒店、机场航运等无疑是利好，个股可跟踪一下。

5、钠离子电池：

行业从0到1，钠离子电池有望在明年实现大规模产业化和商业使用。

钠离子电池：

维科技术、传艺科技、同兴环保、七彩化学

6、地产：

银保监会：房地产金融化泡沫化势头已实质性扭转。

地产板块：

建艺股份，冀东装备，公元股份，岭南股份，全筑股份。

1、国开行已向辽宁沈阳支付了全国首笔“保交楼”专项借款；2、武汉召集十几家头部房企座谈，鼓励房企积极拿地；3、建行出资300亿设立住房租赁基金；4、多个特大城市全面放开落户。

7、油运：

原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。

相关标的：招商南油、招商轮船、中远海能、九丰能源

8、军工：

军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一。军工国企改革或将提速。

卫星制造受益标的：奥普光电、臻镭科技、铖昌科技。

国产大飞机受益标的：宝钛股份、光威复材、中航西飞等。

航发产业链：菲利华、中航沈飞、航天彩虹等；

军工芯片：国微，振华，超导，航发控制，重机等等

9、机器人：

机器人：

宝馨科技、南方精工、宇环数控、宝塔实业、京山轻机、中大力德、文一科技、光洋股份、赛象科技秦川机床、华东重机


10、芯片：

诺安基金前任总经理，前任基金经理之前玩过老鼠仓；事件对该基金的情绪影响已经开始上升，诺安基金这四个字快上热搜了。诺安基金主要配置的都是半导体板块，重仓股前十分别是韦尔股份、卓胜微、北方华创、兆易创新、中微公司、圣邦股份、三安光电、北京君正、沪硅产业、中芯国际；短期可能会带来情绪影响，所以还需谨慎对待。

--------------------------------------------------

点评
中简科技

碳纤维+产能放量+军工

1、公司自成立以来始终专注于高性能碳纤维及其织物的相关研发和生产工作，产品主要销售给国内航空航天相关企业，并已成为国内航空航天领域高性能碳纤维系列产品的批量稳定供应商。公司自主研发并生产的国产ZT7系列（高于T700级）碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号，实现军民深度融合

2、公司产能提升3倍，确保22年增长拐点。公司目前碳纤维产能110吨左右，IP0募投330吨/年(3K折算)产线投产后，产能提升至450吨左右，为明年业绩爆发提供基础。

3、10月28日公告，公司前三季度营业收入为3亿元，同比增长15.43%。净利润为1.45亿元，同比增长10.29%。

——————————————

国博电子

有源相控阵T/R组件

1、公司是国内军用有源相控阵T/R组件龙头，T/R组件市场空间大相控阵雷达较传统雷达性能优势明显，广泛应用于多种军事领域；“基于第三代化合物半导体的射频前端系统技术项目”是公司在射频集成电路领域的重点项目

2、国博电子董事长梅滨2021年4月至今任国基南方党委书记、董事长；2019年8月至今，任中国电科五十五所所长。公司主营业有源相控阵T/R组件和射频集成电路等相关产品的研发，产品有砷化镓基站射频集成电路和有源相控阵T/R组件，是国内能量产的企业。

3、公司产品有源相控阵组件有数百款应用再精确制导和雷达探测，广泛用在弹载和机载领域，是国内销量最大的有源相控T/R组件平台，砷化射频集成电路应用移动通信基站，是国内基站视频件核心供应商，技术国内领先国际先进。

4、公司建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖射频芯片、模块、组件。在高密度集成领域，公司基于设计、工艺和测试三大平台，开发了T/R组件、射频模块等产品；在射频芯片领域，公司基于核心技术开发了射频放大类芯片、射频控制类芯片等产品。

5、今年上半年公司预计营收载15-16.6亿区间，同比增长32.46%-46.59%，归母净利润2.37-2.72亿，同比增长23-41%，扣非净利润2.22-2.58亿，同比增长21-40%。


——————————————
德生科技

三代社保卡+人力资源大数据

1、22年8月19日消息，近日，北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。公司是央行数字人民币社保卡龙头，第三代社保卡加入央行数字人民币功能，社保卡具有庞大的用户基数，将有助于央行数字人民币的推广普及。

2、基于大数据的人力资源运营服务业务是公司独创的商业模式，公司通过为政府建立人力资源大数据平台，对当地就业情况进行动态管理，并提供相应的运营服务，盘活当地的就业状况，将政府服务触达到C端。

3、22年2月22日，德生科技官方微博宣布，经中国生产力促进中心协会专家组严格审定，其牵头编制的《人力资源数据评估指标体系》团体标准(T/CPPC1040-2022)正式发布，并于2022年1月30日实施。

4、2021年公司成功收购了北京金色华勤51%股权，该公司的核心业务是为城市灵活就业群体和创业型企业提供移动互联网端的运营服务，具备服务C端和B端的能力。

——————————————

九丰能源

LNG运输船+半年报增长

1、半年报显示，公司自有及租赁的运输船8艘，其中5艘LNG运输船(3艘自有，2艘租赁)，1艘LPG运输船（租赁），募投项目在建2艘运输船（1艘LNG船，1艘LPG船)；22年8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气供应减少，欧盟一直在寻找替代能源，通过购买中国过剩的液化天然气(LNG)来增加储存量。环球时报称美国天然气供应商，平均每艘驶往欧洲的LNG船据称可赚取超1亿美元。根据实时航运图，公司旗下的LNG船Global Energy正在欧洲地中海黄金海运线，目的地为法国。

2、九丰能源是国内大型清洁能源综合服务提供商。1)气源优势：“海气+陆气”双供应，参股子公司（28%)华油中蓝，现有LNG产能30万吨，在建产能30万吨，拟收购森泰能源，LNG产能60万吨，即公司未来远期陆气LNG权益产能76.8万吨。海气与马来西亚、印度尼西亚签订长约；2)公司有全国首个民营LNG接收站（全国仅有22个接收站），可实现LNG年周转能力150万吨。

3、22年8月19日公告，截至8月19日公司已完成回购，实际回购公司股份合计700.008万股，占公司总股本的1.13%，已支付的资金总额为约1.51亿元。

4、22年8月22日公告，22年上半年公司营业收入129.59亿元，同比增长95.36%;净利润6.42亿元，同比增长61.54%；扣非净利润6.45亿元，同比增长46.90%。22年8月25日互动表示，公司在氢能源产业中的定位为中上游，即制氢、充装、销售，实现产业闭环。

——————————————

元琛科技

循环回收+烟气净化+SCR脱硝催化剂+碳纤维

1、公司联合中科院固体物理所建立“维纳物联低碳环境传感技术研发中心”，研制出首款氢气MEMS传感器。该传感器适用于常规氢气泄漏监测，可广泛应用于加氢站、氢气储运、动力电池等场景的快速检测与监测。研发战略布局贵金属催化剂循环、废旧锂电池循环回收等相关技术储备，持续推动循环经济领域的科研成果转化和应用推广。

2、公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售，并从事第三方环境检测业务，拥有CMA及CNAS资质。公司主营的大气治理产品主要包括两大类：除尘过滤材料、烟气脱硝催化剂。长期致力于烟气治理领域产品的研发生产。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。

3、公司深耕除尘过滤材料与SCR脱硝催化剂领域十几载，产品广泛应用于电力、钢铁、水泥及垃圾焚烧等行业，主要客户为国家电投集团、中电国瑞、首钢京唐等。

4、为实现能源环保新材料的产业化生产的战略布局，公司功能性新材料一体化生产基地项目选址合肥新站高新区，项目建筑面积约为284216平方。

5、22年7月21日公告，拟与成都沪蓉创业投资管理有限公司等签署《嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以1000万元参投嘉兴毅安材智股权投资合伙企业，该产业基金主投以碳纤维复合材料、高性能树脂、特种金属材料为核心的新材料行业。

——————————————



大盘走势

——————————————
成交量不断萎靡，连续6300亿左右的地量，大盘依然在3000~3150反复震荡，流动性提不上来，很难走出行情。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
后疫情修复、大消费，和事件性刺激的军工、基建，以及创业板先行下跌到支撑位高低切换的科技分支（5G通信、计算机应用等）和短期内连续大幅贬值的RMB当前可逐步进行分批低吸，但鉴于长假来临以及重要会议将召开，国庆节前可小仓低吸，而国庆之后再考虑逐步加大配置仓位。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】

不是每一次努力都会有收获，但是，每一次收获都必须努力，不要辜负自己，你比想象中美好。

   免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

      码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！