今天市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。全市场超3200只个股上涨。沪深两市成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。

算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演“地天板”。

今天指数完全把昨天调整的幅度都收复了，不过主要还是权重在出力，成交排名前十10名全部都是权重票。

连续三日通杀大分歧后，午后量化进行了反人性的超跌反弹大长腿平铺拉升，主要针对固态的大东南，稳定币的恒宝，半导体的诚邦股份和好上好中京电子，军工的长城军工等。

创新药概念今日再度走强，截至收盘，广生堂、神州细胞20%涨停，上海谊众、热景生物等涨超10%，塞力医疗斩获3连板，长春高新亦涨停。
创新药方向表现比较主动，全天涨停8只，金额68.63亿元，塞力医疗3板，业绩叠加的美诺华2板，首板6只，这里暂时看轮动为主。

消息面上，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委发布了《支持创新药高质量发展的若干措施》，旨在全链条支持创新药发展，推动创新药高质量发展。文件从研发支持、医保目录、临床应用、多元支付和保障措施五个方面提出多项具体措施，涵盖支持优化药品目录准入政策、设立商业健康保险创新药品目录、优化药品挂网程序、促进创新药全球市场发展等诸多方面，以提升创新药的研发效率，加快其进入市场，提高临床使用能力。

PCB、复合铜箔等算力产业链股集体拉升，截至收盘，逸豪新材、中一科技20%涨停，铜冠铜箔涨近14%，博敏电子、鹏鼎控股等均涨停。

国内算力需求持续改善，国内光模块和交换机龙头预计表现良好；AIDC板块由于重资产特性，业绩预计在2025年下半年改善；国内传统通信设备总体承压。运营商业绩总体稳健，增速预期较一季度提升。在深海建设拉动下，光缆海缆产业有望进入向上通道。物联网模组景气度延续，业绩有望环比增长。重点推荐光模块、AIDC、运营商、物联网等细分龙头。

消费电子概念盘中发力走高，截至收盘，蓝思科技涨超11%，市值超4600亿元的工业富联涨停，东山精密涨超9%，立讯精密涨超5%。

消息面上，据报道，美国总统特朗普2日通过社交媒体表示，美国将对进口越南商品征收20%关税，并对通过越南转运输美的其他国家商品征收40%关税。而越南将对美国“完全开放市场”，美国企业能以零关税向越南销售产品。

利好已建立完整产业链的中国代工企业。立讯精密、歌尔股份等公司在越南的工厂已实现60%本地化采购，可通过供应链调整规避部分关税风险。

军工方向，今天整体以抵抗为主，修复并不明显，长城军工保住了5日线，万里马继续规避异动，但北方长龙、内蒙一机和成飞集成等仍然弱势，后续主要观察长城军工与万里马的抱团演绎。

诚邦股份：连板6板高标，算是打破了近期的高度压制，但还是被大东南带动情绪回暖后反推上去的，明天需要弱转强分歧转一致主动上板证明下自己的地位，不然感觉也是偏套利。