市场不断挖掘超跌补涨的轮动。
【云端物语】
如果有一天，你的努力配得上你的梦想，那么你的梦想也绝对不会辜负你的努力。
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。
【云端看市】
关于大盘
沪指涨0.28%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.31%，沪深两市全天成交额9140亿元，北向资金净买入6亿元。
题材方面：家电、NMN概念、熔岩储能、有色、维生素、特高压、氢能源涨幅居前；通信服务、软件开发、云游戏、农业、旅游、教育等板块领跌。
从盘面上看，厨卫电器、NMN概念、造纸等板块涨幅居前；种业、供销社、CPO概念等跌幅靠前。市场热点轮动也比较快，盘面感觉方向比较乱，主要因为前期主线人工智能、近期活跃的半导体、另外隔夜一号文件及事件相关的方向都很一致的选择了冲高回落。全天表现较好的板块是周期类的有色和钢铁，电网设备也集体反弹，市场不断挖掘超跌补涨的轮动。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
1、欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案。
2、农业N村部： 加快推动当前主流机播技术升级和装备更新。
3、Z宣部出版J：推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用.
4、Z宣部出版J：今年将启动“网络游戏正能量引领计划”。
5、元宇宙产业大会2023年春季会将于今日召开，重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系。
6、百度完成GBI并购，启动AI+医疗大数据智能化全链条模式。
7、不及预期！美国1月CPI同比增6.4% 预期6.2%
——————————————
【利好公告】
1、宁波精达：EV驱动电机高速精密压力机获得国内首台（套）。
2、中国船舶：汽车运输船全球市场份额再突破。
3、帝尔激光：TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能突破100GW。
3、东湖高新：子公司牵头联合体中标29.6亿元工程项目。
4、翱捷科技：拟5亿元至10亿元回购股份。
5、昊华科技：拟收购中化蓝天100%股权 完善氟化工产业链布局。
6、海优新材：拟投建20GW光伏胶膜产品生产项目。
7、永太科技：15万吨电解液项目正处于产能爬坡阶段。
8、立中集团：拟8.1亿元投建新能源车零部件和车轮智慧工厂项目。
9、三六零：全资子公司中标2.4亿元项目。
题材机会：
1、《“超时空”智慧办公白皮书》：2025年超40%会议转移到线上。
相关概念股：科大国创，恒久科技，开普云，三六零，中科曙光
2、充电桩：机构预测，2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1:2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。
相关题材股：双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等
3、固态电池：第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2月21日在常州举办，布劳恩将作为参展单位出席，其惰性气体保持世界领先水平，拥有固态电池蒸镀、磁控溅射技术。
相关题材股：金龙羽、新纶新材、世龙实业、利民股份、雄韬股份等
4、造纸：博汇纸业自15日起，将白卡纸价格将上涨100元/吨，3月旺季来临前提价是纸业惯例，后续将会有多家头部纸企发布提价函。
相关题材股：博汇纸业、晨鸣纸业、五洲特纸、仙鹤股份、华旺科技等
5、氟化工：近期R32、R134a和R125价格连续上涨，氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，随着下游需求持续向好，有望迎来持续快速发展。
相关题材股：巨化股份、三美股份、永和股份、中欣氟材、多氟多等
6、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基氢能举行新品发布会。
相关题材股：隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等
——————————————
市场空间
2板：金达威、宁夏建材、长龄液压
热点题材
1、智能电网：
催化：13日，国家能源局将会同有关部门继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局。利好智能电网、充电桩概念。
智能电网：久盛电气、双杰电气，东方电子，许继电气、积成电子、新特电气、思源电气、四方股份、万马股份等。
最新的安全要求对储能消防做出了强制性配置的要求，舱级方案将向PACK级方案逐步过渡，技术壁垒更高，占项目总支出比例或翻倍。
2、Nmn：
催化：近日，NMN正式被受理称为食品添加剂的新品种。2020年我国NMN成分保健品市场规模达到51.06亿元，同比增长34.87%。并且预计2023年之后攀升至270亿元。
NMN：金达威、雅本化学、兄弟科技、德展健康、等
3、Aigc：
机构认为，根据国外商业咨询机构预测，若考虑下一代互联网对内容需求的迅速提升，2030年AIGC市场规模将达到1100亿美元。
AIGC:万兴科技、山水比德、开普云、、中文在线、风语筑、岭南股份等。
算法（ChatGPT概念）核心个股关注：科大讯飞、拓尔思、海天瑞声、云从科技、三六零、昆仑万维、汉王科技；
算力（共封装光学（CPO））核心个股关注：中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信、仕佳光子
服务器关注：浪潮信息、中科曙光；
人工智能相关的芯片代表股有：寒武纪（AI芯片）、龙芯中科（国产自研CPU）、景嘉微（GPU）、海光信息（CPU）拓尔思、通富微电
搜索引擎：百度集团-SW和三六零；
4、食品饮料：
消费板块主要受益于社融数据超预期，走势比较强。
食品饮料：有友食品、日辰股份、黑芝麻、五芳斋、李子园、妙可蓝多、恒顺醋业、金禾实业、仲景食品、西王食品、东鹏饮料、承德露露等。
5、电器，家居：
催化：2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。
家用电器：飞科电器、浙江美大、帅丰电器，东方电热、火星人、亿田智能、万和电气、日出东方等
家居用品：惠达卫浴、好太太、茶花股份、江山股份、尚品宅配、好莱客、欧派家居、哈尔斯、皮阿诺、顶固集创、曲美家居等。
6、造纸：
催化：近日，博汇纸业、晨鸣集团、万国纸业、玖龙纸业等厂家纷纷发涨价函，从2月中旬起上调白卡纸售价100元/吨。此次提价，系时隔半年后的第一次白卡纸集中提价。
造纸板块：五洲特纸、博汇纸业、山鹰国际、仙鹤股份、太阳纸业、华网科技、晨鸣纸业等。
7、周期股：
周期股受益于通胀，可以继续留意。
化纤：荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、同益中、三友化工、吉林谈固、新凤鸣、东方盛虹等。
化工板块：江天化学、公元股份、雅本化学、聚石化学、唯万密封、嘉澳环保、和远气体、国立科技、新轮新材、飞凯材料、新农股份、永和股份等。
有色板块：北方铜业、云南铜业、洛阳钼业、云铝股份、江西铜业、明泰铝业、天山铝业、盛达资源、西部矿业、中国铝业、神火股份、翔鹭钨业等。
钢铁板块：南钢股份、沙钢股份、中信特钢、八一钢铁、本钢板材、金岭矿业、大中矿业、河钢资源、太钢不锈、华菱钢铁等。
石油板块：恒力石化、恒泰艾普、海油发展、海油工程、东华能源、博汇股份、华锦股份、康普顿等。
8、氢能：
隆基绿能在下午线上举行氢能新品发布会，刺激氢燃料电池板块午后异动。另一个是欧洲碳关税机制将扩围至氢气。
氢能：英力特，纳尔股份，和远气体，宇通重工，金能科技，雄韬股份，物产金轮，宝光股份，北京科锐等
——————————————
点评
2月15日-17日，元宇宙产业大会2023年春季会将于江苏昆山举行，大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系。
三六零
ChatGPT+网络安全+区块链
1、23年2月7日互动表示，目前360搜索是中国搜索引擎的Top2,市场份额
为35%，公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术
在内的AIGC技术上有持续性的投入，但截至目前仅作为内部业务自用的生
产力工具使用，各项技术指标只能做到略强于ChatGPT2。由于训练数据源
及应用方向的原因，在中文环境下的实际效果强于ChatGPT2。
2、公司从事互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广，以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。
3、公司推出共享云计划，将基于区块链安全生态推出三个系统：拥有央行数字人民币钱包安全审计、区块链安全态势感知和E0S超级节点解决方案。
4、公司与宜兴市人民政府达成战略合作，双方共同打造宜兴城市安全大脑
运营中心，通过持续运营赋能安全基础设施建设，将宜兴建设成为“数字政
府标杆”；公司与苏州市签署战略合作协议，双方围绕新型智慧城市、安全
城市建设展开深度合作。
——————————————
光库科技：
激光雷达+铌酸锂调制器+芯片+5G+元宇宙+光纤
1、公司为全球15家激光雷达企业供应器件，携手全球1550m龙头，23年
该业务收入望超当前炬光收入。薄膜产品送样华为等大客户，进展顺利，锐
科7月订单向好，光库业绩承诺22年收入+20%，净利润增加。
2、在光学芯片领域，公司生产的400/600Gbps铌酸锂相干调制器20/40GHz模拟调制器、有线电视用双输出模拟调制器、10Gbps零啁啾强度调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网CATV网络、测试及科研等领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。
3、SR4/PSM跳线、单模/多模MT-MT跳线、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM模块、MPO/MTP光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、5G产业链等领域。
4、元宇宙带动数据爆发对传输距离和容量提出更高要求，薄膜新材料具备传输距离长、容量大的特点，公司重视研发投入同性能体积减少为1/3。
5、公司是专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，实际控制人为珠海国资，其余业务光纤激光器件、光通讯器件运行平稳。公司在保偏和高功率器件领域拥有多项核心专利技术，具备较强技术优势。
——————————————
风语筑
NFT+元宇宙实验室+VR内容平台+数字展示
1、此前星图比特获风语筑千万级人民币投资，双方将在NFT领域展开合作。
2、“零号空间”是公司投资的VR内容平台公司一一北京顺势为快科技旗下的VR内容发行连锁品牌；公司对Wb3.0还处在探索的初期阶段。
3、公司是中国数字展示行业的龙头企业，擅长运用VR与AR等虚拟现实技术营造数字化场景；公司投资星图比特投资，双方将在NFT领域展开合作。公司与百度希壤携手开发虚拟世界建筑，助力政府、企业和品牌方在元宇宙时代打造专业的3D虚拟场景和数字空间。
4、22年6月公司战略入股新疆兵团勘测设计院，兵团设计院是全国第四批国企混合所有制改革试点企业，公司将持有设计院3.5%股份。
5、公司专注对VR、AR、XR、数字虚拟人、3D渲染等技术的研发与应用。公司主要面向客户提供CG/VR内容生产及虚拟现实技术整体解决方案，是曾入选“2020中国VR50强企业，华为是公司商业端的用户，公司为华为建设过多个沉浸式体验中心。
——————————————
朗新科技
NFT+元宇宙实验室+VR内容平台+数字展示
1、此前星图比特获风语筑千万级人民币投资，双方将在NFT领域展开合作。
2、“零号空间”是公司投资的VR内容平台公司一一北京顺势为快科技旗下的VR内容发行连锁品牌；公司对Wb3.0还处在探索的初期阶段。
3、公司是中国数字展示行业的龙头企业，擅长运用VR与AR等虚拟现实技术营造数字化场景；公司投资星图比特投资，双方将在NFT领域展开合作。公司与百度希壤携手开发虚拟世界建筑，助力政府、企业和品牌方在元宇宙时代打造专业的3D虚拟场景和数字空间。
4、22年6月公司战略入股新疆兵团勘测设计院，兵团设计院是全国第四批国企混合所有制改革试点企业，公司将持有设计院3.5%股份。
5、公司专注对VR、AR、XR、数字虚拟人、3D渲染等技术的研发与应用。公司主要面向客户提供CG/VR内容生产及虚拟现实技术整体解决方案，是曾入选“2020中国VR50强企业，华为是公司商业端的用户，公司为华为建设过多个沉浸式体验中心。
——————————————
昆仑万维：
元宇宙+游戏
1、昆仑万维：网页游戏龙头，参股了AI、区块、无人驾驶、智慧教育等多个独角兽。昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工"；旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码，SkyCode，覆盖图像、音乐、文本、编程等多模态内容生成能力，标志着昆仑万维成为目前国内AIGC领域布局最为全面的公司之一。
2、昆仑万维旗下浏览器0pera正式发布了游戏社区平台GXC,目前已经首批上线超过500款游戏。公司旗下海外信息与服务分发平台Opera致力于构建游戏UGC社区，发布的游戏社区平台GXC将游戏玩家和开发者有机地结合在一起；Opera的游戏浏览器与游戏引擎在报告期内进一步加深结合，形成一站式的玩家和创作者社区，打造在Opera平台上创作、发行、消费游戏的闭环，加速了公司在元宇宙方向的布局。
3、Opera于今年初收购了全球知名游戏引擎GameMaker,未来会和OperaGX产生联动推出游戏社区产品，子公司Opera于去年推出了世界上首款针对游戏玩家设计的游戏浏览器Opera GX。
4、公司收购GameMaker Studio游戏引擎，拥有超过30万人开发者社区。11月推出GXC游戏社区，玩家可通过浏览器一键开启游戏，为开发者及玩家打造闭环UGC游戏社区，筑造元宇宙社区生态。
——————————————
大盘走势
——————————————
上证指数3300点一线压力较大，沪指震荡上行且市场重心逐步提高，成交量还是关键。预计指数突破将随时出现。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
————————————————
目前市场呈现仍以结构性行情为主，当前市场的热点主要集中在：人工智能。次热点：家电、NMN概念和氢能源。最近A股的行情特征是轮动性的，再有就是阶段性的，板块是在轮动，行情是出现阶段，面临这个时候一定要选择波段操作，不然很容易坐过山车。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
图片
【云端杂谈】
在一切变好之前，我们总要经历一些不开心的日子，这段日子也许很长，也许只是一觉醒来。有时候，选择快乐，更需要勇气。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！
,
牛
APP下载
