【云端物语】

不要去拒绝忙碌，因为它是一种充实； 不要去抱怨挫折，因为它是一种坚强；不要去拒绝微笑，因为爱笑的女孩最美。你的优秀，不需要任何人来证明。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指上涨1.69%；深成指上涨2.12%；创业板上涨2.04%。沪深两市全天成交额12231亿元。北向资金全天净买入146.66亿元。

题材方面：地产、地产服务、建材、家居用品、银行、证券、仓储物流、水泥、钢材等板块涨幅居前，机场航运、医疗器械等板块飘绿。

上周五A股盘中两次大涨，原因就两个，一个是隔夜美股报复性反弹，情绪上的传导；二是下午盘中对口罩事件的放松，以后7减5，次要的免单，给市场带来一波信心。国内松绑管控，美联储加息强度有望放缓。对市场来说都是绝对的利好；

题材走弱，资金会有回流权重股预期；高位调整，会有切换到低位动作。房地产周五因利好消息刺激，走得很强，今天也可以看看房地产板块。资金切换到低位的房地产板块，来稳盘，也是一种合理走势。就看能不能承接走出来。

周末热点：

1、G20和APEC等重磅国际会议，会议的主题、包括和美国等大国的见面，都是全球瞩目的事件。可能发散的方向包括：一带一路、高铁、粮食安全、跨境支付等方向

2、下月中旬会召开一年一度的经济工作会议，资金可能会提前埋伏政策方向。

3、地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。地产上游的建材、防水等，周五也有很多涨停，晚上也有机构在吹建材。

4、科技，信创方向，证J会、国资委：鼓励商业银行等中长期资金加大科技创新公司债券投资.

5、年末往往是基金公司争夺排名的阶段，因此一些排名靠后的基金往往会趁机拉一把自己的重仓股，我们也可以顺势做个小潜伏。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、证J会、国资委：鼓励商业银行等中长期资金加大科技创新公司债券投资.
2、巴菲特出手！比亚迪股份的持股比例从17.15%降至16.62%.
3、金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。
4、上海全面贯彻落实国务院联防联控机制要求，进一步优化疫情防控措施。
5、今年1-10月中越铁路进出口同比增加58.6%。
6、国家虚拟现实创新中心在南昌揭牌。
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【利好公告】

1、立讯精密股权激励计划：2023年营收不低于2300亿元。

2、中核钛白：11月13日起全面上调钛白粉销售价格。

3、亨通光电：中标合计31.37亿元海洋能源项目。

4、国机汽车：中标2.41亿元动力电池系统项目设计施工总承包项目。

5、三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份。

6、实朴检测：全资孙公司取得感染性疾病相关基因检测（RT-PCR技术，含新冠病毒核酸）资质证书。

7、兴蓉环境：子公司中标彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目。

题材机会：

1、进一步提升防控科学性、精准性 国务院联防联控机制权威回应二十条优化措施看点。

相关概念股：中国国航、南方航空、东方航空、西域旅游、桂林旅游、岭南控股

2、金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。

相关概念股：万科A，保利发展，滨江集团

3、比亚迪第300万辆新能源汽车将于11月16日下线。

相关概念股：比亚迪、上汽集团、塞力斯、长城汽车、广汽集团

4、钛白粉再迎涨价潮 行业成本支撑或持续。

相关概念股：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业

5、海南11家离岛免税店“双十一”销售火热，销售额超3.4亿元。

相关概念股：中国中免、岭南控股、王府井

6、第十四届中国航展闭幕 航展期间签约总额超398亿美元。

相关概念股：中航机电、中航重机、博云新材、中航西飞

7、《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》印发实施。

相关概念股：中科创达、四维图新、大族激光

8、九价HPV疫苗“扩龄”至9-45岁 上海、广州同时开打首针。

相关概念股：沃森生物、万泰生物、智飞生物

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市场空间
3板：久其软件、新天药业、直真科技

2板：同兴达、格尔软件

热点题材


1、cro：

CRO：博济医药、泓博医药、宣泰医药、美迪西、博济医药、诚达药业、百花医药、昭衍新药、博腾股份等。

2、web3.0：

Web3.0：福石控股、三五互联、二六三、天下秀、榕基软件、荣泰健康、东港股份、三湘印象、力盛体育、天娱数科。

3、房地产：

催化：1、首套利率4.1%、二套房首付4成 建行、招行确认杭州调整认房又认贷政策。2、J管部门将推出更全面金融支持措施，促进楼市平稳发展.3、央行延期并扩容支持约2500亿元民企债券融资；4、地产链-人民银行银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展（地产、建材、家居、家电等）；

房地产板块：滨江集团、新城控股、广宇集团、三湘印象、天地源、新华联、金地集团、万科A。

优质民企：新城控股、金地集团

区域龙头：滨江集团、华发股份

与地产最相关的装修，这里面有也有两个核心标，一个是东方雨虹，一个是兔宝宝


防水：东方雨虹、科顺股份、北新建材
五金：坚朗五金、伟星新材
涂料：亚士创能、三棵树；
瓷砖：箭牌家居、蒙娜丽莎、东鹏控股；
装饰：兔宝宝、中天精装等。
周末再次出现地产新的维稳政策大利好，房地产有望再次走强，但是这里依然属于困境反转的超跌反击对待。

4、家具用品：

家居用品：志邦家居、顾家家居、欧派家居、茶花股份、索菲亚、喜临门、金牌橱柜、趣睡科技、梦百合等

5、银行：

银行板块：宁波银行、招商银行、成都银行、杭州银行、平安银行等。

6、券商：

券商：湘财股份、东方证券、东方财富、光大证券、广发证券、国联证券、国金证券等。


6、大消费：

优化疫情防控20条措施-各地防控政策跟进：北京不再判定次密接，广州市即日起调整密切接触者和入境人员的隔离期限，上海启动优化新冠防控具体工作方案制定等（后疫情*旅游酒店民航等，防疫*疫苗抗原药等）；

7、科技股：

科技，周末科技创新再次迎来重大利好，而科技创新的重点两方面，一方面是数字经济产业链发展，另外一方面是新基建的发展，这2个会是科技炒作新方向，科技目前有一定炒作热点，我们更需要挖掘其中补涨潜力品种，已经超过处于相对高位的还是不宜追涨。

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点评
永贵电器

高压液冷充电枪+汽车零部件+轨道交通+军工

1、公司为新能源汽车供应高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接

口及线束、交/直流充电枪、大电流液冷直流充电枪等产品。公司新能源汽

车领域相关的客户有比亚迪、吉利、长安、小康、上汽、广汽、一汽、华

为、特锐德、威迈斯等。公司4C快充核心环节高压液冷充电枪、公司是国内唯一能道迅速上量，在华为、理想、吉利等已经即将进入放量期。

2、公司目前充电枪技术能满足电压1000V,电流600A的大功率要求，大功

率液冷充电枪目前已形成小批量生产。

3、公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制

造、销售和技术支持，已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块。

4、公司轨道交通与工业板块产品主要有：连接器、减振器、门系统等，主

要应用在铁路机车、客车、高速动车、地铁、磁悬浮等车辆及轨道线路上；配套供应于中国中车集团、中国国家铁路集团有限公司以及建有轨道交通的城市地铁运营公司。

5、公司军工与航天航空板块产品包括军用圆形电连接器、军用微矩形电连

接器等，主要配套于中国十一大军工集团研制的战车、雷达、导弹、水上水下各型舰船等武器及设备。

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思源电气

储能+智能电网

1、公司参股(10%)烯晶碳能，其主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统。

2、上海思源储能技术工程有限公司是思源电气股份有限公司的全资子公司；同时公司目前聚焦在储能集成与关键技术研究，为后续开展相关业务做准备；

3、公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传统机械类电力设备)、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。

4、公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务，公司客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及石油、工矿企业。

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恒邦股份

黄金+黄金资产注入+涉及第三代半导体

1、美12月加息幅度或减少，高通胀韧性和海外经济衰退预期下，金价配置价值显现。周二纽约时段，金价顶破1680关口后快速拉升，最高触及1716.79美元/盎司，为10月7日以来新高。

2、公司以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨，公司表示，江西铜业收购公司控制权时，承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台，将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入上市公司。

3、公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属治炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。公司实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综合回收。

4、2020年底，公司高纯新材料研制及产业化项目一期工程成功投产，建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产出合格7N高纯砷产品。目前正在开展高纯新材料研制及产业化项目二期工程的基建工作。

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金诚信

哥伦比亚铜金银矿+磷矿+矿山服务

1、22年11月7日讯，沪铜主力2212合约夜盘增仓上行涨超4%。公司是矿山服务行业龙头，是国内非煤地下固体矿山开采产业链一体化龙头企业，承接卡莫阿铜矿、Tiok铜金矿、KCM铜矿等世界级大型矿山工程建设及采矿运营项目。

2、公司收到参股公司“Cordoba”关于哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目进展的通知，该项目Alacran铜金银矿预可行性研究已完成，并由独立的第三方出具了预可行性研究报告。

3、公司相继收购磷矿石、铜、金、银矿产资源，完成了贵州两岔河磷矿90%股权、刚果Dikulushi铜矿项目、加拿大CordobaMineralsCorp.19.9%股权的收购、SkyPearls特有位于刚果（金）的1个铜矿采矿权及其周边7个探矿权。

4、公司与中国土木工程集团成立联合体与哈萨克斯坦Shalkiya Zinc LTD JSC就哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达地区沙尔基亚铅锌矿沙尔基亚矿山设施的基建和施工工程签订的承包合同已于2021年11月12日满足合同约定的开工条件，具体开工时间将以业主方出具的书面文件为准。

5、贵州两岔河磷矿是国内十分稀缺的高品位磷矿（P205品位高达32.7%),该采矿权权益资源量2133.4万吨，贵州两岔河矿区附近仍有一定体量的磷资源存在，相关开采产能或有进一步提升。

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立昂微

半导体硅片+射频芯片

1、公司12英寸重掺硅片技术国内领先，当前产能15万片/月，客户包括华虹、士兰微等海内外大厂。公司此前宣布并购国晶半导体，获取优质12英寸轻掺资产，规划新增12英寸产能40万片/月，未来高速成长可期。

2、公司主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块，产品覆盖6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片。

3、子公司立昂东芯为化合物半导体射频芯片领域先锋企业，6英寸砷化镓微波射频芯片的产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。

4、公司产品应用领域广泛，包括通信、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、工业控制、航空航天等产业。

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金宏气体

超纯氨(1C半导体)+氢能源+特殊气体

1、公司两个拳头产品超纯氨和氧化亚氮的主要应用领域在C半导体、光伏等方面。国内超纯氨市场占有率超过50%。

2、2022年9月公司与中能硅业签订战略合作框架协议，中能硅业负责生产、充装符合双方约定的技术规格和品质的硅烷气体，公司向其采购硅烷气。22年9月公司拟募资10.16亿元，投向高端电子专用材料等项目。
3、21年12月20日公告，公司自主研发的高纯氧化亚氮、超纯氨产品近日成功通过中芯国际的稽核认证，等待测试，高纯氧化亚氮、超纯氨是集成电路行业生产环节中至关重要的原材料，公司的高纯氧化亚氮、超纯氨产品通过中芯国际的稽核认证，标志着公司在集成电路领域再次取得了关键性突破。
4、公司是年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业，主营业务为干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体生产及销售。

5、公司与氢能源企业合作模式较多，为明天氢能等企业的氢燃料电池汽车项目（含固定加氢站、内部撬装站)提供用氢保障。


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大盘走势

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大盘3100点平台压力位抛压明显。支撑在3045。量能如果维持万亿。有望突破压力位。否则震荡消化。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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高位股开始有风险释放，那么低位是机会。市场比较强的方向：地产装修，其次就是以后疫情修复为首，以个股高度开始刺激资金关注的机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
有时候，坚持了你最不想干的事情之后，便可得到你最想要的东西。
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