【云端物语】

任何的收获都不是巧合，而是每天的努力与坚持得来的。不
怕你每天迈出一小步，只怕你停滞不前；不怕你每天做一点
事，只怕你无所事事。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.24%，深成指跌0.59%，创业板指跌1.13%。沪深两市全天成交额7419亿元，北向资金全天净买入76.14亿元。

题材方面：CRO、新冠药物、煤炭、保险、房地产、燃气、采掘行业、银行、医疗服务、钢铁等涨幅剧前；航空机场、商业百货、软件、光伏设备、汽车整车、旅游酒店、游戏、互联网服务、电池、半导体等行业小幅回调。

盘面上，周期股集体反弹，煤炭板块领涨，油气、有色、化工等板块个股均有所活跃。情绪延续到低位的板块轮动，说明存量市场资金也在高低切换，因为成交量无法放大，只能通过板块轮动来维持指数。当前市场板块题材的延续性相对较差，热点也比较散乱，资金难以形成上攻的合力。在存量博弈的情况下，震荡整理与轮动切换将是近期市场的主旋律。单从持续性上来看，依然是赛道股占优势。新能源新技术方向关注：储能，绿电，工业母机，光伏下游。芯片半导体方向：设备，材料。等

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见：生育一孩亦有补贴 生育第三孩累计补贴1.9万元。
2、G家医保局：近期可能有一些X冠治疗的新药在陆续申报上市.
3、G信部：培育壮大新兴产业 ,重点产业链自主可控能力.稳住汽车等大宗消费. 推动工业母机高质量发展.加快推动人工智能、物联网、车联网、绿色低碳等产业创新发展.
4、商W部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》.
5、俄罗斯将从1月13日开始购买人民币作为财富资金储备，将在莫斯科交易所购买人民币.
6、中国内地旅客赴泰酒店预订增长近21倍 平台多个酒店被抢空.
7、17部门出台力挺知识产权利好 2030年行业收入超5000亿元。
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【利好公告】

1、派能科技：2022年净利同比预增273%到314%。

2、盐湖股份：2022年净利同比预增235%–248%。

3、北方华创：预计2022年度净利润同比增长95%-141%。

4、东威科技业绩快报：2022年净利同比增34.3% 新能源镀膜设备收入同比增1462%。

5、当升科技：预计2022年净利同比增102%–111%。

6、江丰电子：拟6000万元参设半导体产业投资基金。

7、诺德股份：签订光伏发电项目合作协议。

8、新莱应材：2022年净利同比预增94%-112%。

题材机会：

1、1月17日国家统计局将公布人口数据。近期多地发钱鼓励多生娃，1月10日深圳生育第三孩累计补贴1.9万。

相关概念股：威创股份、美吉姆、嘉亨家化、泰慕士、金发拉比、安奈儿

2、又一新能源车企宣布上调价格 广汽埃安预计3月初最高涨价6000元

相关概念股：广汽集团、比亚迪、长城汽车、吉利汽车等

3、十七部门：到2030年知识产权服务行业营业收入突破5000亿元。

相关概念股：中国软件、捷成股份、普天科技、楚天科技等

4、中国内地旅客赴泰酒店预订增长近21倍，平台多个酒店被抢空。

相关概念股：中国国航、上海机场、中国中免、南方航空、中国东航

5、国家能源集团去年实现煤炭产量6亿吨，今年加大新能源发展力度。

相关概念股：长江电力、华能水电、国投电力、川投能源

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市场空间
5板：通达动力

3板：二三四五、电子城、东尼电子、

2板：天威视讯、岭南股份、黑芝麻、广博股份、通润装备



热点题材


1、半导体：

芯片半导体主要是日美首脑会晤的预期，另外合肥长X也有利好传闻叠加。

半导体板块：天德鈺、拓荆科技、长电科技、安集科技、兆易创新、中微公司、广立微、国芯科技、必易微、乐鑫科技等。

半导体指数依然处于技术修复中，刚刚突破短线生命线的压制，短线依然要反复震荡整固。

2、煤炭：

消息面上，中国煤炭运销协会、中国煤炭工业协会日前发布关于做好春节期间煤炭供应保障工作的倡议书：要优先电煤供应，做好应急准备。板块低位叠加高分红预期，港煤炭股集体上涨。

煤炭板块：郑州煤电、中煤能源、山煤国际、中国神华、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份、潞安环能、陕西黑猫等。

油气开采：广汇能源，潜能恒信、新潮能源、蓝焰控股、惠博普、博迈科、首华燃气、石化油服等。

燃气：

新奥股份、佛燃能源、美能能源、皖天然气、深圳燃气、长春燃气、水发燃气、洪通燃气

市场前期担心澳煤放开打压煤价，首批将于2月抵达，市场将其解读为利空落地，焦煤期货反而上涨。油气和煤炭都是有业绩预增的潜力。

3、地产：

消息面上，央行、银保监会强调对于房地产行业，要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划。

地产板块：电子城、皇庭国际、中天服务，特发股份、三湘印象、滨江集团、招商蛇口、南都物业、津滨发展等。

建筑板块：亚翔集成、华阳国际、龙建股份、诚邦股份、中材国际、启迪设计、陕西建工、罗曼股份、汇绿生态等。

4、保险：

保险板块：中国太保、中国平安、中国人保、中国人寿、新华保险、天茂集团等。

5、医药：

医药板块：诺泰生物，山河药辅、华海药业、圣诺生物、康泰生物、皓元医药、亚虹医药、同仁堂、南新制药、华兰疫苗等。

CXO概念：

诺泰生物、圣诺生物、皓元医药、普蕊斯、百济神州、谱尼测试、凯莱英、康龙化成

6、家电：

家用电器：三雄极光、九阳股份、长虹华意、长虹美菱、爱仕达、新宝股份、小熊电器、美的集团、万和电气等。


7、储能：

硅料和光伏组件降价，利好下游；

储能：

通润装备、海得控制、津荣天宇、松芝股份、海德股份、春兴精工、南都电源、黑芝麻、盛弘股份

温控系统：高澜股份、同飞股份、三花智控、英维克；


8、医美：

医美：

金发拉比、奥园美谷、太极集团、哈三联、爱美客、朗姿股份、苏宁环球、爱尔眼科、光正眼科

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点评
软通动力

华为鸿蒙+智能座舱+智能驾驶+软件与数字技术服务

1、公司作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，深入参与到鸿蒙生态的共建中，在研发、应用、生态、可持续发展等维度全线出击，软硬件结合，全场景助力鸿蒙生态。公司能够提供HarmonyOS Connect全流程接入服务，为国内300+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过700款。

2、22年7月6日在投资者关系平台上答复，公司已布局了智能座舱、自动驾驶仿真工具链开发和通信诊断等领域，为10+汽车企业及Tir1厂商提供服务。在产品数字化创新研发方面，公司为车企、Tir1供应商提供智能驾

驶、智能座舱、高精地图、车联网等产品研发服务；在技术服务交付能力方面，覆盖底层硬件开发、ADS自动驾驶、上层车云业务；在生产制造数字化服务方面，涵盖生产计划管理、高级排程管理等；在新营销数字化方面，公司利用数字技术帮助车企在客户管理等方面构建超A PP。

3、公司拥有包括智能流程机器人在内的核心产品，主要应用领域包括不限于公司自身所从事的数字化运营服务。

4、公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。

5、公司的软件与数字技术服务是根据客户需求，为其提供针对软件、信息系统、电子电路产品等的设计、开发、测试、运维、数据处理等全方位服务。公司在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心，服务超过1,000家国内外客户，其中超过200家客户为世界500强。

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润和软件

华为（鸿蒙+欧拉）+国产软件

1、公司已完成了基于国产开源操作系OpenHarmony(开源鸿蒙)、OpenEuler(开源欧拉)多项产品研发。

2、公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，深度参与海思系列芯片研发，是OpenAtom OpenHarmony项目群工作委员发起单位之一，具备丰富的芯片底层软硬件技术积累，能够提供芯片适配、模组、板卡及端到端解决方案。

3、公司已与华为昇腾联手发布了三款昇腾生态产品与解决方案，已有两款银行的解决方案产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案。

4、公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。

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南网能源

光伏+节能环保+绿色电力+第三代半导体
1、南方电网直接持股40%，公司分布式光伏累计装机容量从2017年的420.02MW增长至2021年的1042.68MW,年复合增速25.52%，在手项目数量从77个增长至200+个。未来收入增长空间很大。
2、公司业务涉及通过利用分布式光伏、余热余压、煤矿瓦斯、生物质及农光互补等新能源发电形式为客户提供节能减排服务或提升资源利用率。
3、南方电网公司（公司第一大股东）22年8月发布21年社会责任报告，公司21年服务区域可再生能源发电利用率达99.8%。据了解，2021年南方电网公司充电桩保有量达7.3万支，县级及以上城市实现充电桩全覆盖、乡镇覆盖率达60%；新增电能替代项目16935个，实现电能替代电量359亿千瓦时；绿色金融全年业务规模达215亿元，发行全国首批碳中和债券和首支碳中和资产支持票据。
4、公司是福州紫荆海峡科技投资合伙企业的有限合伙人，认购有限合伙份额2500万元人民币，占紫荆资本认缴出资额的2.27%，截至目前实缴份额2500万元人民币。福州紫荆海峡科技投资合伙企业主要投资领域包括节能环保、先进制造、医疗健康等领域，并通过湖南华业天成创业投资合伙企业间接特有英诺赛科（苏州）半导体的股权。英诺赛科是国内领先的第三代半导体企业。

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立昂微

半导体硅片+射频芯片

1、公司12英寸重掺硅片技术国内领先，当前产能15万片/月，客户包括华虹、士兰微等海内外大厂。公司此前宣布并购国晶半导体，获取优质12英寸轻掺资产，规划新增12英寸产能40万片/月，未来高速成长可期。

2、公司主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块，产品覆盖6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片。

3、子公司立昂东芯为化合物半导体射频芯片领域先锋企业，6英寸砷化镓微波射频芯片的产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。

4、公司产品应用领域广泛，包括通信、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、工业控制、航空航天等产业。

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大盘走势

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上证上方也面临3200点整数关口的压力，且临近年底，资金再去发动上攻的概率不大。这里需要震荡整理，消化压力，下方的强支撑在3155附近。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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盘面板块又是呈现快速轮动的走势，总体上在机构股、大盘股之间轮动。盘后：工X部,会议强调培育壮大新兴产业 ,重点产业链的自主可控能力。利好：国防科技工业体系、自主可控、医疗、新兴产业、高端装备等
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
你改变不了环境，但可以改变自己，你改变不了事实，但可
以改变态度，你改变不了过去，但可以改变现在，你不能控
制别人，但能够掌握自己。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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